第1篇 財富管理崗崗位職責職位要求

職責描述：

1、負責大客戶開發(fā)，并收集、整理各類市場信息和客戶信息，了解并掌握客戶需求；維護高凈值客戶、金融同業(yè)機構客戶；

2、負責各類產品的市場推送及客戶宣傳工作；為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務。

3、參與組織活動沙龍和理財講座等活動，提升客戶忠誠度和轉化率

4、根據公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，并依據市場特點，執(zhí)行市場各個階段開發(fā)策略。

職位要求：

1、大專以上學歷，市場營銷、金融類專業(yè)優(yōu)先；

2、熟悉此行業(yè)，有2年以上保險、投資、理財、證券、期貨等相關管理經驗者為佳；

3、有客戶資源者優(yōu)先；

4、具備一定的市場公關與拓展能力，有較強的專業(yè)素質和溝通表達能力；

5、歡迎吃苦、耐勞、誠實可信，愿意挑戰(zhàn)高薪者應聘；

6、有較強的團隊意識。

崗位要求：

學歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

第2篇 財富管理崗崗位職責

崗位職責:

1、起草公司法律事務規(guī)章制度和流程;

2、跟蹤行業(yè)相關法律、法規(guī)及政策動態(tài),并解讀分析,提出風險防控的法律建議;

3、參與公司業(yè)務的經營活動,對產品設計、營銷行為、業(yè)務方案、宣傳退關材料等開展風險識別及合規(guī)檢查;

4、參與項目談判,草擬、審核、修訂合同、協議及各類處理方案;

5、處理其余上級安排的法務相關工作事項。

崗位要求:

1、全日制統(tǒng)招本科或以上學歷,法律專業(yè);

2、5年及以上金融行業(yè)法務工作經驗,有較強的綜合法務管理能力,及項目管理和執(zhí)行的能力;

3、具備基金從業(yè)資格證書者優(yōu)先,通過國家司法考試,取得法律職業(yè)資格證書者優(yōu)先;

4.具備較強的風險意識、良好的溝通協調能力、文書編寫能力,能熟練使用各類辦公軟件,完成各類文件的編寫制作。

第3篇 陸家嘴財富管理崗位職責

1. 通過公司提供的組合營銷渠道開發(fā)客戶

2. 了解客戶的財務狀況、理財需求和人生目標后,為客戶做家庭理財規(guī)劃方案

3. 為客戶分析不同方案的優(yōu)劣勢及市場環(huán)境并配置理財產品

4. 和客戶溝通后確認購買及執(zhí)行理財方案

5. 周期性回顧客戶的理財執(zhí)行情況及表現

崗位要求:

1. 金融、經濟、國際金融等專業(yè)優(yōu)先考慮

2. 持有chfp、afp、cfp、cfa等認證證書者優(yōu)先考慮

3. 外資保險公司從業(yè)經驗、白金信用卡銷售經驗、信托和基金銷售經驗者優(yōu)先考慮

4. 較強的結構性思維,較強的學習能力、較強的邏輯性思維及溝通能力

5. 良好的服務意識、客戶維護能力、善于制定計劃及良好的工作條理性

6. 廣泛的社會關系及客戶資源也可為錄取加分

第4篇 初級財富管理師崗位職責

1、分析客戶的投資需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;

3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉化率;

4、持續(xù)跟進與服務,不斷為客戶提供專業(yè)服務;

5、提出合理化建議,參與流程及制度建設。

第5篇 高端財富管理師崗位職責

崗位要求: 1、26歲以上,本科學歷以上,金融、財經類專業(yè)優(yōu)先、海碩優(yōu)先。(特別優(yōu)秀有金融工作經驗者可大專) 2、有志于財富管理事業(yè),熟悉保險、信托、基金等金融產品,三年以上金融行業(yè)從業(yè)經驗,持有信托、銀行、保險、證券、cfp等專業(yè)資格者優(yōu)先; 3、形象良好,有強烈的事業(yè)心和責任心、良好的團隊合作精神、優(yōu)秀的溝通能力,熟悉各種辦公軟件的操作; 4、有信托、pe、地產、產業(yè)基金、藝術品基金等高端財富管理領域有資產配置經驗者優(yōu)先 工作職責 1、服務于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務; 2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求; 3、根據客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產品; 4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值; 5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務; 6、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

第6篇 高端財富管理崗位職責任職要求

高端財富管理崗位職責

崗位要求: 1、26歲以上，本科學歷以上，金融、財經類專業(yè)優(yōu)先、海碩優(yōu)先。(特別優(yōu)秀有金融工作經驗者可大專) 2、有志于財富管理事業(yè)，熟悉保險、信托、基金等金融產品，三年以上金融行業(yè)從業(yè)經驗，持有信托、銀行、保險、證券、cfp等專業(yè)資格者優(yōu)先; 3、形象良好，有強烈的事業(yè)心和責任心、良好的團隊合作精神、優(yōu)秀的溝通能力，熟悉各種辦公軟件的操作; 4、有信托、pe、地產、產業(yè)基金、藝術品基金等高端財富管理領域有資產配置經驗者優(yōu)先工作職責1、服務于公司vip客戶及京城高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務; 2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求; 3、根據客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產品; 4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值; 5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務; 6、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

高端財富管理崗位

第7篇 私人財富管理顧問此職位在廈門分公司崗位職責要求

職位描述：

1、通過公司的專業(yè)化培訓，開拓目標市場，根據客戶的需求，為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式咨詢和理財服務；

2、負責貴賓客戶維護提升工作，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務工作

3、通過對客戶的綜合理財需求分析，說明客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議；

4、負責與客戶的后續(xù)跟蹤服務

5、入職同事有持續(xù)進修及考證的要求（香港保監(jiān)會及證監(jiān)會牌照，afp，cfp等）

福利待遇：

1、福利收入：底薪 + 銷售提成 + 節(jié)日福利+年底獎金+彈性工作

2、晉升機會：為員工提供完善的業(yè)務培訓體系和公平開放的職位晉升通道；

3、旅游獎勵：公司每年安排優(yōu)秀員工去海外旅游度假和出國參加高級培訓；

崗位要求：

1、戶籍不限；本科學歷以上，具有金融、營銷、經濟、財經類等專業(yè)者做優(yōu)先考慮

2、工作經驗不限，若有銀行大客戶部及私人銀行部從業(yè)者做優(yōu)先考慮

3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維護客戶關系的能力

4，具有較強的學習能力和工作責任心，能夠自我指導與自我激勵

5，具有有效開發(fā)客戶資源的能力，抗壓力強

6，誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情

7、形象氣質良好，普通話標準流利，英語表達及書寫能力良好。

8、對高端理財咨詢市場感興趣，并有信心長期志立于金融業(yè)的發(fā)展；

9、良好的市場開拓能力和客戶溝通能力，優(yōu)秀的客戶關系管理。

第8篇 財富管理師崗位職責任職要求

財富管理師崗位職責

財富管理師 深圳前海瑞華控股有限公司 深圳前海瑞華控股有限公司，前海瑞華 通過公司渠道和活動，維護和開拓高凈值客戶，包括個人，機構或金融客戶等

通過kyc深入了解并挖掘客戶的投融資需求，為客戶提供全方位的境內外資產配置建議

財富管理師崗位

第9篇 資深財富管理顧問崗位職責

工作職責 1、 根據公司產品特點,靈活利用各種資源開發(fā)新客戶; 2、 根據業(yè)務要求,定期進行客戶回訪,做好客戶轉換及維護,開發(fā)潛在客戶; 3、 完成銷售經理制定的銷售目標; 4、 根據銷售經理的要求按時保質完成銷售報告; 5、 根據一線客戶反饋信息,向公司提出產品及流程優(yōu)化建議。 任職條件: 1、 金融、營銷、財經類大專以上學歷; 2、 金融從業(yè)經驗,有銀行理財產品經驗優(yōu)先考慮; 3、 具備良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力; 4、 誠實守信,有較強的時間觀念,具有飽滿的工作熱情和團隊合作精神; 5、 充分認同企業(yè)文化和價值觀,愿意與公司共同發(fā)展。

第10篇 財富管理中心總監(jiān)崗位職責

財富管理中心總監(jiān) 恒昌匯財合肥 北京恒昌匯財投資管理有限公司合肥分公司,恒昌匯財合肥,恒昌財富,恒昌匯財 財富中心總監(jiān)

任職要求:

1. 本科以上學歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2. 5以上金融相關行業(yè)工作經歷;有證券、保險、銀行經驗者優(yōu)先,有財富管理咨詢或客戶服務經驗優(yōu)先;

3. 管理思路清晰,具有優(yōu)秀的團隊管理能力;

4. 具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力;

5. 業(yè)內社會資源及人脈豐富、社會活動能力強,能有效利用和整合各類社會資源;

崗位職責:

1. 根據公司戰(zhàn)略,形成相應的團隊管理策略,確保團隊成員有效執(zhí)行;

2. 按時完成公司安排的工作,確保工作質量符合公司要求,達成團隊目標

3. 負責本中心人員的招募與甄選、輔導與管理;

4. 負責管理本中心的業(yè)務活動,并提供專業(yè)的輔導與訓練;

5. 確保中心成員明確工作進度及個人目標,建立與健全各項管理制度。

第11篇 財富管理部總監(jiān)崗位職責

職責描述:

1、負責和公司配合籌備搭建一個新的股權總監(jiān)團隊,有一定配額的團隊資源,及業(yè)績完成能力 ;

2、具備行業(yè)管理經驗,可根據公司整體銷售方案及具體目標計劃及營銷戰(zhàn)略;

3、開發(fā)拓展財富客戶,進行客戶分析,挖掘用戶需求,向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議;

4、確保各團隊成員明確工作進度及個人目標,制定營銷系統(tǒng)周、月、年度專業(yè)培訓計劃

任職要求:

1、負責各類金融產品的評審工作,能夠獨立對金融產品進行法律盡調和風險評估;

2、負責各類金融產品的上線審核工作,對核心交易文件進行快速審核,監(jiān)督產品風控措施的有效落實;

3、梳理和完善各類金融產品的評審標準體系;

4、監(jiān)測和分析各類金融產品相關行業(yè)動態(tài)、法律法規(guī)和監(jiān)管政策的變化.

第12篇 財富管理市場崗位職責任職要求

財富管理市場崗位職責

崗位職責:

1、負責產品的線上線下的推廣宣傳及活動，進行企業(yè)微信公眾平臺、百度、微博、頭條等平臺的搭建和運營;

2、活動策劃、提升會員/粉絲活躍度，增加粘性，提高平臺活躍度;

3、根據公司產品和宣傳策略，負責推廣各類文案的策劃和撰寫;

4、負責微信后臺消息管理、用戶管理和潛在客戶進行溝通交流;

5、跟蹤、整合、處理、分析平臺內外部數據，根據數據協助調整活動方案;

6、上級交辦的其余工作事項。

崗位要求:

1、全日制統(tǒng)招本科或以上學歷，廣告、傳播等相關專業(yè)優(yōu)先;

2、2年以上工作經驗，從事過1年以上新媒體運營;

3、熟練運營各類新媒體推廣的運營手段，有營銷策劃、文案策劃相關工作經驗。

財富管理市場崗位