財富管理崗崗位職責（十二篇）

發(fā)布時間：2024-11-29 查看人數(shù)：85

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財富管理崗崗位職責

第1篇財富管理崗崗位職責

崗位職責:

1、起草公司法律事務規(guī)章制度和流程;

2、跟蹤行業(yè)相關法律、法規(guī)及政策動態(tài),并解讀分析,提出風險防控的法律建議;

3、參與公司業(yè)務的經(jīng)營活動,對產(chǎn)品設計、營銷行為、業(yè)務方案、宣傳退關材料等開展風險識別及合規(guī)檢查;

4、參與項目談判,草擬、審核、修訂合同、協(xié)議及各類處理方案;

5、處理其余上級安排的法務相關工作事項。

崗位要求:

1、全日制統(tǒng)招本科或以上學歷,法律專業(yè);

2、5年及以上金融行業(yè)法務工作經(jīng)驗,有較強的綜合法務管理能力,及項目管理和執(zhí)行的能力;

3、具備基金從業(yè)資格證書者優(yōu)先,通過國家司法考試,取得法律職業(yè)資格證書者優(yōu)先;

4.具備較強的風險意識、良好的溝通協(xié)調能力、文書編寫能力,能熟練使用各類辦公軟件,完成各類文件的編寫制作。

第2篇高端財富管理師崗位職責

崗位要求: 1、26歲以上,本科學歷以上,金融、財經(jīng)類專業(yè)優(yōu)先、海碩優(yōu)先。(特別優(yōu)秀有金融工作經(jīng)驗者可大專) 2、有志于財富管理事業(yè),熟悉保險、信托、基金等金融產(chǎn)品,三年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,持有信托、銀行、保險、證券、cfp等專業(yè)資格者優(yōu)先; 3、形象良好,有強烈的事業(yè)心和責任心、良好的團隊合作精神、優(yōu)秀的溝通能力,熟悉各種辦公軟件的操作; 4、有信托、pe、地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)基金、藝術品基金等高端財富管理領域有資產(chǎn)配置經(jīng)驗者優(yōu)先工作職責 1、服務于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務; 2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求; 3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品; 4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值; 5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務; 6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

第3篇財富管理市場崗位職責

崗位職責:

1、負責產(chǎn)品的線上線下的推廣宣傳及活動,進行企業(yè)微信公眾平臺、百度、微博、頭條等平臺的搭建和運營;

2、活動策劃、提升會員/粉絲活躍度,增加粘性,提高平臺活躍度;

3、根據(jù)公司產(chǎn)品和宣傳策略,負責推廣各類文案的策劃和撰寫;

4、負責微信后臺消息管理、用戶管理和潛在客戶進行溝通交流;

5、跟蹤、整合、處理、分析平臺內(nèi)外部數(shù)據(jù),根據(jù)數(shù)據(jù)協(xié)助調整活動方案;

6、上級交辦的其余工作事項。

崗位要求:

1、全日制統(tǒng)招本科或以上學歷,廣告、傳播等相關專業(yè)優(yōu)先;

2、2年以上工作經(jīng)驗,從事過1年以上新媒體運營;

3、熟練運營各類新媒體推廣的運營手段,有營銷策劃、文案策劃相關工作經(jīng)驗。

第4篇陸家嘴財富管理崗位職責

1. 通過公司提供的組合營銷渠道開發(fā)客戶

2. 了解客戶的財務狀況、理財需求和人生目標后,為客戶做家庭理財規(guī)劃方案

3. 為客戶分析不同方案的優(yōu)劣勢及市場環(huán)境并配置理財產(chǎn)品

4. 和客戶溝通后確認購買及執(zhí)行理財方案

5. 周期性回顧客戶的理財執(zhí)行情況及表現(xiàn)

崗位要求:

1. 金融、經(jīng)濟、國際金融等專業(yè)優(yōu)先考慮

2. 持有chfp、afp、cfp、cfa等認證證書者優(yōu)先考慮

3. 外資保險公司從業(yè)經(jīng)驗、白金信用卡銷售經(jīng)驗、信托和基金銷售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮

4. 較強的結構性思維,較強的學習能力、較強的邏輯性思維及溝通能力

5. 良好的服務意識、客戶維護能力、善于制定計劃及良好的工作條理性

6. 廣泛的社會關系及客戶資源也可為錄取加分

第5篇財富管理中心總經(jīng)理、副總經(jīng)理崗位職責職位要求

職責描述：

崗位職責： 1、根據(jù)總公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，以北京為核心，制定并執(zhí)行當?shù)厥袌鲋衅?、長期開發(fā)策略； 2、負責單位日常的運營管理，協(xié)助總經(jīng)理對公司的管理制度進行實施和檢查； 3、協(xié)助總經(jīng)理制定公司經(jīng)營目標，進行市場開發(fā)，負責組建專業(yè)、高效且具規(guī)模的營銷團隊，開展為基金等金融產(chǎn)品項目投融資及相關信息的采集營銷工作； 4、掌握公司的組織架構、人事制度、各部門操作規(guī)則，與總經(jīng)理一起做好團隊建設； 5、當總經(jīng)理外出，受總經(jīng)理委托，代理行使總經(jīng)理權力。任職資格： 1、本科以上學歷，管理類或金融類相關專業(yè)； 2、3年以上銀行、證券、信托等從業(yè)經(jīng)驗，3年以上支行副行長或證劵公司營業(yè)部總經(jīng)理、信托公司財富中心總經(jīng)理、第三方理財公司中心副總經(jīng)理及以上級別管理經(jīng)驗；具有高端客戶資源者優(yōu)先考慮，性別不限，年齡28歲以上； 3、具有較強的計劃、控制、協(xié)調能力和表達能力，較強的綜合分析能力和駕馭全局的能力；具備出眾的領導管理才能和良好的金融業(yè)管理理念，熟悉先進的管理模式；有用人、決策和公關等的綜合素質，善于與人深入溝通；精力充沛，能抗壓。福利待遇： 1、簽訂正式勞動合同，完善的養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)等社會保險和住房公積金 2、帶薪年休假總部崗位職責職位要求電話：0431-81091717，王經(jīng)理

崗位要求：

學歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：3-5年

第6篇財富管理市場崗位職責任職要求

財富管理市場崗位職責

崗位職責:

1、負責產(chǎn)品的線上線下的推廣宣傳及活動，進行企業(yè)微信公眾平臺、百度、微博、頭條等平臺的搭建和運營;

2、活動策劃、提升會員/粉絲活躍度，增加粘性，提高平臺活躍度;

3、根據(jù)公司產(chǎn)品和宣傳策略，負責推廣各類文案的策劃和撰寫;

4、負責微信后臺消息管理、用戶管理和潛在客戶進行溝通交流;

5、跟蹤、整合、處理、分析平臺內(nèi)外部數(shù)據(jù)，根據(jù)數(shù)據(jù)協(xié)助調整活動方案;

6、上級交辦的其余工作事項。

崗位要求:

1、全日制統(tǒng)招本科或以上學歷，廣告、傳播等相關專業(yè)優(yōu)先;

2、2年以上工作經(jīng)驗，從事過1年以上新媒體運營;

3、熟練運營各類新媒體推廣的運營手段，有營銷策劃、文案策劃相關工作經(jīng)驗。

財富管理市場崗位

第7篇私人財富管理顧問此職位在廈門分公司崗位職責要求

職位描述：

1、通過公司的專業(yè)化培訓，開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求，為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式咨詢和理財服務；

2、負責貴賓客戶維護提升工作，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務工作

3、通過對客戶的綜合理財需求分析，說明客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

4、負責與客戶的后續(xù)跟蹤服務

5、入職同事有持續(xù)進修及考證的要求（香港保監(jiān)會及證監(jiān)會牌照，afp，cfp等）

福利待遇：

1、福利收入：底薪 + 銷售提成 + 節(jié)日福利+年底獎金+彈性工作

2、晉升機會：為員工提供完善的業(yè)務培訓體系和公平開放的職位晉升通道；

3、旅游獎勵：公司每年安排優(yōu)秀員工去海外旅游度假和出國參加高級培訓；

崗位要求：

1、戶籍不限；本科學歷以上，具有金融、營銷、經(jīng)濟、財經(jīng)類等專業(yè)者做優(yōu)先考慮

2、工作經(jīng)驗不限，若有銀行大客戶部及私人銀行部從業(yè)者做優(yōu)先考慮

3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維護客戶關系的能力

4，具有較強的學習能力和工作責任心，能夠自我指導與自我激勵

5，具有有效開發(fā)客戶資源的能力，抗壓力強

6，誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情

7、形象氣質良好，普通話標準流利，英語表達及書寫能力良好。

8、對高端理財咨詢市場感興趣，并有信心長期志立于金融業(yè)的發(fā)展；

9、良好的市場開拓能力和客戶溝通能力，優(yōu)秀的客戶關系管理。

第8篇財富管理部總監(jiān)崗位職責

職責描述:

1、負責和公司配合籌備搭建一個新的股權總監(jiān)團隊,有一定配額的團隊資源,及業(yè)績完成能力 ;

2、具備行業(yè)管理經(jīng)驗,可根據(jù)公司整體銷售方案及具體目標計劃及營銷戰(zhàn)略;

3、開發(fā)拓展財富客戶,進行客戶分析,挖掘用戶需求,向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議;

4、確保各團隊成員明確工作進度及個人目標,制定營銷系統(tǒng)周、月、年度專業(yè)培訓計劃

任職要求:

1、負責各類金融產(chǎn)品的評審工作,能夠獨立對金融產(chǎn)品進行法律盡調和風險評估;

2、負責各類金融產(chǎn)品的上線審核工作,對核心交易文件進行快速審核,監(jiān)督產(chǎn)品風控措施的有效落實;

3、梳理和完善各類金融產(chǎn)品的評審標準體系;

4、監(jiān)測和分析各類金融產(chǎn)品相關行業(yè)動態(tài)、法律法規(guī)和監(jiān)管政策的變化.

第9篇財富管理崗崗位職責職位要求

職責描述：

1、負責大客戶開發(fā)，并收集、整理各類市場信息和客戶信息，了解并掌握客戶需求；維護高凈值客戶、金融同業(yè)機構客戶；

2、負責各類產(chǎn)品的市場推送及客戶宣傳工作；為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務。

3、參與組織活動沙龍和理財講座等活動，提升客戶忠誠度和轉化率

4、根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，并依據(jù)市場特點，執(zhí)行市場各個階段開發(fā)策略。

職位要求：

1、大專以上學歷，市場營銷、金融類專業(yè)優(yōu)先；

2、熟悉此行業(yè)，有2年以上保險、投資、理財、證券、期貨等相關管理經(jīng)驗者為佳；

3、有客戶資源者優(yōu)先；

4、具備一定的市場公關與拓展能力，有較強的專業(yè)素質和溝通表達能力；

5、歡迎吃苦、耐勞、誠實可信，愿意挑戰(zhàn)高薪者應聘；

6、有較強的團隊意識。

崗位要求：

學歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

第10篇財富管理顧問崗位職責

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崗位職責:

1、分析客戶的理財需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶,進行產(chǎn)品銷售;

3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉化率;

4、持續(xù)跟進與服務,不斷為客戶提供專業(yè)服務。

任職要求:

1、大學?？萍耙陨蠈W歷;

2、熟悉信托、資管、私募及二級市場產(chǎn)品銷售;

3、具有客戶資源和客戶開發(fā)能力;

4、銀行、證券、信托、獨立財富管理機構從事理財或銷售經(jīng)驗優(yōu)先;

5、具有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先。

第11篇陸家嘴財富管理崗位職責任職要求