第1篇 管理理財經(jīng)理崗位職責任職要求

管理理財經(jīng)理崗位職責

理財團隊經(jīng)理—管理經(jīng)驗優(yōu)先【02819】 奕豐金融 奕豐基金銷售有限公司，奕豐 崗位描述

獨立理財顧問(independent financial advisers，簡稱ifa)是獨立于金融機構(產(chǎn)品提供者)而向客戶提供全方位理財服務的第三方專業(yè)人員，收入來源包括金融機構可能提供的傭金和可能向客戶收取的咨詢費。獨立理財顧問起源于英國，后在歐美等地得到推廣和普及，近年來開始在中國出現(xiàn)類似的獨立理財顧問機構。

工作職責

1.制定理財團隊管理制度和規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行

2.設定團隊目標，組織設計團隊項目，帶領團隊開發(fā)國內(nèi)市場

3..培訓團隊成員，確保團隊所有員工明確個人目標及項目進度

4.開拓高凈值個人客戶，為其提供全方位財富管理服務，完成個人目標

5.管理客戶咨詢、建議及投訴，維護客戶關系，管理客戶數(shù)據(jù)

任職要求

1.具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力

2.為人正直誠信，具備良好的專業(yè)知識背景和個人職業(yè)形象，有親和力，客戶溝通能力，關系管理能力

3.具有豐富社會資源和人脈關系，綜合能力較強，能夠為公司作出持續(xù)貢獻

4.五年以上客戶服務或團隊管理經(jīng)驗，擁有國內(nèi)外知名金融機構或相關工作經(jīng)驗者優(yōu)先

5.了解國內(nèi)外投資市場的發(fā)展，對該行業(yè)有自己的認識與思考，具備afp、cfp主講培訓經(jīng)驗者優(yōu)先

為什么選擇奕豐

我們，不只是ifa，更是各大金融機構、第三方理財、獨立財務策劃公司的服務提供商，為各大合作伙伴提供環(huán)球市場投研分析、全面it支持及奕豐所持有的各地資管牌照下的合規(guī)業(yè)務服務。

員工福利

帶薪年假、周末雙休、五險一金、額外補貼

技能培訓、團建活動、境外培訓、出國機會

績效獎金、年終獎金、定期體檢、商業(yè)保險

正式員工通過專業(yè)牌照考試，公司報銷費用

帶薪培訓

奕豐金融集團提供為期4-8周的新人培訓。培訓框架分為50%固定專業(yè)課程、30%個性化培訓及20%投研資訊，培訓內(nèi)容包括且不限于金融基礎知識、投資組合管理、私人財務規(guī)劃、個人品牌打造、客情維護、講師培訓、市場活動策劃等軟硬技能。

導師制跟進

來自銀行、保險、券商背景資深人士的及各項專業(yè)牌照持牌人為新人一對一導師制支持，全面解答關于客戶、產(chǎn)品及投資市場的各種疑問。奕豐堅持以cfp(certified financial planner)的標準培訓每一位ifa顧問，特聘中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會(cicfp)成員為新晉顧問訂制針對性的培訓內(nèi)容，為不同的從業(yè)人員提供針對性的指導。

投研支持

新加坡香港、上海、深圳四地投研部門每周講解國內(nèi)及海外資本市場即時研報。定期安排香港培訓機會，與各大境外基金公司基金經(jīng)理深度溝通。

發(fā)展路徑多元化

私人財務顧問、團隊經(jīng)理、機構業(yè)務經(jīng)理、專業(yè)培訓師、投研部門等多條路徑，視乎同事興趣和能力作出引導

國際注冊理財規(guī)劃師協(xié)會合作伙伴，為同事提供afp、cfp、icfp、cfc、cpb等專業(yè)牌照培訓課程，助力同事長遠發(fā)展

全球網(wǎng)絡

自成立以來，公司發(fā)展迅速。截止2023年11月30日，奕豐集團以新加坡總部為基點，分別在馬來西亞、中國設立多家分支機構。

奕豐的使命

“慧視全球，投資致富”

奕豐的價值觀

誠信 -- 我們竭盡所能遵循高的誠信標準，并對所有公司客戶、業(yè)務伙伴、股東以及員工待之以誠。

創(chuàng)新 -- 我們相信惟有創(chuàng)新精神以及持續(xù)學習和改進，才能不斷為利益關系人提供更大的價值。

管理理財經(jīng)理崗位

第2篇 管理理財經(jīng)理崗位職責

資產(chǎn)管理部-理財經(jīng)理 福建中通匯銀投資管理有限公司 福建中通匯銀投資管理有限公司,福建中通匯銀 在資產(chǎn)管理部副總經(jīng)理的帶領下,進行

1、公司形象展示、品牌宣傳;

2、負責開發(fā)、維護高凈值客戶;

3、匹配合適產(chǎn)品,達成營銷目標。

任職要求:

1、積極陽光,自信擔當,誠信正直;

2、學習力、自驅(qū)力、自駕力強;

3、三年以上高端客戶、企業(yè)家營銷或服務經(jīng)驗。