第1篇 理財(cái)師崗位職責(zé)職位要求

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)開發(fā)高凈值客戶，向客戶提供專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃和投資建議；

2、負(fù)責(zé)銷售公司各種理財(cái)產(chǎn)品，根據(jù)客戶實(shí)際情況，推薦不同風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)品；

3、負(fù)責(zé)配合營(yíng)銷部門開展各項(xiàng)推廣活動(dòng)，為客戶提供詳細(xì)的解釋和說明；

4、通過各類市場(chǎng)活動(dòng)和銷售渠道，有效拓展高端客戶資源；

職位要求：

1、持有基金從業(yè)資格證書；

2、三年以上基金等理財(cái)產(chǎn)品的銷售經(jīng)驗(yàn)；

3、具備各類金融產(chǎn)品的相關(guān)知識(shí)，如私募、信托，資管產(chǎn)品等；

4、性格開朗，具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力；

5、能夠承受一定的工作壓力，完成公司考核任務(wù)。

崗位要求：

學(xué)歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：3-5年

第2篇 財(cái)富理財(cái)師崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

崗位描述:

1, 了解客戶投資歷史,給客戶提供個(gè)性化的投資服務(wù);

2, 定期給客戶提供市場(chǎng)時(shí)訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財(cái)稅規(guī)劃等;

3, 邀請(qǐng)客戶參加企業(yè)講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國(guó)際機(jī)構(gòu)提供的專業(yè)論壇;

4, 根據(jù)客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案;

5, 定期給客戶提供投后報(bào)告,幫助客戶了解投資進(jìn)展。

任職資格:

崗位要求:

1. 本科及以上學(xué)歷,3年以上工作經(jīng)驗(yàn);

2. 有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長(zhǎng)期目標(biāo),對(duì)財(cái)富管理行業(yè)充分了解;

3. 清晰知道自己的優(yōu)勢(shì),并充分把優(yōu)勢(shì)結(jié)合到工作中;

4. 有高遠(yuǎn)的人生目標(biāo),有志于成為年收入百萬的精英人士;

5. 熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。

第3篇 理財(cái)師顧問崗位職責(zé)要求

崗位職責(zé)：

1.服務(wù)于vip客戶及高凈值個(gè)人客戶，為高凈值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù)

2.通過人脈拓展，理財(cái)沙龍等各種方式，有效開發(fā)拓展新客戶，提升客戶轉(zhuǎn)化率

3. 通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重，使客戶在資產(chǎn)在安全，文件的基礎(chǔ)上保值升值

崗位要求：

1.大專及以上學(xué)歷，金融相關(guān)學(xué)歷為佳

2.有多年三方 券商 銀行工作經(jīng)驗(yàn)，具備高凈值人士配比力

3. 誠(chéng)信合規(guī) 認(rèn)同公司文化

第4篇 見習(xí)理財(cái)師崗位職責(zé)

1. 對(duì)金融行業(yè)有濃厚的興趣,追求高品質(zhì)生活的人士加入,無經(jīng)驗(yàn)或應(yīng)屆生亦可; 公司有從零開始的系統(tǒng)培訓(xùn)

2. 學(xué)習(xí)理財(cái)技能,以及投資理念為自己未來人生路上儲(chǔ)備一技之長(zhǎng),用咨詢 助客戶財(cái)富增長(zhǎng);

3. 網(wǎng)絡(luò)收集全球經(jīng)濟(jì)咨詢及市場(chǎng)行情波動(dòng),將信息匯總轉(zhuǎn)達(dá)給客戶; 4.為客戶提供詳盡的金融投資咨詢服務(wù),內(nèi)心解答客戶的疑問;

5.主動(dòng)的自學(xué)能力不斷提升金融專業(yè)以及素質(zhì)。6.參與公司組織的金融投資培訓(xùn)和理財(cái)活動(dòng)的推廣。

第5篇 直銷部理財(cái)師崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、 直接尋找目標(biāo),銷售基金、或其它理財(cái)理產(chǎn)品。

2、 組織及開展基金產(chǎn)品募集說明會(huì)或講座。

3、 為客戶規(guī)劃投資理財(cái)計(jì)劃。

任職資格:

1、專科以上學(xué)歷。

2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財(cái)、人壽保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)從事理財(cái)或銷售工作;

3、本人或親屬具有一定的人脈資源。

第6篇 afp理財(cái)師崗位職責(zé)

一、熱愛投資理財(cái)服務(wù)工作;

二、有一定工作經(jīng)驗(yàn);

三、持有afp金融理財(cái)師證書優(yōu)先。

第7篇 黃金投資理財(cái)師崗位職責(zé)

性別:不限

崗位職責(zé):

香港國(guó)泰金業(yè)有限公司(香港金銀業(yè)貿(mào)易場(chǎng)096號(hào)牌照最高的a1類),且連續(xù)兩年,每月都獲得金銀業(yè)貿(mào)易場(chǎng)十大行員的殊榮。

第8篇 獨(dú)立理財(cái)師崗位職責(zé)

職位描述:

1、開發(fā)拓展高凈值客戶,與客戶建立長(zhǎng)期良好合作關(guān)系;

2、對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

3、向客戶推介高端私人訂制服務(wù)、信托、基金等金融理財(cái)產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);

4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢。

職位要求:

1、金融、經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)、投資理論知識(shí),熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;

3、品行端正,性格堅(jiān)毅,勤奮好學(xué),勇于堅(jiān)持;

4、喜歡與人打交道,善于溝通,具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

5、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力;

6、具有金融機(jī)構(gòu)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗(yàn)或具有高端地產(chǎn)、高端會(huì)所的銷售經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先;

7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

8、有銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書者優(yōu)先。

第9篇 國(guó)際金融理財(cái)師崗位職責(zé)

1、熟悉金融市場(chǎng),能及時(shí)把握各方面的信息,定期形成市場(chǎng)策略報(bào)告和分析評(píng)論;

2、負(fù)責(zé)搜集整理宏觀基本面的信息,綜合技術(shù)面研判,預(yù)測(cè)市場(chǎng)的走勢(shì)并有較高的正確率;

3、在市場(chǎng)分析和產(chǎn)品跟蹤的基礎(chǔ)上,提出產(chǎn)品研究和營(yíng)銷方案;

4、構(gòu)建科學(xué)的理財(cái)產(chǎn)品篩選機(jī)制,建立優(yōu)質(zhì)基金備選池,并進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤和推薦;

5、懂的分析國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì),對(duì)技術(shù)盤面有鑒別能力。

6、參與公司舉辦的產(chǎn)品推介會(huì),并做出專業(yè)的金融市場(chǎng)分析;

7、協(xié)助公司其他業(yè)務(wù)開展,完成公司交辦的其他工作。

8、有較強(qiáng)的溝通能力和應(yīng)變能力,學(xué)習(xí)能力強(qiáng),能在短時(shí)間內(nèi)掌握金融投資、資產(chǎn)管理和理

財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)知識(shí)。

第10篇 理財(cái)師顧問崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、 依托公司和自有資源,通過電話、拜訪等各類渠道,接觸并篩選對(duì)投資理財(cái)有需求的有效客戶。

2、 邀請(qǐng)客戶參與公司組織的理財(cái)沙龍和各種活動(dòng),提升客戶轉(zhuǎn)化率。

3、 通過對(duì)客戶的的綜合理財(cái)需求分析,向客戶推薦合適的基金、信托、私募等投資產(chǎn)品,并協(xié)助客戶購(gòu)買。

4、 通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。

崗位要求:

1、 年齡23-40歲,專科以上學(xué)歷,形象良好,普通話標(biāo)準(zhǔn)。

2、 3年以上銷售經(jīng)驗(yàn)或渠道合作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

3、 連續(xù)2年以上北京工作經(jīng)驗(yàn)。

4、 銀行、證券、基金信托、保險(xiǎn)、第三方理財(cái)公司、房地產(chǎn)、汽車銷售、高端培訓(xùn)、奢侈品行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

5、 有一定投資客戶資源。

第11篇 貴賓理財(cái)師崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長(zhǎng)期良好關(guān)系;

2、對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

3、根據(jù)客戶需求,向客戶推介期權(quán)、基金、pe等產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);

4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢。

招聘要求:

1、?？萍耙陨蠈W(xué)歷;

2、從事大型三方財(cái)富管理行業(yè)理財(cái)師、銀行理財(cái)經(jīng)理、證券公司等金融行業(yè)1年以上

3、具備基金從業(yè)資格證者優(yōu)先考慮;

4、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先考慮;

第12篇 家庭理財(cái)師崗位職責(zé)

1、服務(wù)于公司客戶,為客戶提供全方面金融理財(cái)咨詢及服務(wù); 2、通過與客戶溝通,了解客戶家庭財(cái)務(wù)方面存在的缺口以及理財(cái)?shù)男枨? 3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案設(shè)計(jì),并推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品; 4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等金融產(chǎn)品的比重,達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值增值; 5、協(xié)助客戶開立帳戶及維護(hù)后續(xù)服務(wù); 6、定期為客戶匯總理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶提供新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)資訊。