第1篇 理財業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理崗位職責

1. 積極開拓并維護客戶,整理、收集客戶資料,了解客戶的動態(tài)及需求,推廣銀行各項業(yè)務(wù),開拓市場份額。

2. 通過現(xiàn)有的個人關(guān)系網(wǎng)絡(luò)及各種渠道開發(fā)新的銀行客戶吸收存款。

3. 從客戶需求出發(fā),營銷銀行個人理財產(chǎn)品,為客戶提供全方位的金融服務(wù)。

4. 對個人信貸業(yè)務(wù)進行營銷,按規(guī)定程序完成個人貸款的調(diào)查、發(fā)放、管理和回收,控制個貸風險。

5. 保持與客戶的聯(lián)系,關(guān)注客戶最近之理財需求及資金運作情況,積極與行內(nèi)其他相關(guān)部門協(xié)調(diào)合作完成年度審查及開發(fā)市場,建立、發(fā)展及維護良好的客戶關(guān)系。

6.協(xié)助主管完成各類報告、報表和檔案管理工作。

任職條件

1.本科(含)以上學歷,專業(yè)不限,談吐形象氣質(zhì)佳。

2.善于對外溝通,個性良好,具有敏感的市場觸覺和拓展業(yè)務(wù)能力。

3.一年以上銀行理財客戶經(jīng)理或相關(guān)崗位工作經(jīng)驗。

第2篇 理財業(yè)務(wù)專員崗位職責

崗位職責:

1、熟悉本公司及相關(guān)產(chǎn)品,了解市場動向、用戶畫像及需求;

2、合理制定月度、周度、日度任務(wù)指標;

3、收集、尋找、開拓意向客戶,分析同行業(yè)信息,學習業(yè)務(wù)知識,提高業(yè)務(wù)能力;

4、及時交流反饋市場疑難點;

5、通過線下地面推廣等方式開發(fā)潛在客戶,建立客戶檔案;

6、跟蹤意向客戶,推廣公司其他產(chǎn)品及服務(wù);

7、維護老客戶,建立長期的合作關(guān)系。

第3篇 理財業(yè)務(wù)崗崗位職責

崗位職責:

1. 開拓與二次開發(fā)、維護高凈值客戶、金融同業(yè)機構(gòu)客戶;

2. 完成個人銷售任務(wù),為客戶提供全方位金融理財、資產(chǎn)配置、資產(chǎn)保值等增值服務(wù);

3. 了解市場動態(tài),研究客戶的個性化理財需要,及時反饋。

第4篇 理財業(yè)務(wù)助理崗位職責

崗位職責:

1、業(yè)務(wù)運營工作的銷售支持;

2、交易單據(jù)以及合同的核對、提報和管理;

3、大客戶商務(wù)談判的會務(wù)協(xié)調(diào)與安排,其他客戶服務(wù)的支持工作;

4、高端活動、峰會及產(chǎn)品類電話會議的記錄與英文翻譯工作;

5、領(lǐng)導交代的其他事宜(諸如財務(wù)報銷、行程安排等)。

崗位要求:

1、全日制統(tǒng)招本科學歷,有良好的英文聽說和翻譯能力;

2、有1年左右運營行政或商務(wù)助理或數(shù)據(jù)整理類工作經(jīng)驗或?qū)嵙暯?jīng)驗;

3、熟練使用windows office辦公軟件,有ppt、excel等熟練的操作技能;

4、親和力好,踏實認真,有良好的溝通協(xié)調(diào)能力和服務(wù)意識;

5、接受績優(yōu)應(yīng)屆生。

第5篇 機構(gòu)理財部業(yè)務(wù)助理崗位職責內(nèi)容

1.處理部門行政事務(wù)。

2.各理財產(chǎn)品的文書制作,宣傳資料準備及協(xié)助宣傳。

3.協(xié)助投資經(jīng)理做好各理財產(chǎn)品的檔案整理及客戶關(guān)系管理。