第1篇 理財(cái)師崗位職責(zé)職位要求

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)高凈值客戶(hù)，向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)規(guī)劃和投資建議；

2、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售公司各種理財(cái)產(chǎn)品，根據(jù)客戶(hù)實(shí)際情況，推薦不同風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)品；

3、負(fù)責(zé)配合營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)開(kāi)展各項(xiàng)推廣活動(dòng)，為客戶(hù)提供詳細(xì)的解釋和說(shuō)明；

4、通過(guò)各類(lèi)市場(chǎng)活動(dòng)和銷(xiāo)售渠道，有效拓展高端客戶(hù)資源；

職位要求：

1、持有基金從業(yè)資格證書(shū)；

2、三年以上基金等理財(cái)產(chǎn)品的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)；

3、具備各類(lèi)金融產(chǎn)品的相關(guān)知識(shí)，如私募、信托，資管產(chǎn)品等；

4、性格開(kāi)朗，具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力；

5、能夠承受一定的工作壓力，完成公司考核任務(wù)。

崗位要求：

學(xué)歷要求：大專(zhuān)

語(yǔ)言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：3-5年

第2篇 見(jiàn)習(xí)理財(cái)師崗位職責(zé)

1. 對(duì)金融行業(yè)有濃厚的興趣,追求高品質(zhì)生活的人士加入,無(wú)經(jīng)驗(yàn)或應(yīng)屆生亦可; 公司有從零開(kāi)始的系統(tǒng)培訓(xùn)

2. 學(xué)習(xí)理財(cái)技能,以及投資理念為自己未來(lái)人生路上儲(chǔ)備一技之長(zhǎng),用咨詢(xún) 助客戶(hù)財(cái)富增長(zhǎng);

3. 網(wǎng)絡(luò)收集全球經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)及市場(chǎng)行情波動(dòng),將信息匯總轉(zhuǎn)達(dá)給客戶(hù); 4.為客戶(hù)提供詳盡的金融投資咨詢(xún)服務(wù),內(nèi)心解答客戶(hù)的疑問(wèn);

5.主動(dòng)的自學(xué)能力不斷提升金融專(zhuān)業(yè)以及素質(zhì)。6.參與公司組織的金融投資培訓(xùn)和理財(cái)活動(dòng)的推廣。

第3篇 網(wǎng)絡(luò)理財(cái)師崗位職責(zé)

1、工作認(rèn)真仔細(xì),責(zé)任心強(qiáng)、為人正直2、具有團(tuán)隊(duì)合作神經(jīng),能承受一定的工作壓力3、完成部門(mén)經(jīng)理交代的其他臨時(shí)事務(wù)4、無(wú)須打電話(huà),以網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)為主

1、工作認(rèn)真仔細(xì),責(zé)任心強(qiáng)、為人正直2、具有團(tuán)隊(duì)合作神經(jīng),能承受一定的工作壓力3、完成部門(mén)經(jīng)理交代的其他臨時(shí)事務(wù)4、無(wú)須打電話(huà),以網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)為主

第4篇 財(cái)富理財(cái)師崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

崗位描述:

1, 了解客戶(hù)投資歷史,給客戶(hù)提供個(gè)性化的投資服務(wù);

2, 定期給客戶(hù)提供市場(chǎng)時(shí)訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財(cái)稅規(guī)劃等;

3, 邀請(qǐng)客戶(hù)參加企業(yè)講座,如鐵獅門(mén)、idg、amundi 等國(guó)際機(jī)構(gòu)提供的專(zhuān)業(yè)論壇;

4, 根據(jù)客戶(hù)投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶(hù)提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案;

5, 定期給客戶(hù)提供投后報(bào)告,幫助客戶(hù)了解投資進(jìn)展。

任職資格:

崗位要求:

1. 本科及以上學(xué)歷,3年以上工作經(jīng)驗(yàn);

2. 有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長(zhǎng)期目標(biāo),對(duì)財(cái)富管理行業(yè)充分了解;

3. 清晰知道自己的優(yōu)勢(shì),并充分把優(yōu)勢(shì)結(jié)合到工作中;

4. 有高遠(yuǎn)的人生目標(biāo),有志于成為年收入百萬(wàn)的精英人士;

5. 熱愛(ài)生活、熱愛(ài)工作、熱愛(ài)分享。

第5篇 金融理財(cái)師崗位職責(zé)

1,依據(jù)公司提供的平臺(tái)和產(chǎn)品按要求開(kāi)發(fā)客戶(hù)。

2,準(zhǔn)確了解客戶(hù)需求,跟進(jìn)促進(jìn)客戶(hù)成單。

3,協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源,提高客戶(hù)滿(mǎn)意度。

4,發(fā)展新的可合作市場(chǎng),并洽談簽約,為公司未來(lái)發(fā)展做貢獻(xiàn)。

5,在業(yè)務(wù)洽談跟進(jìn)過(guò)程中不斷學(xué)習(xí)不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平。

1,有積極意愿從事銷(xiāo)售工作,從事過(guò)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

2,良好的溝通能力,能較好的與客戶(hù)交流。

3,熱愛(ài)金融行業(yè),并愿意持續(xù)學(xué)習(xí)。

4,具有獨(dú)立工作能力,勇于接受挑戰(zhàn),能都能承擔(dān)目標(biāo)壓力。

第6篇 理財(cái)師顧問(wèn)崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、 依托公司和自有資源,通過(guò)電話(huà)、拜訪等各類(lèi)渠道,接觸并篩選對(duì)投資理財(cái)有需求的有效客戶(hù)。

2、 邀請(qǐng)客戶(hù)參與公司組織的理財(cái)沙龍和各種活動(dòng),提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率。

3、 通過(guò)對(duì)客戶(hù)的的綜合理財(cái)需求分析,向客戶(hù)推薦合適的基金、信托、私募等投資產(chǎn)品,并協(xié)助客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)。

4、 通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù)。

崗位要求:

1、 年齡23-40歲,專(zhuān)科以上學(xué)歷,形象良好,普通話(huà)標(biāo)準(zhǔn)。

2、 3年以上銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)或渠道合作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

3、 連續(xù)2年以上北京工作經(jīng)驗(yàn)。

4、 銀行、證券、基金信托、保險(xiǎn)、第三方理財(cái)公司、房地產(chǎn)、汽車(chē)銷(xiāo)售、高端培訓(xùn)、奢侈品行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

5、 有一定投資客戶(hù)資源。

第7篇 afp理財(cái)師崗位職責(zé)

一、熱愛(ài)投資理財(cái)服務(wù)工作;

二、有一定工作經(jīng)驗(yàn);

三、持有afp金融理財(cái)師證書(shū)優(yōu)先。

第8篇 壽險(xiǎn)理財(cái)師崗位職責(zé)

為加快中新華人壽綜合金融布局,回歸“保險(xiǎn)姓?！钡谋举|(zhì),南京國(guó)壽全力打造一批綜合金融人才,特面向南京地區(qū)招募并培養(yǎng)一批綜合素質(zhì)較高且具有強(qiáng)烈發(fā)展企圖心,能吃苦耐勞的理財(cái)規(guī)劃師。

崗位職責(zé)

1、 負(fù)責(zé)管理團(tuán)隊(duì)服務(wù)好公司配發(fā)的老客戶(hù),維護(hù)客戶(hù)合作關(guān)系;

2、 負(fù)責(zé)跟蹤、分析客戶(hù)需求,及時(shí)解決團(tuán)隊(duì)相關(guān)問(wèn)題并開(kāi)拓團(tuán)隊(duì)新業(yè)務(wù);

3、 負(fù)責(zé)督促團(tuán)隊(duì)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)、團(tuán)體意外及職工養(yǎng)老規(guī)劃等保險(xiǎn)業(yè)務(wù);

4、借助公司在壽險(xiǎn)、資產(chǎn)管理等綜合金融領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì),進(jìn)行平臺(tái)運(yùn)作。

5、 負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)各種客養(yǎng)活動(dòng)的組織與推進(jìn),完成公司團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)指標(biāo)。

6、在團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上,發(fā)展團(tuán)隊(duì)建設(shè),實(shí)現(xiàn)共同晉升。

任職資格

1、 專(zhuān)科及以上學(xué)歷,對(duì)保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)知識(shí)有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力;

2、 具有搜集分析市場(chǎng)數(shù)據(jù),策劃組織銷(xiāo)售活動(dòng)能力;

3、 具有較強(qiáng)的客戶(hù)拜訪及挖掘客戶(hù)需求的能力;

4、 具有良好的親和力和語(yǔ)言組織溝通的能力;

5、 有積極進(jìn)取的精神以及不斷尋求發(fā)展的企圖心;

6、 能夠勝任挑戰(zhàn)性工作,在壓力環(huán)境下完成任務(wù)。

第9篇 貴賓理財(cái)師崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、開(kāi)發(fā)中高端客戶(hù),與客戶(hù)建立長(zhǎng)期良好關(guān)系;

2、對(duì)客戶(hù)的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案;

3、根據(jù)客戶(hù)需求,向客戶(hù)推介期權(quán)、基金、pe等產(chǎn)品,制定銷(xiāo)售方案,完成銷(xiāo)售目標(biāo);

4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理咨詢(xún)。

招聘要求:

1、專(zhuān)科及以上學(xué)歷;

2、從事大型三方財(cái)富管理行業(yè)理財(cái)師、銀行理財(cái)經(jīng)理、證券公司等金融行業(yè)1年以上

3、具備基金從業(yè)資格證者優(yōu)先考慮;

4、具有良好的行業(yè)資源和客戶(hù)資源者優(yōu)先考慮;

第10篇 理財(cái)師顧問(wèn)崗位職責(zé)要求

崗位職責(zé)：

1.服務(wù)于vip客戶(hù)及高凈值個(gè)人客戶(hù)，為高凈值個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融理財(cái)服務(wù)

2.通過(guò)人脈拓展，理財(cái)沙龍等各種方式，有效開(kāi)發(fā)拓展新客戶(hù)，提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率

3. 通過(guò)調(diào)整各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重，使客戶(hù)在資產(chǎn)在安全，文件的基礎(chǔ)上保值升值

崗位要求：

1.大專(zhuān)及以上學(xué)歷，金融相關(guān)學(xué)歷為佳

2.有多年三方 券商 銀行工作經(jīng)驗(yàn)，具備高凈值人士配比力

3. 誠(chéng)信合規(guī) 認(rèn)同公司文化

第11篇 高端客戶(hù)理財(cái)師崗位職責(zé)

性別:不限|駕照:不要求

崗位職責(zé):

未來(lái)10年是中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)飛速發(fā)展的時(shí)期,你是否能夠在這個(gè)大機(jī)遇面前分享到屬于自己的那一份成功與收獲,取決于你對(duì)職業(yè)的選擇,選對(duì)職業(yè)贏得未來(lái),選錯(cuò)職業(yè)失去機(jī)會(huì),財(cái)富也會(huì)與你擦肩而過(guò)。未來(lái)保險(xiǎn)市場(chǎng)消費(fèi)者是中高端人群,擁有這樣的人群人脈你就贏得了先機(jī),取得了贏得成功與財(cái)富的機(jī)會(huì),你還在猶豫嗎選擇大于一切。

第12篇 獨(dú)立理財(cái)師崗位職責(zé)

職位描述:

1、開(kāi)發(fā)拓展高凈值客戶(hù),與客戶(hù)建立長(zhǎng)期良好合作關(guān)系;

2、對(duì)客戶(hù)的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案;

3、向客戶(hù)推介高端私人訂制服務(wù)、信托、基金等金融理財(cái)產(chǎn)品,制定銷(xiāo)售方案,完成銷(xiāo)售目標(biāo);

4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理咨詢(xún)。

職位要求:

1、金融、經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷;

2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)、投資理論知識(shí),熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;

3、品行端正,性格堅(jiān)毅,勤奮好學(xué),勇于堅(jiān)持;

4、喜歡與人打交道,善于溝通,具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

5、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力;

6、具有金融機(jī)構(gòu)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的銷(xiāo)售工作經(jīng)驗(yàn)或具有高端地產(chǎn)、高端會(huì)所的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先;

7、具有良好的行業(yè)資源和客戶(hù)資源者優(yōu)先;

8、有銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書(shū)者優(yōu)先。

第13篇 afp金融理財(cái)師崗位職責(zé)

一、熱愛(ài)投資理財(cái)服務(wù)工作;

二、有一定工作經(jīng)驗(yàn);

三、持有afp金融理財(cái)師證書(shū)優(yōu)先。

第14篇 高端理財(cái)師崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1、負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)、維護(hù)、管理高凈值個(gè)人客戶(hù)與機(jī)構(gòu)客戶(hù),為高凈值客戶(hù)提供資產(chǎn)配置等金融服務(wù);

2、通過(guò)推介公司上線的各類(lèi)固定收益、陽(yáng)光私募、股權(quán)投資、對(duì)沖基金、定向增發(fā)、海外投資、現(xiàn)金管理等理財(cái)產(chǎn)品,幫助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo);

3、通過(guò)組織理財(cái)沙龍和產(chǎn)品講座等活動(dòng),滿(mǎn)足高端客戶(hù)個(gè)性化理財(cái)需要,提升客戶(hù)忠誠(chéng)度。

4、充分利用公司資源,負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)和維護(hù)高凈值客戶(hù),提供綜合性的財(cái)富管理服務(wù)。

崗位要求:

1、本科以上學(xué)歷,金融類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先,特別優(yōu)秀的資深人士可放寬至大專(zhuān)學(xué)歷;

2、具有2年以上金融機(jī)構(gòu)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的銷(xiāo)售工作經(jīng)驗(yàn)或具有高端地產(chǎn)、高端會(huì)所的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn);

3、喜歡與人打交道,善于溝通,具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

4、有以下工作經(jīng)驗(yàn)者如:私人飛機(jī)、游艇、俱樂(lè)部、高端別墅、豪車(chē)、大項(xiàng)目、總裁辦課程等銷(xiāo)售經(jīng)歷、企業(yè)高管、高端保險(xiǎn)、自主創(chuàng)業(yè)人士者優(yōu)先;

5、有強(qiáng)烈加入財(cái)富管理行業(yè)的愿望,并具備良好的學(xué)習(xí)能力。

待遇及發(fā)展

1、每年有4次調(diào)薪升職機(jī)會(huì),晉升空間大;

2、高收入,提成較高,與高端客戶(hù)群打交道,擴(kuò)展人脈;

3、專(zhuān)業(yè)的金融產(chǎn)品培訓(xùn),有機(jī)會(huì)到總部上海接受更多學(xué)習(xí);

4、公司高速發(fā)展,有機(jī)會(huì)成為分公司總經(jīng)理。

第15篇 渠道部理財(cái)師崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、 尋找并與銀行、證券、第三方理財(cái)、保險(xiǎn)代理等渠道建立合作關(guān)系,通過(guò)渠道銷(xiāo)售基金、或其它理財(cái)理產(chǎn)品。

2、組織及開(kāi)展基金產(chǎn)品募集說(shuō)明會(huì)或講座

3、為客戶(hù)規(guī)劃投資理財(cái)計(jì)劃

任職資格:

1、專(zhuān)科以上學(xué)歷。

2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財(cái)、人壽保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)從事理財(cái)或銷(xiāo)售工作;

3、本人或親屬具有一定的人脈資源。

第16篇 保險(xiǎn)理財(cái)師崗位職責(zé)

保險(xiǎn)理財(cái)師 友邦保險(xiǎn)有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部 友邦保險(xiǎn)有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部 一、崗位 要求:

1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷;

2、25一45周歲;

3、過(guò)往年收入五萬(wàn)以上;

4、三年及以上廣州工作經(jīng)歷;

5、為人正直,樂(lè)觀進(jìn)取,心里素質(zhì)佳,具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力,具有較強(qiáng)的責(zé)任感以及團(tuán)隊(duì)合作精神,有強(qiáng)烈獲取成功的渴望,勇于挑戰(zhàn)更高目標(biāo)。6、具有金融、醫(yī)療、法律、教育、會(huì)計(jì)等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者或有銷(xiāo)售&管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)。

二、職位描述:

1、為社會(huì)各階層人士及其家庭在保險(xiǎn)領(lǐng)域提供保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃;

2、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險(xiǎn)的規(guī)劃;

3、協(xié)助客戶(hù)分析財(cái)務(wù)狀況,并制定全套保險(xiǎn)/理財(cái)方案;

4、協(xié)助上級(jí)主管管理營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì),按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì),管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵(lì)隊(duì)伍;

5、為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)售后服務(wù),協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭和單位理財(cái)目標(biāo)(如理財(cái)投資 、意外&健康家庭風(fēng)險(xiǎn)管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費(fèi)合理規(guī)避)。

三、 職業(yè)待遇:

1、完善的培訓(xùn)系統(tǒng):包括基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)策劃顧問(wèn)培訓(xùn)課程,以及為業(yè)務(wù)主管設(shè)計(jì)的友邦卓越經(jīng)理人培訓(xùn)課程;包括專(zhuān)業(yè)知識(shí)的培訓(xùn),團(tuán)隊(duì)管理的培訓(xùn)、卓越經(jīng)理人培訓(xùn)等并有完善的透明的晉升休系。

新人有8天的體驗(yàn)學(xué)習(xí):學(xué)習(xí)津貼1000元,簽約后最長(zhǎng)有18個(gè)月的展業(yè)責(zé)任津貼;開(kāi)始12月最高責(zé)任津貼有10000元/月,后6月最高責(zé)任津貼有8000/月;入職一年半的責(zé)任津貼最高共有16.9萬(wàn);優(yōu)秀新人入司18個(gè)月即使沒(méi)有晉升,只要每月達(dá)到最高津貼標(biāo)準(zhǔn),年收入都可達(dá)到36萬(wàn)左右,所有津貼制度完整的寫(xiě)進(jìn)了每位新人的代理合同中,承諾必踐行。

2、營(yíng)銷(xiāo)員收入:首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎(jiǎng)金、季度業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、年終業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、年度續(xù)保獎(jiǎng)金、營(yíng)銷(xiāo)員長(zhǎng)期服務(wù)獎(jiǎng)金、以及組織管理收入,包括每月業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、每月津貼、輔導(dǎo)津貼、增員津貼、晉級(jí)津貼、育成獎(jiǎng)金、年終業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、特別津貼等;

3、特別雙百萬(wàn)獎(jiǎng)金: 1.在10年內(nèi)達(dá)成5次mdrt及1次cot,可獲得100萬(wàn)獎(jiǎng)金;2.在10年內(nèi)晉級(jí)到資深業(yè)務(wù)總監(jiān)可獲得100萬(wàn)獎(jiǎng)金。

4、意外傷害及身故保障計(jì)劃:業(yè)務(wù)主管管理基金、醫(yī)療福利計(jì)劃; 生育補(bǔ)貼及養(yǎng)老公積金等。

5、每年業(yè)務(wù)競(jìng)賽有海內(nèi)外旅游至少各一次的機(jī)會(huì);

四、 面試要求:

1、行政套裝;2、攜帶個(gè)人簡(jiǎn)歷、身份證正反面復(fù)印件、最高學(xué)歷證復(fù)印件,小一寸彩色相片4張。

注意事項(xiàng):由于本公司招聘渠道較多,投遞簡(jiǎn)歷后,您的信息就已進(jìn)入公司數(shù)據(jù)庫(kù),為避免系統(tǒng)沖突,影響您簡(jiǎn)歷的有效性,請(qǐng)不要再向公司其他渠道和崗位重復(fù)投遞簡(jiǎn)歷,感謝您的配合;

第17篇 直銷(xiāo)部理財(cái)師崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、 直接尋找目標(biāo),銷(xiāo)售基金、或其它理財(cái)理產(chǎn)品。

2、 組織及開(kāi)展基金產(chǎn)品募集說(shuō)明會(huì)或講座。

3、 為客戶(hù)規(guī)劃投資理財(cái)計(jì)劃。

任職資格:

1、專(zhuān)科以上學(xué)歷。

2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財(cái)、人壽保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)從事理財(cái)或銷(xiāo)售工作;

3、本人或親屬具有一定的人脈資源。

第18篇 理財(cái)師內(nèi)勤崗位職責(zé)

想擁有高薪嗎想鍛煉自身能力嗎只要你有勇氣,有擔(dān)當(dāng),就來(lái)這里——為有夢(mèng)想的年輕人提供創(chuàng)業(yè)平臺(tái),

第19篇 家庭理財(cái)師崗位職責(zé)

1、服務(wù)于公司客戶(hù),為客戶(hù)提供全方面金融理財(cái)咨詢(xún)及服務(wù); 2、通過(guò)與客戶(hù)溝通,了解客戶(hù)家庭財(cái)務(wù)方面存在的缺口以及理財(cái)?shù)男枨? 3、根據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案設(shè)計(jì),并推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品; 4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等金融產(chǎn)品的比重,達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值增值; 5、協(xié)助客戶(hù)開(kāi)立帳戶(hù)及維護(hù)后續(xù)服務(wù); 6、定期為客戶(hù)匯總理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶(hù)提供新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)資訊。

第20篇 國(guó)際金融理財(cái)師崗位職責(zé)

1、熟悉金融市場(chǎng),能及時(shí)把握各方面的信息,定期形成市場(chǎng)策略報(bào)告和分析評(píng)論;

2、負(fù)責(zé)搜集整理宏觀基本面的信息,綜合技術(shù)面研判,預(yù)測(cè)市場(chǎng)的走勢(shì)并有較高的正確率;

3、在市場(chǎng)分析和產(chǎn)品跟蹤的基礎(chǔ)上,提出產(chǎn)品研究和營(yíng)銷(xiāo)方案;

4、構(gòu)建科學(xué)的理財(cái)產(chǎn)品篩選機(jī)制,建立優(yōu)質(zhì)基金備選池,并進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤和推薦;

5、懂的分析國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì),對(duì)技術(shù)盤(pán)面有鑒別能力。

6、參與公司舉辦的產(chǎn)品推介會(huì),并做出專(zhuān)業(yè)的金融市場(chǎng)分析;

7、協(xié)助公司其他業(yè)務(wù)開(kāi)展,完成公司交辦的其他工作。

8、有較強(qiáng)的溝通能力和應(yīng)變能力,學(xué)習(xí)能力強(qiáng),能在短時(shí)間內(nèi)掌握金融投資、資產(chǎn)管理和理

財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)知識(shí)。