第1篇 財富管理投資顧問武漢營業(yè)部崗位職責要求

職責描述：

1.負責資管產品的市場推廣，并定制營銷策略，完成基金產品的銷售任務；

2.負責與銀行間，基金公司，證券公司。信托公司等金融機構的聯系，建立產品銷售渠道，維護渠道關系，了解掌握金融機構產品發(fā)行，銷售和審核流程；

3.建立與投資管理人的溝通聯系機制，維護與投資管理人的關系；

4.期貨客戶的開發(fā)及拓展工作；

5.客戶日常的維護及服務工作。

職位要求：

1.經濟、金融等相關專業(yè)本科及以上學歷；

2.較強的人際交往能力，良好的文字、口頭表述能力；

3.工作主動，自我進取，具有團隊合作精神和良好的敬業(yè)精神

4.有期貨從業(yè)資格、基金從業(yè)或者銀行、信托、證券、基金公司工作經歷者優(yōu)先；

5.有豐富客戶資源或者渠道者優(yōu)先。

第2篇 財富管理中心總監(jiān)崗位職責

財富管理中心總監(jiān) 恒昌匯財合肥 北京恒昌匯財投資管理有限公司合肥分公司,恒昌匯財合肥,恒昌財富,恒昌匯財 財富中心總監(jiān)

任職要求:

1. 本科以上學歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2. 5以上金融相關行業(yè)工作經歷;有證券、保險、銀行經驗者優(yōu)先,有財富管理咨詢或客戶服務經驗優(yōu)先;

3. 管理思路清晰,具有優(yōu)秀的團隊管理能力;

4. 具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力;

5. 業(yè)內社會資源及人脈豐富、社會活動能力強,能有效利用和整合各類社會資源;

崗位職責:

1. 根據公司戰(zhàn)略,形成相應的團隊管理策略,確保團隊成員有效執(zhí)行;

2. 按時完成公司安排的工作,確保工作質量符合公司要求,達成團隊目標

3. 負責本中心人員的招募與甄選、輔導與管理;

4. 負責管理本中心的業(yè)務活動,并提供專業(yè)的輔導與訓練;

5. 確保中心成員明確工作進度及個人目標,建立與健全各項管理制度。

第3篇 財富端管理崗位職責

職責描述:

1、跟蹤財富端業(yè)績報表,對各個分公司業(yè)績數據進行日常分析,分析業(yè)績同比環(huán)比浮度。了解分公司業(yè)績下滑原因,跟蹤各分公司開單率以及業(yè)績提升近況。對相關活動方案提出整改意見。

2、協助梳理完善對接部門與各部門之間的工作協作流程,幫助對接部門解決遇到的各類問題。

3、對于對接部門會議的組織籌備,能夠督促落實業(yè)績目標、推動運營問題的解決,提供決策建議,促進業(yè)績提升。

4、協助解決各分公司各類疑問,并協助相關部門在產品、市場、銷售管理上給予支持。

5、監(jiān)督業(yè)務開展中的合規(guī)銷售行為,建立公司銷售相關榮譽體系,締造良好銷售氛圍。

6、督促落實監(jiān)察建議、決定,推動問題解決,促進管理提升。

任職要求:

1、經驗不限,能夠配合上級領導落實周期性計劃方案;

2、具有良好的人際溝通、談判能力,分析及解決問題的能力;

3、工作嚴謹,坦誠正直,工作計劃性強;

4、熟悉日常辦公軟件操作,具有較高的工作效率;

5、有較強的事業(yè)心,具有團隊配合性,服從直屬領導工作安排;

6、具有較強的抗壓能力,敢于挑戰(zhàn)自我。

第4篇 財富管理中心總經理、副總經理崗位職責職位要求

職責描述：

崗位職責： 1、根據總公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，以北京為核心，制定并執(zhí)行當地市場中期、長期開發(fā)策略； 2、負責單位日常的運營管理，協助總經理對公司的管理制度進行實施和檢查； 3、協助總經理制定公司經營目標，進行市場開發(fā)，負責組建專業(yè)、高效且具規(guī)模的營銷團隊，開展為基金等金融產品項目投融資及相關信息的采集營銷工作； 4、掌握公司的組織架構、人事制度、各部門操作規(guī)則，與總經理一起做好團隊建設； 5、當總經理外出，受總經理委托，代理行使總經理權力。任職資格： 1、本科以上學歷，管理類或金融類相關專業(yè)； 2、3年以上銀行、證券、信托等從業(yè)經驗，3年以上支行副行長或證劵公司營業(yè)部總經理、信托公司財富中心總經理、第三方理財公司中心副總經理及以上級別管理經驗； 具有高端客戶資源者優(yōu)先考慮，性別不限，年齡28歲以上； 3、具有較強的計劃、控制、協調能力和表達能力，較強的綜合分析能力和駕馭全局的能力；具備出眾的領導管理才能和良好的金融業(yè)管理理念，熟悉先進的管理模式；有用人、決策和公關等的綜合素質，善于與人深入溝通；精力充沛，能抗壓。 福利待遇： 1、簽訂正式勞動合同，完善的養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)等社會保險和住房公積金 2、帶薪年休假 總部崗位職責職位要求電話：0431-81091717，王經理

崗位要求：

學歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：3-5年

第5篇 私人銀行財富管理顧問崗位職責

崗位職責:

1, 了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務;

2, 定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產、移民政策、財稅規(guī)劃等;

3, 邀請客戶參加企業(yè)講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國際機構提供的專業(yè)論壇;

4, 根據客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產配置一系列綜合解決方案;

5, 定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進展。

任職資格:

1.本科及以上學歷,2年以上工作經驗;

2.有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長期目標,對財富管理行業(yè)充分了解;

3.清晰知道自己的優(yōu)勢,并充分把優(yōu)勢結合到工作中;

4.有高遠的人生目標,有志于成為年收入百萬的精英人士;

5.熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。

第6篇 高級財富管理師崗位職責

高級財富管理師 大唐財富 大唐財富投資管理有限公司,大唐財富,大唐財富投資管理,大唐

崗位職責:

1、分析客戶的理財需求進行,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;

3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉化率;

4、持續(xù)跟進與服務,不斷為客戶提供專業(yè)服務;

5、提出合理化建議,參與流程及制度建設。

任職資格:

1、大學本科及以上學歷,個人能力突出者放寬到大專學歷;

2、熟悉金融、信托業(yè)務,具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關政策;

3、善于了解和分析國內外投資理財市場發(fā)展,并對該行業(yè)有自己獨到的見解;

4、品行端正,性格堅毅,勤奮好學,勇于堅持;

5、樂于與人打交道,善于溝通,具有較強的團隊協作精神;

6、具備良好的溝通協調技巧、敏銳快捷的市場反應能力;

7、具有銀行個人理財部客戶經理、證券公司經紀人2年以上從業(yè)經驗者優(yōu)先考慮;

第7篇 財富管理崗崗位職責

崗位職責:

1、起草公司法律事務規(guī)章制度和流程;

2、跟蹤行業(yè)相關法律、法規(guī)及政策動態(tài),并解讀分析,提出風險防控的法律建議;

3、參與公司業(yè)務的經營活動,對產品設計、營銷行為、業(yè)務方案、宣傳退關材料等開展風險識別及合規(guī)檢查;

4、參與項目談判,草擬、審核、修訂合同、協議及各類處理方案;

5、處理其余上級安排的法務相關工作事項。

崗位要求:

1、全日制統(tǒng)招本科或以上學歷,法律專業(yè);

2、5年及以上金融行業(yè)法務工作經驗,有較強的綜合法務管理能力,及項目管理和執(zhí)行的能力;

3、具備基金從業(yè)資格證書者優(yōu)先,通過國家司法考試,取得法律職業(yè)資格證書者優(yōu)先;

4.具備較強的風險意識、良好的溝通協調能力、文書編寫能力,能熟練使用各類辦公軟件,完成各類文件的編寫制作。

第8篇 資深財富管理顧問崗位職責

工作職責 1、 根據公司產品特點,靈活利用各種資源開發(fā)新客戶; 2、 根據業(yè)務要求,定期進行客戶回訪,做好客戶轉換及維護,開發(fā)潛在客戶; 3、 完成銷售經理制定的銷售目標; 4、 根據銷售經理的要求按時保質完成銷售報告; 5、 根據一線客戶反饋信息,向公司提出產品及流程優(yōu)化建議。 任職條件: 1、 金融、營銷、財經類大專以上學歷; 2、 金融從業(yè)經驗,有銀行理財產品經驗優(yōu)先考慮; 3、 具備良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力; 4、 誠實守信,有較強的時間觀念,具有飽滿的工作熱情和團隊合作精神; 5、 充分認同企業(yè)文化和價值觀,愿意與公司共同發(fā)展。

第9篇 財富管理師崗位職責任職要求

財富管理師崗位職責

財富管理師 深圳前海瑞華控股有限公司 深圳前海瑞華控股有限公司，前海瑞華 通過公司渠道和活動，維護和開拓高凈值客戶，包括個人，機構或金融客戶等

通過kyc深入了解并挖掘客戶的投融資需求，為客戶提供全方位的境內外資產配置建議

財富管理師崗位

第10篇 財富管理崗崗位職責職位要求

職責描述：

1、負責大客戶開發(fā)，并收集、整理各類市場信息和客戶信息，了解并掌握客戶需求；維護高凈值客戶、金融同業(yè)機構客戶；

2、負責各類產品的市場推送及客戶宣傳工作；為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務。

3、參與組織活動沙龍和理財講座等活動，提升客戶忠誠度和轉化率

4、根據公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，并依據市場特點，執(zhí)行市場各個階段開發(fā)策略。

職位要求：

1、大專以上學歷，市場營銷、金融類專業(yè)優(yōu)先；

2、熟悉此行業(yè)，有2年以上保險、投資、理財、證券、期貨等相關管理經驗者為佳；

3、有客戶資源者優(yōu)先；

4、具備一定的市場公關與拓展能力，有較強的專業(yè)素質和溝通表達能力；

5、歡迎吃苦、耐勞、誠實可信，愿意挑戰(zhàn)高薪者應聘；

6、有較強的團隊意識。

崗位要求：

學歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

第11篇 財富管理部總經理崗位職責

職責描述:

1、負責集團在當地財富團隊籌建、管理;完成公司要求績效考核目標;

2、負責與當地投資機構及個人建立合作;

3、負責當地同業(yè)機構合作;

任職要求:

1、人品端正,有團隊意識,能夠快速組建財富團隊;

2、有同業(yè)資源,能夠快速與同業(yè)開展合作;

3、能夠承壓,善于思考,能夠快速開展工作。

第12篇 陸家嘴財富管理崗位職責任職要求

職責描述:

1. 根據集團整體發(fā)展戰(zhàn)略和要求，制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略及經營發(fā)展規(guī)劃，并組織實施;

2. 組織公司的全面經營管理工作，推進各項業(yè)務的順利開展;

3. 負責高端客戶的開發(fā)、拓展和維護，建立客戶資源庫，保持與核心客戶的經常聯系，拓展和發(fā)掘客戶需求，為核心客戶提供持續(xù)服務和價值增值;

4. 負責對團隊成員的業(yè)務指導、監(jiān)督和培訓工作，制定年度、季度、月度業(yè)績目標;

5. 公司安排的其他工作

任職要求:

1. 本科以上學歷，金融、營銷、管理等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2. 5年以上銀行零售業(yè)務從業(yè)經驗或銀行私人銀行從業(yè)經驗;

3. 具有較強的組織管理能力，團隊組建能力;

4. 具備良好的高端客戶資源、渠道資源和廣泛的社會關系;

5. 具有良好的服務意識和客戶思維導向能力;

6. 具有較強的研究和分析能力，樂于學習，能夠以創(chuàng)新精神思考問題