第1篇 理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)及職位要求

理財(cái)經(jīng)理職位要求

1.金融、經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷(xiāo)、保險(xiǎn)及財(cái)經(jīng)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷，具有廣泛的金融專(zhuān)業(yè)知識(shí)；

2.兩年以上相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，有銀行理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮；

3.具有良好的客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力；

4.具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶(hù)分析能力，能夠有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源；

5.具有強(qiáng)烈的服務(wù)意識(shí)和時(shí)間觀念，靈活熟練的談判技巧；

6.為人誠(chéng)實(shí)守信，認(rèn)同公司企業(yè)文化和價(jià)值觀，有較強(qiáng)的合規(guī)意識(shí)；

7.持有證券、基金、保險(xiǎn)從業(yè)資格證，理財(cái)師資格證、cfp、cfa或cpa等專(zhuān)業(yè)資質(zhì)1項(xiàng)以上者優(yōu)先考慮；

8.有廣泛的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶(hù)人脈資源，具有開(kāi)發(fā)大客戶(hù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)拓展客戶(hù)資源，對(duì)高端私人客戶(hù)進(jìn)行維護(hù)，滿(mǎn)足客戶(hù)的理財(cái)需求，為客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)投資建議；

2.通過(guò)多渠道開(kāi)發(fā)和維護(hù)客戶(hù)，為客戶(hù)提供全方位、專(zhuān)業(yè)化及高品質(zhì)服務(wù)；

3.通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供全面專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù)；

4.完成上次領(lǐng)導(dǎo)制定的銷(xiāo)售目標(biāo)；

5.根據(jù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求按時(shí)且保質(zhì)完成銷(xiāo)售報(bào)告。

第2篇 大客戶(hù)理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

大客戶(hù)理財(cái)經(jīng)理 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司蘇州市分公司第二營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司蘇州市分公司第二營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部 1、整理客戶(hù)檔案、分析客戶(hù)需求、做好客戶(hù)服務(wù);

2、幫助客戶(hù)做家庭或企業(yè)資產(chǎn)組合或配置;

3、分析公司的理財(cái)產(chǎn)品;

4、做客戶(hù)的個(gè)人資產(chǎn)的投資咨詢(xún);

5、做客戶(hù)所代表企業(yè)的上市咨詢(xún)。

第3篇 客服理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

理財(cái)顧問(wèn) 中國(guó)平安客服經(jīng)理 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司,中國(guó)平安 一、基本條件:

(1)年齡:25周歲-45周歲;品貌端正,有良好的業(yè)余愛(ài)好;

(2)學(xué)歷:大專(zhuān)以上;

(3)在人際溝通、語(yǔ)言表達(dá)、組織協(xié)調(diào)、公關(guān)等方面能力突出;

(4)對(duì)成功有強(qiáng)烈的企圖心;敢于挑戰(zhàn)收入極限;

(5)良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,有責(zé)任心,能吃苦耐勞。

二、專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)

中國(guó)平安培訓(xùn)體制被譽(yù)為是保險(xiǎn)行業(yè)的黃埔軍校。

當(dāng)我們新同事入司擔(dān)心的是由沒(méi)有能力的新人,能否通過(guò)公司的培訓(xùn),掌握一技之長(zhǎng),能夠在開(kāi)展業(yè)務(wù),獲得提成,獲得公司的肯定和自我成長(zhǎng)。

1、對(duì)未接觸過(guò)保險(xiǎn)行業(yè)的同事們,考取保險(xiǎn)行業(yè)資格是第一步,公司提供全方位的保險(xiǎn)資格證的培訓(xùn),3天時(shí)間的培訓(xùn),通過(guò)率是99%。希望你不是其中的1%。

2、考取資格后公司提供全方位的產(chǎn)品培訓(xùn),令你掌握公司的產(chǎn)品知識(shí)和業(yè)務(wù)知識(shí),令你在市場(chǎng)上面有強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)力。

3、公司在你每一步成長(zhǎng)的過(guò)程當(dāng)中都會(huì)有專(zhuān)人跟蹤輔導(dǎo),有主管一對(duì)一輔導(dǎo),有師傅一對(duì)一帶領(lǐng)開(kāi)展業(yè)務(wù)。

由一張白紙,到專(zhuān)業(yè)的人才,當(dāng)中只要一個(gè)條件,就是你肯努力。

三、職業(yè)規(guī)劃:公司提供公平晉升通道,

1. 公司關(guān)注員工的發(fā)展,為每個(gè)層級(jí)的員工制定了發(fā)展規(guī)劃:

管理路線:正式業(yè)務(wù)員->;業(yè)務(wù)主任->; 資深主任->;部門(mén)經(jīng)理->;總監(jiān)->;高級(jí)總監(jiān)

2.透明,公正,公開(kāi)的考核制度,可以讓您的職業(yè)規(guī)劃的更加清晰。

第4篇 保險(xiǎn)理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、向目標(biāo)客戶(hù)群推廣信托、基金、保險(xiǎn)等產(chǎn)品并完成銷(xiāo)售任務(wù);

2、為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù),負(fù)責(zé)客戶(hù)關(guān)系維護(hù);

3、開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)及高端個(gè)人客戶(hù)。

職位要求:

1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)或者金融專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

2、熱愛(ài)與人打交道,對(duì)生活有夢(mèng)想,有規(guī)劃,并愿意通過(guò)自己的努力幫助自己及他人達(dá)到目標(biāo);

3、誠(chéng)實(shí)守信,品行端正,并具備相應(yīng)的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn);

4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)

第5篇 基金理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)職位要求

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)高凈值客戶(hù)，向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)規(guī)劃和投資建議；

2、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售公司各種理財(cái)產(chǎn)品，根據(jù)客戶(hù)實(shí)際情況，推薦不同風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)品；

3、負(fù)責(zé)配合營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)開(kāi)展各項(xiàng)推廣活動(dòng)，為客戶(hù)提供詳細(xì)的解釋和說(shuō)明；

4、通過(guò)各類(lèi)市場(chǎng)活動(dòng)和銷(xiāo)售渠道，有效拓展高端客戶(hù)資源；

職位要求：

1、持有基金從業(yè)資格證書(shū)；

2、三年以上基金等理財(cái)產(chǎn)品的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)；

3、具備各類(lèi)金融產(chǎn)品的相關(guān)知識(shí)，如私募、信托，資管產(chǎn)品等；

4、性格開(kāi)朗，具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力；

5、能夠承受一定的工作壓力，完成公司考核任務(wù)。

崗位要求：

學(xué)歷要求：大專(zhuān)

語(yǔ)言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：3-5年

第6篇 理財(cái)城市經(jīng)理崗位職責(zé)

城市總/副總/團(tuán)隊(duì)總監(jiān)/理財(cái)經(jīng)理 1. 管理層路線-

理財(cái)顧問(wèn)-高級(jí)理財(cái)顧問(wèn)-助理理財(cái)經(jīng)理-理財(cái)經(jīng)理-團(tuán)隊(duì)經(jīng)理-副總經(jīng)理-城市總-城市合伙人-區(qū)總

2. 個(gè)人精英路線-

理財(cái)顧問(wèn)-高級(jí)理財(cái)顧問(wèn)-助理理財(cái)經(jīng)理-理財(cái)經(jīng)理-團(tuán)隊(duì)經(jīng)理-私人銀行家 全國(guó)一二線城市均需要優(yōu)秀人才,歡迎來(lái)聊 1. 管理層路線-

理財(cái)顧問(wèn)-高級(jí)理財(cái)顧問(wèn)-助理理財(cái)經(jīng)理-理財(cái)經(jīng)理-團(tuán)隊(duì)經(jīng)理-副總經(jīng)理-城市總-城市合伙人-區(qū)總

2. 個(gè)人精英路線-

理財(cái)顧問(wèn)-高級(jí)理財(cái)顧問(wèn)-助理理財(cái)經(jīng)理-理財(cái)經(jīng)理-團(tuán)隊(duì)經(jīng)理-私人銀行家

第7篇 銀行理財(cái)經(jīng)理崗位工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣;

2、根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃,完成部門(mén)銷(xiāo)售指標(biāo);

3、開(kāi)拓新市場(chǎng),發(fā)展新客戶(hù),提高部門(mén)的銷(xiāo)售業(yè)績(jī);

4、獨(dú)立、進(jìn)取、自信,有良好的人際關(guān)系及溝通技巧,渴望成功;

5、勇于接受挑戰(zhàn),熱愛(ài)投資理財(cái)工作,志愿向金融理財(cái)方向發(fā)展,能接受公司培訓(xùn)。負(fù)責(zé)銷(xiāo)售區(qū)域內(nèi)銷(xiāo)售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行,完成銷(xiāo)售任務(wù)。

第8篇 物流中心財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)

物流中心財(cái)務(wù)經(jīng)理(財(cái)務(wù)主管)崗位職責(zé)

1.嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律、法律法規(guī)及行業(yè)財(cái)務(wù)制度,組織開(kāi)展本公司財(cái)務(wù)工作,對(duì)公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé);

2.按時(shí)編制財(cái)務(wù)計(jì)劃,落實(shí)計(jì)劃實(shí)施措施,跟蹤計(jì)劃執(zhí)行情況,并對(duì)計(jì)劃實(shí)際完成情況進(jìn)行檢查分析;

3.嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)稅法規(guī)定,協(xié)調(diào)公司與稅務(wù)部門(mén)之間的關(guān)系;

4.按時(shí)編制會(huì)計(jì)月報(bào)、年報(bào)及其他財(cái)務(wù)報(bào)表上報(bào)財(cái)務(wù)部;

5.編制費(fèi)用預(yù)算、決算,提出及執(zhí)行公司費(fèi)用控制計(jì)劃。加強(qiáng)資金管理,加速資金周轉(zhuǎn)以提高資金使用效益;

6.審核記賬憑證及財(cái)務(wù)部各種表單,編制記賬憑證匯總表。

7.每月匯總編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告。每一周書(shū)面匯報(bào)工作小結(jié)及后一周工作計(jì)劃;

8.審核公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單、各項(xiàng)付款單;

9.審核貨物進(jìn)出庫(kù)單、調(diào)撥單等。

10.執(zhí)行公司信用政策,參與決定對(duì)客戶(hù)的資信調(diào)查、信用額度等事項(xiàng),并對(duì)公司信用政策提出建設(shè)性意見(jiàn)。

11.負(fù)責(zé)與公司內(nèi)部及外部主要往來(lái)商的往來(lái)對(duì)帳協(xié)調(diào)工作。

12.完成公司財(cái)務(wù)部布置的其他臨時(shí)任務(wù);

第9篇 背景項(xiàng)目經(jīng)理財(cái)務(wù)崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)與客戶(hù)進(jìn)行緊密的溝通和協(xié)作并管理項(xiàng)目組,根據(jù)客戶(hù)需求帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成項(xiàng)目交付;

2、對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行綜合有效的計(jì)劃和管理,包括需求分析、擬定詳細(xì)項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)、項(xiàng)目進(jìn)度控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、質(zhì)量管理等;

3、對(duì)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)行管理,包括人員管理、人員激勵(lì)和人員指導(dǎo),提高員工士氣,確保工作質(zhì)量和工作效率;

4、完成項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、人員狀況的評(píng)審和改進(jìn) 。

崗位要求:

1、8年以上sap實(shí)施經(jīng)驗(yàn),至少4個(gè)完整項(xiàng)目的項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn);熟悉財(cái)務(wù)模塊的業(yè)務(wù)流程,熟悉項(xiàng)目管理流程;

2、高度的工作責(zé)任心和敬業(yè)精神,具備良好的人際溝通能力,具有敏銳的市場(chǎng)意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)和團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí),較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和自我發(fā)展意識(shí);

3、具備較強(qiáng)的市場(chǎng)開(kāi)拓能力,并能與客戶(hù)維持長(zhǎng)期良好的合作關(guān)系。

第10篇 理財(cái)經(jīng)理/理財(cái)顧問(wèn)不在國(guó)內(nèi)崗位職責(zé)要求

職位描述：

職責(zé)描述：1、分析客戶(hù)的理財(cái)需求進(jìn)行，為客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議；

2、不斷開(kāi)拓各種渠道，接觸并篩選有效客戶(hù)；

3、參與策劃各種高端客戶(hù)活動(dòng)（理財(cái)沙龍、知識(shí)講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車(chē)試駕、珠寶鑒賞等），提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率；

4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，不斷為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)；

5、提出合理化建議，參與流程及制度建設(shè)

職位要求：1、全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，年齡40周歲以下，其他條件特別優(yōu)秀的，對(duì)學(xué)歷和年齡要求可適當(dāng)放寬

2、有3年以上銀行、信托、證券、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)或知名財(cái)富管理公司工作經(jīng)歷，2年以上高凈值客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)，具有扎實(shí)的金融理論基礎(chǔ)；

第11篇 綜合金融理財(cái)銷(xiāo)售經(jīng)理崗位職責(zé)

【工作職責(zé)】

1、服務(wù)于公司vip客戶(hù)及京城高價(jià)值個(gè)人客戶(hù),為高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

2、通過(guò)與客戶(hù)溝通,了解客戶(hù)在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求;

3、根據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、協(xié)助客戶(hù)開(kāi)立帳戶(hù)及一系列后期服務(wù);

6、定期與客戶(hù)聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

【職位要求】

1、24歲以上,本科以上學(xué)歷(海歸優(yōu)先),專(zhuān)業(yè)不限 ,金融、經(jīng)濟(jì)專(zhuān)業(yè)或擁有證券從業(yè)資格、afp資格、cfp資格者優(yōu)先。

2、熱愛(ài)金融行業(yè),具有豐富的金融專(zhuān)業(yè)知識(shí),了解國(guó)內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)的發(fā)展,對(duì)于該行業(yè)有自己的認(rèn)識(shí)與思考,有證券、保險(xiǎn)、理財(cái)師等資格證書(shū)者優(yōu)先。

3、具有較強(qiáng)的中高端客戶(hù)市場(chǎng)開(kāi)拓能力以及良好的客戶(hù)溝通能力,關(guān)系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧;

4、有團(tuán)隊(duì)精神,良好地溝通與理解能力,良好地抗壓能力,良好地思考、分析與判斷能力。

5、從事過(guò)銀行客戶(hù)經(jīng)理人、信用卡銷(xiāo)售、基金銷(xiāo)售、房產(chǎn)銷(xiāo)售代表、醫(yī)藥銷(xiāo)售代表以及其他行業(yè)市場(chǎng)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮

第12篇 私人銀行理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

私人銀行理財(cái)經(jīng)理 大唐財(cái)富 大唐財(cái)富投資管理有限公司,大唐財(cái)富,大唐財(cái)富投資管理公司,大唐

1、尋找高凈值客戶(hù)、開(kāi)拓渠道

2、為高凈值客戶(hù)做全方位的資產(chǎn)管理,全球化的資產(chǎn)配置;

3、開(kāi)發(fā)企業(yè)機(jī)構(gòu)客戶(hù),為企業(yè)閑置資金做短期、中長(zhǎng)期的資金管理等。