第1篇 銀行理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

工作內(nèi)容:

為高凈值客戶做資產(chǎn)配置,進(jìn)行理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)

專(zhuān)業(yè)知識(shí)/技能要求:

客戶開(kāi)拓、維護(hù),高凈值客戶渠道開(kāi)發(fā)

以往的工作經(jīng)歷要求:

銀行、券商、大三方高凈值客戶開(kāi)發(fā)與維護(hù)

從業(yè)資質(zhì)/崗位證書(shū):

基金從業(yè)資格證

第2篇 私人銀行分中心理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

私人銀行分中心理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn) 1、建立和維護(hù)高凈值客戶群及其家庭,包括收集和管理客戶資料,分析和挖掘客戶需求等;

2、根據(jù)客戶需求,為客戶提供理財(cái)咨詢、投資建議、財(cái)務(wù)分析和規(guī)劃等全方位的理財(cái)服務(wù),做好客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好、財(cái)務(wù)狀況評(píng)估工作,并根據(jù)評(píng)估結(jié)果向客戶推薦適宜的投資產(chǎn)品;

3、通過(guò)各類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)推廣活動(dòng)開(kāi)發(fā)新客戶。

1、學(xué)歷:全日制本科及以上學(xué)歷;

2、工作經(jīng)歷:從事理財(cái)投資、理財(cái)經(jīng)理5年以上工作經(jīng)驗(yàn);

3、專(zhuān)業(yè)要求:熟悉本行理財(cái)、基金、信托、債券、股票、pe或衍生品等產(chǎn)品;

4、素質(zhì)要求:具有優(yōu)秀的市場(chǎng)開(kāi)拓能力、溝通協(xié)調(diào)能力,抗壓力強(qiáng);

5、需具基金銷(xiāo)售資格證書(shū)。

1、建立和維護(hù)高凈值客戶群及其家庭,包括收集和管理客戶資料,分析和挖掘客戶需求等;

2、根據(jù)客戶需求,為客戶提供理財(cái)咨詢、投資建議、財(cái)務(wù)分析和規(guī)劃等全方位的理財(cái)服務(wù),做好客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好、財(cái)務(wù)狀況評(píng)估工作,并根據(jù)評(píng)估結(jié)果向客戶推薦適宜的投資產(chǎn)品;

3、通過(guò)各類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)推廣活動(dòng)開(kāi)發(fā)新客戶。

第3篇 銀行理財(cái)經(jīng)理助理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1.加強(qiáng)陣地式宣傳營(yíng)銷(xiāo),為客戶提供業(yè)務(wù)咨詢、指引、金融產(chǎn)品演示推介等服務(wù),維持營(yíng)業(yè)廳工作環(huán)境和營(yíng)業(yè)秩序;

2.負(fù)責(zé)vip客戶的拓展和維護(hù),包括新vip客戶的營(yíng)銷(xiāo)拓展、存量vip客戶的服務(wù)維護(hù)及業(yè)務(wù)提升;

3.負(fù)責(zé)財(cái)富類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售與個(gè)性化理財(cái)規(guī)劃服務(wù),包括受理客戶理財(cái)咨詢、推介本行發(fā)行或代理的財(cái)富類(lèi)產(chǎn)品、針對(duì)性的提供個(gè)性化理財(cái)規(guī)劃方案并提供專(zhuān)屬理財(cái)服務(wù);

4.負(fù)責(zé)參與支行營(yíng)業(yè)廳陣地日常營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)工作,并配合營(yíng)業(yè)廳主任參與支行陣地營(yíng)銷(xiāo)策劃方案的制定并參與具體組織落實(shí)工作等。

第4篇 私人銀行理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

私人銀行理財(cái)經(jīng)理 大唐財(cái)富 大唐財(cái)富投資管理有限公司,大唐財(cái)富,大唐財(cái)富投資管理公司,大唐

1、尋找高凈值客戶、開(kāi)拓渠道

2、為高凈值客戶做全方位的資產(chǎn)管理,全球化的資產(chǎn)配置;

3、開(kāi)發(fā)企業(yè)機(jī)構(gòu)客戶,為企業(yè)閑置資金做短期、中長(zhǎng)期的資金管理等。

第5篇 銀行理財(cái)經(jīng)理崗位工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣;

2、根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃,完成部門(mén)銷(xiāo)售指標(biāo);

3、開(kāi)拓新市場(chǎng),發(fā)展新客戶,提高部門(mén)的銷(xiāo)售業(yè)績(jī);

4、獨(dú)立、進(jìn)取、自信,有良好的人際關(guān)系及溝通技巧,渴望成功;

5、勇于接受挑戰(zhàn),熱愛(ài)投資理財(cái)工作,志愿向金融理財(cái)方向發(fā)展,能接受公司培訓(xùn)。負(fù)責(zé)銷(xiāo)售區(qū)域內(nèi)銷(xiāo)售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行,完成銷(xiāo)售任務(wù)。