第1篇 銀行理財經(jīng)理崗位職責

工作內(nèi)容:

為高凈值客戶做資產(chǎn)配置,進行理財產(chǎn)品營銷

專業(yè)知識/技能要求:

客戶開拓、維護,高凈值客戶渠道開發(fā)

以往的工作經(jīng)歷要求:

銀行、券商、大三方高凈值客戶開發(fā)與維護

從業(yè)資質(zhì)/崗位證書:

基金從業(yè)資格證

第2篇 私人銀行理財經(jīng)理崗位職責

私人銀行理財經(jīng)理 大唐財富 大唐財富投資管理有限公司,大唐財富,大唐財富投資管理公司,大唐

1、尋找高凈值客戶、開拓渠道

2、為高凈值客戶做全方位的資產(chǎn)管理,全球化的資產(chǎn)配置;

3、開發(fā)企業(yè)機構(gòu)客戶,為企業(yè)閑置資金做短期、中長期的資金管理等。

第3篇 銀行理財經(jīng)理助理崗位職責

職責描述:

1.加強陣地式宣傳營銷,為客戶提供業(yè)務(wù)咨詢、指引、金融產(chǎn)品演示推介等服務(wù),維持營業(yè)廳工作環(huán)境和營業(yè)秩序;

2.負責vip客戶的拓展和維護,包括新vip客戶的營銷拓展、存量vip客戶的服務(wù)維護及業(yè)務(wù)提升;

3.負責財富類產(chǎn)品銷售與個性化理財規(guī)劃服務(wù),包括受理客戶理財咨詢、推介本行發(fā)行或代理的財富類產(chǎn)品、針對性的提供個性化理財規(guī)劃方案并提供專屬理財服務(wù);

4.負責參與支行營業(yè)廳陣地日常營銷服務(wù)工作,并配合營業(yè)廳主任參與支行陣地營銷策劃方案的制定并參與具體組織落實工作等。

第4篇 私人銀行分中心理財經(jīng)理崗位職責

私人銀行分中心理財經(jīng)理顧問 1、建立和維護高凈值客戶群及其家庭,包括收集和管理客戶資料,分析和挖掘客戶需求等;

2、根據(jù)客戶需求,為客戶提供理財咨詢、投資建議、財務(wù)分析和規(guī)劃等全方位的理財服務(wù),做好客戶的風險偏好、財務(wù)狀況評估工作,并根據(jù)評估結(jié)果向客戶推薦適宜的投資產(chǎn)品;

3、通過各類營銷推廣活動開發(fā)新客戶。

1、學歷:全日制本科及以上學歷;

2、工作經(jīng)歷:從事理財投資、理財經(jīng)理5年以上工作經(jīng)驗;

3、專業(yè)要求:熟悉本行理財、基金、信托、債券、股票、pe或衍生品等產(chǎn)品;

4、素質(zhì)要求:具有優(yōu)秀的市場開拓能力、溝通協(xié)調(diào)能力,抗壓力強;

5、需具基金銷售資格證書。

1、建立和維護高凈值客戶群及其家庭,包括收集和管理客戶資料,分析和挖掘客戶需求等;

2、根據(jù)客戶需求,為客戶提供理財咨詢、投資建議、財務(wù)分析和規(guī)劃等全方位的理財服務(wù),做好客戶的風險偏好、財務(wù)狀況評估工作,并根據(jù)評估結(jié)果向客戶推薦適宜的投資產(chǎn)品;

3、通過各類營銷推廣活動開發(fā)新客戶。

第5篇 銀行理財經(jīng)理崗位工作職責

1、負責公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

2、根據(jù)市場營銷計劃,完成部門銷售指標;

3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,提高部門的銷售業(yè)績;

4、獨立、進取、自信,有良好的人際關(guān)系及溝通技巧,渴望成功;

5、勇于接受挑戰(zhàn),熱愛投資理財工作,志愿向金融理財方向發(fā)展,能接受公司培訓(xùn)。負責銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行,完成銷售任務(wù)。