第1篇 財(cái)富管理師崗位職責(zé)任職要求

財(cái)富管理師崗位職責(zé)

財(cái)富管理師 深圳前海瑞華控股有限公司 深圳前海瑞華控股有限公司，前海瑞華 通過(guò)公司渠道和活動(dòng)，維護(hù)和開拓高凈值客戶，包括個(gè)人，機(jī)構(gòu)或金融客戶等

通過(guò)kyc深入了解并挖掘客戶的投融資需求，為客戶提供全方位的境內(nèi)外資產(chǎn)配置建議

財(cái)富管理師崗位

第2篇 財(cái)富管理中心總經(jīng)理崗位職責(zé)

財(cái)富管理中心總經(jīng)理 主要負(fù)責(zé)財(cái)富管理中心的產(chǎn)品銷售,完成公司下達(dá)的每個(gè)月的任務(wù)業(yè)績(jī)指標(biāo),帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成挑戰(zhàn)。一. 主要負(fù)責(zé)開拓理財(cái)客戶,為理財(cái)客戶配置理財(cái)中介產(chǎn)品;二. 負(fù)責(zé)與簽約及意向客戶的聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系;三. 負(fù)責(zé)客戶成交時(shí),按照規(guī)定簽署相關(guān)合同。相關(guān)要求

一. 有1-2年銷售方面工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,具有較強(qiáng)的客戶跟蹤能力;二. 有銀行、證券、保險(xiǎn)、金融、高級(jí)會(huì)所、直銷等行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷者優(yōu)先;三. 具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源,有行業(yè)資源者優(yōu)先。 主要負(fù)責(zé)財(cái)富管理中心的產(chǎn)品銷售,完成公司下達(dá)的每個(gè)月的任務(wù)業(yè)績(jī)指標(biāo),帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成挑戰(zhàn)。一. 主要負(fù)責(zé)開拓理財(cái)客戶,為理財(cái)客戶配置理財(cái)中介產(chǎn)品;二. 負(fù)責(zé)與簽約及意向客戶的聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系;三. 負(fù)責(zé)客戶成交時(shí),按照規(guī)定簽署相關(guān)合同。相關(guān)要求

一. 有1-2年銷售方面工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,具有較強(qiáng)的客戶跟蹤能力;二. 有銀行、證券、保險(xiǎn)、金融、高級(jí)會(huì)所、直銷等行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷者優(yōu)先;三. 具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源,有行業(yè)資源者優(yōu)先。

第3篇 財(cái)富管理部負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)

職位要求:

1.財(cái)富管理體系規(guī)劃建設(shè);

2.智能資產(chǎn)配置系統(tǒng)建設(shè);

3.高端客戶財(cái)富中心建設(shè)與運(yùn)營(yíng);

4.金融產(chǎn)品銷售推動(dòng);

5.營(yíng)銷渠道拓展與維護(hù);

6.市場(chǎng)營(yíng)銷策劃推動(dòng);

7.理財(cái)顧問隊(duì)伍能力建設(shè)。

第4篇 陸家嘴財(cái)富管理崗位職責(zé)

1. 通過(guò)公司提供的組合營(yíng)銷渠道開發(fā)客戶

2. 了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、理財(cái)需求和人生目標(biāo)后,為客戶做家庭理財(cái)規(guī)劃方案

3. 為客戶分析不同方案的優(yōu)劣勢(shì)及市場(chǎng)環(huán)境并配置理財(cái)產(chǎn)品

4. 和客戶溝通后確認(rèn)購(gòu)買及執(zhí)行理財(cái)方案

5. 周期性回顧客戶的理財(cái)執(zhí)行情況及表現(xiàn)

崗位要求:

1. 金融、經(jīng)濟(jì)、國(guó)際金融等專業(yè)優(yōu)先考慮

2. 持有chfp、afp、cfp、cfa等認(rèn)證證書者優(yōu)先考慮

3. 外資保險(xiǎn)公司從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、白金信用卡銷售經(jīng)驗(yàn)、信托和基金銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮

4. 較強(qiáng)的結(jié)構(gòu)性思維,較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、較強(qiáng)的邏輯性思維及溝通能力

5. 良好的服務(wù)意識(shí)、客戶維護(hù)能力、善于制定計(jì)劃及良好的工作條理性

6. 廣泛的社會(huì)關(guān)系及客戶資源也可為錄取加分

第5篇 初級(jí)財(cái)富管理師崗位職責(zé)

1、分析客戶的投資需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;

3、參與策劃各種高端客戶活動(dòng)(理財(cái)沙龍、知識(shí)講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉(zhuǎn)化率;

4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù);

5、提出合理化建議,參與流程及制度建設(shè)。

第6篇 資深財(cái)富管理師崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、分析客戶的理財(cái)需求進(jìn)行,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;

3、參與策劃各種高端客戶活動(dòng)(理財(cái)沙龍、知識(shí)講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉(zhuǎn)化率;

4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù);

5、提出合理化建議,參與流程及制度建設(shè)。

任職資格:

1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)、投資理論知識(shí),熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;

3、善于了解和分析國(guó)內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)發(fā)展,并對(duì)該行業(yè)有自己獨(dú)到的見解;

4、品行端正,性格堅(jiān)毅,勤奮好學(xué),勇于堅(jiān)持;

5、樂于與人打交道,善于溝通,具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

6、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力;

7、具有銀行個(gè)人理財(cái)部客戶經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀(jì)人5年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;

第7篇 財(cái)富端管理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、跟蹤財(cái)富端業(yè)績(jī)報(bào)表,對(duì)各個(gè)分公司業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)進(jìn)行日常分析,分析業(yè)績(jī)同比環(huán)比浮度。了解分公司業(yè)績(jī)下滑原因,跟蹤各分公司開單率以及業(yè)績(jī)提升近況。對(duì)相關(guān)活動(dòng)方案提出整改意見。

2、協(xié)助梳理完善對(duì)接部門與各部門之間的工作協(xié)作流程,幫助對(duì)接部門解決遇到的各類問題。

3、對(duì)于對(duì)接部門會(huì)議的組織籌備,能夠督促落實(shí)業(yè)績(jī)目標(biāo)、推動(dòng)運(yùn)營(yíng)問題的解決,提供決策建議,促進(jìn)業(yè)績(jī)提升。

4、協(xié)助解決各分公司各類疑問,并協(xié)助相關(guān)部門在產(chǎn)品、市場(chǎng)、銷售管理上給予支持。

5、監(jiān)督業(yè)務(wù)開展中的合規(guī)銷售行為,建立公司銷售相關(guān)榮譽(yù)體系,締造良好銷售氛圍。

6、督促落實(shí)監(jiān)察建議、決定,推動(dòng)問題解決,促進(jìn)管理提升。

任職要求:

1、經(jīng)驗(yàn)不限,能夠配合上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)周期性計(jì)劃方案;

2、具有良好的人際溝通、談判能力,分析及解決問題的能力;

3、工作嚴(yán)謹(jǐn),坦誠(chéng)正直,工作計(jì)劃性強(qiáng);

4、熟悉日常辦公軟件操作,具有較高的工作效率;

5、有較強(qiáng)的事業(yè)心,具有團(tuán)隊(duì)配合性,服從直屬領(lǐng)導(dǎo)工作安排;

6、具有較強(qiáng)的抗壓能力,敢于挑戰(zhàn)自我。

第8篇 業(yè)務(wù)分析專家-財(cái)富管理業(yè)務(wù)方向崗位職責(zé)要求

職責(zé)描述：

1、 負(fù)責(zé)和承擔(dān)財(cái)富管理業(yè)務(wù)相關(guān)戰(zhàn)略研究規(guī)劃、決策與管理研究業(yè)務(wù)工作；

2、 把握業(yè)務(wù)重大發(fā)展動(dòng)態(tài)與動(dòng)向，為業(yè)務(wù)單位提供業(yè)務(wù)規(guī)劃方面的指導(dǎo)可行性方案意見；

3、 對(duì)整體的業(yè)務(wù)運(yùn)行情況進(jìn)行核算及分析，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各項(xiàng)資源匹配相應(yīng)的業(yè)務(wù)發(fā)展。

職位要求：

1、碩士及以上學(xué)歷，5年及以上工作經(jīng)驗(yàn)；

2、優(yōu)先考慮財(cái)富管理相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，或咨詢公司財(cái)富管理行業(yè)研究經(jīng)驗(yàn)；

3、具備商業(yè)敏感度和獨(dú)立思考能力，對(duì)擅長(zhǎng)領(lǐng)域擁有一定洞見和獨(dú)到觀點(diǎn)，具備戰(zhàn)略的方法論基礎(chǔ)、實(shí)操及落地能力較強(qiáng)；

4、執(zhí)行力、自覺性強(qiáng)，能夠適應(yīng)高強(qiáng)度快節(jié)奏工作，獨(dú)立承擔(dān)專項(xiàng)研究和規(guī)劃工作。

第9篇 財(cái)富管理部總監(jiān)崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)和公司配合籌備搭建一個(gè)新的股權(quán)總監(jiān)團(tuán)隊(duì),有一定配額的團(tuán)隊(duì)資源,及業(yè)績(jī)完成能力 ;

2、具備行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn),可根據(jù)公司整體銷售方案及具體目標(biāo)計(jì)劃及營(yíng)銷戰(zhàn)略;

3、開發(fā)拓展財(cái)富客戶,進(jìn)行客戶分析,挖掘用戶需求,向客戶提供專業(yè)理財(cái)規(guī)劃與投資建議;

4、確保各團(tuán)隊(duì)成員明確工作進(jìn)度及個(gè)人目標(biāo),制定營(yíng)銷系統(tǒng)周、月、年度專業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃

任職要求:

1、負(fù)責(zé)各類金融產(chǎn)品的評(píng)審工作,能夠獨(dú)立對(duì)金融產(chǎn)品進(jìn)行法律盡調(diào)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;

2、負(fù)責(zé)各類金融產(chǎn)品的上線審核工作,對(duì)核心交易文件進(jìn)行快速審核,監(jiān)督產(chǎn)品風(fēng)控措施的有效落實(shí);

3、梳理和完善各類金融產(chǎn)品的評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)體系;

4、監(jiān)測(cè)和分析各類金融產(chǎn)品相關(guān)行業(yè)動(dòng)態(tài)、法律法規(guī)和監(jiān)管政策的變化.

第10篇 財(cái)富管理崗崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

1、負(fù)責(zé)大客戶開發(fā)，并收集、整理各類市場(chǎng)信息和客戶信息，了解并掌握客戶需求；維護(hù)高凈值客戶、金融同業(yè)機(jī)構(gòu)客戶；

2、負(fù)責(zé)各類產(chǎn)品的市場(chǎng)推送及客戶宣傳工作；為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。

3、參與組織活動(dòng)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)，提升客戶忠誠(chéng)度和轉(zhuǎn)化率

4、根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，并依據(jù)市場(chǎng)特點(diǎn)，執(zhí)行市場(chǎng)各個(gè)階段開發(fā)策略。

職位要求：

1、大專以上學(xué)歷，市場(chǎng)營(yíng)銷、金融類專業(yè)優(yōu)先；

2、熟悉此行業(yè)，有2年以上保險(xiǎn)、投資、理財(cái)、證券、期貨等相關(guān)管理經(jīng)驗(yàn)者為佳；

3、有客戶資源者優(yōu)先；

4、具備一定的市場(chǎng)公關(guān)與拓展能力，有較強(qiáng)的專業(yè)素質(zhì)和溝通表達(dá)能力；

5、歡迎吃苦、耐勞、誠(chéng)實(shí)可信，愿意挑戰(zhàn)高薪者應(yīng)聘；

6、有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)意識(shí)。

崗位要求：

學(xué)歷要求：不限

語(yǔ)言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

第11篇 財(cái)富管理市場(chǎng)崗位職責(zé)任職要求

財(cái)富管理市場(chǎng)崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的線上線下的推廣宣傳及活動(dòng)，進(jìn)行企業(yè)微信公眾平臺(tái)、百度、微博、頭條等平臺(tái)的搭建和運(yùn)營(yíng);

2、活動(dòng)策劃、提升會(huì)員/粉絲活躍度，增加粘性，提高平臺(tái)活躍度;

3、根據(jù)公司產(chǎn)品和宣傳策略，負(fù)責(zé)推廣各類文案的策劃和撰寫;

4、負(fù)責(zé)微信后臺(tái)消息管理、用戶管理和潛在客戶進(jìn)行溝通交流;

5、跟蹤、整合、處理、分析平臺(tái)內(nèi)外部數(shù)據(jù)，根據(jù)數(shù)據(jù)協(xié)助調(diào)整活動(dòng)方案;

6、上級(jí)交辦的其余工作事項(xiàng)。

崗位要求:

1、全日制統(tǒng)招本科或以上學(xué)歷，廣告、傳播等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、2年以上工作經(jīng)驗(yàn)，從事過(guò)1年以上新媒體運(yùn)營(yíng);

3、熟練運(yùn)營(yíng)各類新媒體推廣的運(yùn)營(yíng)手段，有營(yíng)銷策劃、文案策劃相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。

財(cái)富管理市場(chǎng)崗位

第12篇 財(cái)富管理中心總監(jiān)崗位職責(zé)

財(cái)富管理中心總監(jiān) 恒昌匯財(cái)合肥 北京恒昌匯財(cái)投資管理有限公司合肥分公司,恒昌匯財(cái)合肥,恒昌財(cái)富,恒昌匯財(cái) 財(cái)富中心總監(jiān)

任職要求:

1. 本科以上學(xué)歷,營(yíng)銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2. 5以上金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷;有證券、保險(xiǎn)、銀行經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有財(cái)富管理咨詢或客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

3. 管理思路清晰,具有優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)管理能力;

4. 具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力;

5. 業(yè)內(nèi)社會(huì)資源及人脈豐富、社會(huì)活動(dòng)能力強(qiáng),能有效利用和整合各類社會(huì)資源;

崗位職責(zé):

1. 根據(jù)公司戰(zhàn)略,形成相應(yīng)的團(tuán)隊(duì)管理策略,確保團(tuán)隊(duì)成員有效執(zhí)行;

2. 按時(shí)完成公司安排的工作,確保工作質(zhì)量符合公司要求,達(dá)成團(tuán)隊(duì)目標(biāo)

3. 負(fù)責(zé)本中心人員的招募與甄選、輔導(dǎo)與管理;

4. 負(fù)責(zé)管理本中心的業(yè)務(wù)活動(dòng),并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練;

5. 確保中心成員明確工作進(jìn)度及個(gè)人目標(biāo),建立與健全各項(xiàng)管理制度。