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第1篇理財經(jīng)理人崗位職責(zé) 第2篇私人理財經(jīng)理崗位職責(zé) 第3篇見習(xí)理財經(jīng)理崗位職責(zé) 第4篇理財營銷經(jīng)理崗位職責(zé) 第5篇產(chǎn)品理財經(jīng)理崗位職責(zé) 第6篇理財經(jīng)理/理財顧問不在國內(nèi)崗位職責(zé)要求 第7篇基金理財經(jīng)理崗位職責(zé)職位要求 第8篇ppp項目經(jīng)理財務(wù)、法律、工程崗位職責(zé)要求 第9篇財務(wù)經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)職位要求 第10篇理財經(jīng)理崗位職責(zé)職位要求 第11篇理財城市經(jīng)理崗位職責(zé) 第12篇保險理財經(jīng)理崗位職責(zé) 第13篇團隊理財經(jīng)理崗位職責(zé) 第14篇理財咨詢經(jīng)理崗位職責(zé) 第15篇私享理財經(jīng)理崗位職責(zé) 第16篇理財經(jīng)理團隊經(jīng)理崗位職責(zé) 第17篇分行理財經(jīng)理崗位職責(zé) 第18篇事業(yè)部理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 第19篇客服理財經(jīng)理崗位職責(zé) 第20篇中級理財經(jīng)理崗位職責(zé)
第1篇 理財經(jīng)理人崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1.組織建設(shè)團隊,創(chuàng)造良好的團隊氛圍;
2.收集區(qū)域市場信息為上級提供決策支持;
3.按領(lǐng)導(dǎo)要求對客戶滿意進行跟蹤回訪;
4.對客戶介紹產(chǎn)品及相關(guān)政策;
5.執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
任職條件:
1. 大專及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟、企業(yè)管理相關(guān)專業(yè);
2. 相關(guān)行業(yè)2 年以上工作經(jīng)驗;
3. 熟悉金融行業(yè)和各類金融產(chǎn)品;
4. 有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。
第2篇 私人理財經(jīng)理崗位職責(zé)
私人理財經(jīng)理 北京高晟財富金融信息服務(wù)有限公司 北京高晟財富金融信息服務(wù)有限公司,高晟金服,高晟 1.根據(jù)公司的經(jīng)營目標(biāo),策劃營銷活動;
2.組織并策劃高級營銷活動,如投資沙龍和投資項目講座等;
3.有良好的資源整合和對外合作意識,配合公司及產(chǎn)品的市場戰(zhàn)略進行外部合作方的拓展,開發(fā)并維護公司與相關(guān)機構(gòu)、企業(yè)的合作關(guān)系;
4.有基金從業(yè)資質(zhì),另外有保險從業(yè)資質(zhì)、cfa、cfp資質(zhì)優(yōu)先
任職資格:
1.大專以上學(xué)歷,市場營銷、金融等相關(guān)專業(yè);
2.三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,同行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先,銀行私人銀行部、證券公司理財部或市場部業(yè)務(wù)負責(zé)人優(yōu)先;
3.具有一定的金融產(chǎn)品和服務(wù)的專業(yè)知識,擁有良好的機構(gòu)營銷技能; 4.較強的團隊建設(shè)、管理、培養(yǎng)等能力,良好的溝通、協(xié)作能力,具有較強的社會活動能力,較強的市場策劃能力;較強的創(chuàng)
第3篇 見習(xí)理財經(jīng)理崗位職責(zé)
見習(xí)理財經(jīng)理 恒天財富 北京恒天明澤基金銷售有限公司,恒天明澤,恒天財富,恒天明澤
1.開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長期良好關(guān)系;
2.對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;
3.向客戶推介信托、基金等理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);
4.持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。
職位要求:
1.本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟、營銷等相關(guān)優(yōu)先;
2.具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力;喜歡與人打交道,善于公關(guān)社交,具有較強的團隊協(xié)作精神;
3.具有良好的高凈值客戶資源優(yōu)先;或從事高端大客戶銷售行業(yè)如海外移民、高端奢侈品銷售、豪車豪宅銷售、高端定制銷售等3年以上行業(yè)經(jīng)驗,對金融行業(yè)感興趣;
4.為人誠信,品行端正,性格堅毅,勤奮好學(xué),勇于堅持,抗壓能力強;
5.有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先。
第4篇 理財營銷經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、 帶領(lǐng)理財團隊開拓市場,達成團隊銷售目標(biāo);
2、 保證團隊人員編制的健全,人員流失時主動進行招聘;
3、 主持團隊晨會,總結(jié)團隊人員的銷售經(jīng)驗,指導(dǎo)隊員作業(yè)方向和技巧;
4、 組織本團隊人員培訓(xùn);
5、 團隊人員職業(yè)操守教育。
崗位要求:
1、 大專或以上學(xué)歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;
2、 二年以上工作經(jīng)驗,有銷售團隊管理經(jīng)驗優(yōu)先考慮;
3、 具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;
4、 能夠有效開發(fā)客戶資源;
5、 誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;
6、 有強烈的創(chuàng)業(yè)意識,愿與公司一同成長;
第5篇 產(chǎn)品理財經(jīng)理崗位職責(zé)
理財產(chǎn)品經(jīng)理 產(chǎn)品經(jīng)理(財富管理事業(yè)部)
工作職責(zé):
1、負責(zé)理財產(chǎn)品的需求溝通、需求分析、可行性分析、產(chǎn)品文檔撰寫、原型設(shè)計等,詳細闡述產(chǎn)品功能和操作流程;
2、通過頭腦風(fēng)暴、內(nèi)部需求收集、隨機用戶訪談、客戶滿意度調(diào)查、用戶行為分析等方式收集需求;
3、參與產(chǎn)品生命周期全流程管理,跟進上線后的數(shù)據(jù)分析和用戶反饋收集,提出優(yōu)化方案并落實,對用戶體驗負責(zé);
4、積極協(xié)調(diào)團隊溝通,推進界面及交互設(shè)計、產(chǎn)品能力的最終實現(xiàn)和上線。
任職資格:
1、本科以上學(xué)歷,金融、數(shù)學(xué)、數(shù)據(jù)建模等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,1年以上產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗;
2、熟練運用工具轉(zhuǎn)化需求為設(shè)計原型,熟練使用axure、visio等;
3、熟悉用戶調(diào)研、需求分析、業(yè)務(wù)流程梳理、原型設(shè)計以及prd文檔撰寫需求文檔等產(chǎn)品開發(fā)流程,具備一定項目管理能力;
4、batj、三方財富管理公司金融產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗優(yōu)先; 產(chǎn)品經(jīng)理(財富管理事業(yè)部)
工作職責(zé):
1、負責(zé)理財產(chǎn)品的需求溝通、需求分析、可行性分析、產(chǎn)品文檔撰寫、原型設(shè)計等,詳細闡述產(chǎn)品功能和操作流程;
2、通過頭腦風(fēng)暴、內(nèi)部需求收集、隨機用戶訪談、客戶滿意度調(diào)查、用戶行為分析等方式收集需求;
3、參與產(chǎn)品生命周期全流程管理,跟進上線后的數(shù)據(jù)分析和用戶反饋收集,提出優(yōu)化方案并落實,對用戶體驗負責(zé);
4、積極協(xié)調(diào)團隊溝通,推進界面及交互設(shè)計、產(chǎn)品能力的最終實現(xiàn)和上線。
任職資格:
1、本科以上學(xué)歷,金融、數(shù)學(xué)、數(shù)據(jù)建模等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,1年以上產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗;
2、熟練運用工具轉(zhuǎn)化需求為設(shè)計原型,熟練使用axure、visio等;
3、熟悉用戶調(diào)研、需求分析、業(yè)務(wù)流程梳理、原型設(shè)計以及prd文檔撰寫需求文檔等產(chǎn)品開發(fā)流程,具備一定項目管理能力;
4、batj、三方財富管理公司金融產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗優(yōu)先;
第6篇 理財經(jīng)理/理財顧問不在國內(nèi)崗位職責(zé)要求
職位描述:
職責(zé)描述:1、分析客戶的理財需求進行,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;
3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉(zhuǎn)化率;
4、持續(xù)跟進與服務(wù),不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù);
5、提出合理化建議,參與流程及制度建設(shè)
職位要求:1、全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,年齡40周歲以下,其他條件特別優(yōu)秀的,對學(xué)歷和年齡要求可適當(dāng)放寬
2、有3年以上銀行、信托、證券、保險等金融機構(gòu)或知名財富管理公司工作經(jīng)歷,2年以上高凈值客戶營銷經(jīng)驗,具有扎實的金融理論基礎(chǔ);
第7篇 基金理財經(jīng)理崗位職責(zé)職位要求
崗位職責(zé):
1、負責(zé)開發(fā)高凈值客戶,向客戶提供專業(yè)的理財規(guī)劃和投資建議;
2、負責(zé)銷售公司各種理財產(chǎn)品,根據(jù)客戶實際情況,推薦不同風(fēng)險的產(chǎn)品;
3、負責(zé)配合營銷部門開展各項推廣活動,為客戶提供詳細的解釋和說明;
4、通過各類市場活動和銷售渠道,有效拓展高端客戶資源;
職位要求:
1、持有基金從業(yè)資格證書;
2、三年以上基金等理財產(chǎn)品的銷售經(jīng)驗;
3、具備各類金融產(chǎn)品的相關(guān)知識,如私募、信托,資管產(chǎn)品等;
4、性格開朗,具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力;
5、能夠承受一定的工作壓力,完成公司考核任務(wù)。
崗位要求:
學(xué)歷要求:大專
語言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:3-5年
第8篇 ppp項目經(jīng)理財務(wù)、法律、工程崗位職責(zé)要求
職位描述:
武漢分公司崗位職責(zé)要求
1、負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施與公共服務(wù)項目的ppp項目投融資咨詢業(yè)務(wù),包括但不限于項目盡職調(diào)查、投融資結(jié)構(gòu)設(shè)計、財務(wù)測算分析、法律合同體系構(gòu)建、采購文件編制、項目合同談判等工作內(nèi)容;
2、根據(jù)項目工作計劃和工作要求負責(zé)項目組織實施,針對自身負責(zé)項目的進度、質(zhì)量和成本進行管理和控制;
3、進行項目方案匯報,與業(yè)主方保持暢通的溝通,維護公司品牌及客戶關(guān)系;
4、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
職位要求:
1、本科及以上學(xué)歷,專業(yè)方向為財務(wù)、法律、經(jīng)濟管理或工程等相關(guān)專業(yè);
2、2年以上工作經(jīng)驗;
3、具有注冊會計師證書、建造師證書或通過司法考試者優(yōu)先;
4、有工程咨詢、管理咨詢、財務(wù)咨詢或金融行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗或有ppp項目經(jīng)驗者優(yōu)先;
5、具備優(yōu)秀的溝通能力及良好的語言和書面表達能力,掌握與客戶高層溝通的技巧策略和經(jīng)驗;
6、具備較強的計劃、分析、溝通、協(xié)調(diào)和解決問題的能力,能適應(yīng)出差。
第9篇 財務(wù)經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)職位要求
崗位職責(zé):
1、利用財務(wù)核算與會計管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù),協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略,并主持公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定及實施;
2、建立和完善本部門管理體系,建立科學(xué)、系統(tǒng)符合本企業(yè)實際情況的財務(wù)核算體系和財務(wù)監(jiān)控體系,進行有效的內(nèi)部控制管理;
3、制定公司資金運營計劃,監(jiān)督資金管理報告和預(yù)、決算;
4、對公司投資活動所需要的資金籌措方式進行成本計算,并提供最為經(jīng)濟的酬資方式;
5、籌集公司運營所需資金,保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求,審批公司重大資金流向;
6、主持對重大投資項目和經(jīng)營活動的風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和財務(wù)風(fēng)險控制;
7、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系,維護公司利益;
8、參與公司重要事項的分析和決策,為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展及對外投資等事項提供財務(wù)方面的分析和決策依據(jù);
9、審核財務(wù)報表,提交財務(wù)管理工作報告;
10、定期組織業(yè)務(wù)培順,規(guī)劃本部門職位的設(shè)置和人員配備及日常工作考核評估;
11、完成總經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。
職位要求:
1、教育背景:會計、財務(wù)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷。
2、培訓(xùn)經(jīng)歷:接受過管理學(xué)、戰(zhàn)略管理、組織變革管理、人力資源管理、經(jīng)濟法、公 司產(chǎn)品的基本知識等方面的培訓(xùn)。
3、經(jīng)驗:具有汽車行業(yè)4s店或財務(wù)管理工作經(jīng)驗。
技能技巧:
1、有較全面的財會專業(yè)理論知識、現(xiàn)代企業(yè)管理知識,熟悉財經(jīng)法律法規(guī)和制度;
2、熟悉財務(wù)相關(guān)法律法規(guī)、企業(yè)財務(wù)制度和流程;
3、參與過較大投資項目的分析、論證和決策;
4、熟悉稅法政策、營運分析、成本控制及成本核算;
5、具有豐富的財務(wù)管理、資金籌劃、融資及資本運作經(jīng)驗;
6、良好的口頭及書面文字表達能力。
待遇:面議
崗位要求:
學(xué)歷要求:大專
語言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:3-4年經(jīng)驗
第10篇 理財經(jīng)理崗位職責(zé)職位要求
職責(zé)描述:
1、高中、大專及以上學(xué)歷,基金、保險、市場營銷及私人銀行等從業(yè)人員優(yōu)先考慮;
2、 1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,有理財產(chǎn)品經(jīng)驗優(yōu)先考慮;
3、 良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;
4、 具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;
5、 強烈的服務(wù)意識和時間觀念,靈活熟練的談判技巧;
6、 為人誠實守信,認(rèn)同公司企業(yè)文化和價值觀,有較強的合規(guī)意識。
崗位要求:
學(xué)歷要求:中專/中技
語言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:1年以下
第11篇 理財城市經(jīng)理崗位職責(zé)
城市總/副總/團隊總監(jiān)/理財經(jīng)理 1. 管理層路線-
理財顧問-高級理財顧問-助理理財經(jīng)理-理財經(jīng)理-團隊經(jīng)理-副總經(jīng)理-城市總-城市合伙人-區(qū)總
2. 個人精英路線-
理財顧問-高級理財顧問-助理理財經(jīng)理-理財經(jīng)理-團隊經(jīng)理-私人銀行家 全國一二線城市均需要優(yōu)秀人才,歡迎來聊 1. 管理層路線-
理財顧問-高級理財顧問-助理理財經(jīng)理-理財經(jīng)理-團隊經(jīng)理-副總經(jīng)理-城市總-城市合伙人-區(qū)總
2. 個人精英路線-
理財顧問-高級理財顧問-助理理財經(jīng)理-理財經(jīng)理-團隊經(jīng)理-私人銀行家
第12篇 保險理財經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、向目標(biāo)客戶群推廣信托、基金、保險等產(chǎn)品并完成銷售任務(wù);
2、為客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù),負責(zé)客戶關(guān)系維護;
3、開發(fā)機構(gòu)及高端個人客戶。
職位要求:
1、大專及以上學(xué)歷,經(jīng)濟或者金融專業(yè)優(yōu)先;
2、熱愛與人打交道,對生活有夢想,有規(guī)劃,并愿意通過自己的努力幫助自己及他人達到目標(biāo);
3、誠實守信,品行端正,并具備相應(yīng)的銷售經(jīng)驗;
4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力及較強的風(fēng)險意識
第13篇 團隊理財經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、負責(zé)開拓目標(biāo)市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù);
2、負責(zé)與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、,維護客戶關(guān)系;
3、負責(zé)分析客戶的財務(wù)漏洞,提供理財服務(wù);
4、負責(zé)組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn);
5、負責(zé)公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行;
6、負責(zé)與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務(wù)。
任職資格:
1、本科及以上學(xué)歷,金融、財務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè);
2、熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能;
3、具有極強的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力;
4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗;
5、具有良好的公關(guān)策劃與實施能力;
6、具有良好的書面表達能力。
第14篇 理財咨詢經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、負責(zé)帶領(lǐng)團隊開拓目標(biāo)市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù);
2、負責(zé)協(xié)助部門隊員與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護客戶關(guān)系;
3、負責(zé)分析客戶的財務(wù)漏洞,提供理財服務(wù);
4、負責(zé)組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn);
5、負責(zé)與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務(wù)。
薪資水平:基本工資5000元+績效+各項獎金,月綜合收入8000-15000元。
晉升體系:分管總監(jiān)--公司總經(jīng)理
第15篇 私享理財經(jīng)理崗位職責(zé)
1、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式,獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)。
2、 通過審慎的財務(wù)需求分析/規(guī)劃確認(rèn)現(xiàn)有/預(yù)期客戶的財務(wù)需求,銷售已獲得監(jiān)管主體許可的理財產(chǎn)品。
3、 了解最新的產(chǎn)品/市場知識和財務(wù)需求分析/規(guī)劃技能與客戶進行合理的資產(chǎn)配置建議,并將產(chǎn)品及其可能存在的各種風(fēng)險介紹給客戶。
4、為客戶提供最新的產(chǎn)品/市場信息及其賬戶狀況,以增加使用率和產(chǎn)品滲透率。
5、與現(xiàn)有客戶保持定期聯(lián)絡(luò),以加強關(guān)系,減少客戶流失。
5、反映客戶反饋和競爭情況并提出建議;。
任資要求:
1、 本科以上學(xué)歷,金融經(jīng)濟類專業(yè)優(yōu)先考慮;
2、 年齡 30 歲(含)以上;
3、 六年以上金融機構(gòu)貴賓理財經(jīng)驗,或三年以上私人銀行理財經(jīng)驗;
4、 具備基金從業(yè)資格證。afp,chfp,cfa ,crfa~lv1等證書優(yōu)先。
第16篇 理財經(jīng)理團隊經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、負責(zé)開拓目標(biāo)市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù);
2、負責(zé)與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、,維護客戶關(guān)系;
3、負責(zé)分析客戶的財務(wù)漏洞,提供理財服務(wù);
4、負責(zé)組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn);
5、負責(zé)公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行;
6、負責(zé)與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務(wù)。
任職資格:
1、本科及以上學(xué)歷,金融、財務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè);
2、熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能;
3、具有極強的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力;
4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗;
5、具有良好的公關(guān)策劃與實施能力;
6、具有良好的書面表達能力。
第17篇 分行理財經(jīng)理崗位職責(zé)
杭州分行貴賓理財業(yè)務(wù)產(chǎn)品經(jīng)理 中信銀行杭州分行 中信銀行股份有限公司杭州分行,中信銀行杭州分行,中信 崗位描述:推動分行全轄個人理財產(chǎn)品體系建設(shè)、貴賓客戶服務(wù)體系建設(shè);制定本行個人理財業(yè)務(wù)營銷目標(biāo)和策略,推動個人理財業(yè)務(wù)營銷工作。
崗位要求:年齡35周歲以下,全日制本科及以上學(xué)歷,從事商業(yè)銀行工作3年以上,擁有基金、保險、理財?shù)葟臉I(yè)資格,具有基金、保險、信托等復(fù)雜型產(chǎn)品的設(shè)計、銷售或推動經(jīng)驗;有理財產(chǎn)品設(shè)計經(jīng)驗者優(yōu)先。
第18篇 事業(yè)部理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
性別:不限
崗位職責(zé):
表達能力強,具有較強溝通能力及交際技巧,有親和力,有銷售經(jīng)驗者優(yōu)先
第19篇 客服理財經(jīng)理崗位職責(zé)
理財顧問 中國平安客服經(jīng)理 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 一、基本條件:
(1)年齡:25周歲-45周歲;品貌端正,有良好的業(yè)余愛好;
(2)學(xué)歷:大專以上;
(3)在人際溝通、語言表達、組織協(xié)調(diào)、公關(guān)等方面能力突出;
(4)對成功有強烈的企圖心;敢于挑戰(zhàn)收入極限;
(5)良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,有責(zé)任心,能吃苦耐勞。
二、專業(yè)培訓(xùn)
中國平安培訓(xùn)體制被譽為是保險行業(yè)的黃埔軍校。
當(dāng)我們新同事入司擔(dān)心的是由沒有能力的新人,能否通過公司的培訓(xùn),掌握一技之長,能夠在開展業(yè)務(wù),獲得提成,獲得公司的肯定和自我成長。
1、對未接觸過保險行業(yè)的同事們,考取保險行業(yè)資格是第一步,公司提供全方位的保險資格證的培訓(xùn),3天時間的培訓(xùn),通過率是99%。希望你不是其中的1%。
2、考取資格后公司提供全方位的產(chǎn)品培訓(xùn),令你掌握公司的產(chǎn)品知識和業(yè)務(wù)知識,令你在市場上面有強勁的競爭力。
3、公司在你每一步成長的過程當(dāng)中都會有專人跟蹤輔導(dǎo),有主管一對一輔導(dǎo),有師傅一對一帶領(lǐng)開展業(yè)務(wù)。
由一張白紙,到專業(yè)的人才,當(dāng)中只要一個條件,就是你肯努力。
三、職業(yè)規(guī)劃:公司提供公平晉升通道,
1. 公司關(guān)注員工的發(fā)展,為每個層級的員工制定了發(fā)展規(guī)劃:
管理路線:正式業(yè)務(wù)員->;業(yè)務(wù)主任->; 資深主任->;部門經(jīng)理->;總監(jiān)->;高級總監(jiān)
2.透明,公正,公開的考核制度,可以讓您的職業(yè)規(guī)劃的更加清晰。
第20篇 中級理財經(jīng)理崗位職責(zé)
中級理財經(jīng)理 中永諾信華富投資基金管理(北京)有限公司合肥分公司(關(guān)聯(lián)分公司) 中永諾信華富投資基金管理(北京)有限公司合肥分公司(關(guān)聯(lián)分公司) 崗位內(nèi)容:
1.通過對高端客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案、理財規(guī)劃及投資建議,從而完成銷售目標(biāo);
2.通過人脈拓展、商業(yè)合作、理財沙龍等各種方式,有效開發(fā)拓展新客戶,提升客戶轉(zhuǎn)化率;
3.通過持續(xù)跟進與服務(wù),為高端客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù),維護與客戶長期的良好關(guān)系。
任職資格:
1.27歲及以上,??萍耙陨蠈W(xué)歷,金融財經(jīng)類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2.3年及以上工作經(jīng)驗,有金融行業(yè)及銷售類、財務(wù)咨詢其它專業(yè)領(lǐng)域工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
3.具備一定的金融專業(yè)知識,有服務(wù)高凈值客戶經(jīng)驗;
4.持有理財、證券、基金、保險等資格證書者優(yōu)先。