第1篇 財富管理部總經(jīng)理崗位職責

職責描述:

1、負責集團在當?shù)刎敻粓F隊籌建、管理;完成公司要求績效考核目標;

2、負責與當?shù)赝顿Y機構及個人建立合作;

3、負責當?shù)赝瑯I(yè)機構合作;

任職要求:

1、人品端正,有團隊意識,能夠快速組建財富團隊;

2、有同業(yè)資源,能夠快速與同業(yè)開展合作;

3、能夠承壓,善于思考,能夠快速開展工作。

第2篇 私人財富管理師崗位職責

f私人財富管理師 證大大拇指 上海證大大拇指財富管理有限公司(分支機構) 理財規(guī)劃師e

崗位職責:

1、負責開發(fā)拓展財富管理客戶,向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議;

2、負責銷售理財公司產(chǎn)品,根據(jù)客戶需求提供量身定做的理財建議及規(guī)劃;

3、通過公司提供的路演渠道拓展客戶.

4、負責配合市場部開展各項推廣活動,并為客戶提供詳細的解釋和說明;

5、通過對客戶高質(zhì)量的拜訪擴大業(yè)務機會;

6、提供專業(yè)的輔導和訓練.

7、完成工作報告及相關的業(yè)務匯報工作。

第3篇 財富管理部經(jīng)理崗位職責

崗位職責:

1、 協(xié)助上級負責人推動財富業(yè)務開展,制定財富管理業(yè)務發(fā)展計劃;

2、 負責牽頭引進、評估和跟蹤基金產(chǎn)品項目,及時向主管領導提出業(yè)務發(fā)展

建議;

3、 維護機構客戶(銀行、保險、公募基金、私募基金、券商等)渠道合作關

系;

4、 結合客戶情況、市場行情、公司業(yè)務動態(tài)等,開展交流座談、產(chǎn)品推介會等營銷活動;

5、 培養(yǎng)營銷隊伍,加強團隊建設,提高部門整體營銷能力;

6、 完成領導交辦的其他工作。

任職資格:

1、經(jīng)濟、金融等相關專業(yè)全日制本科及以上學歷;

2、至少2年以上券商、期貨公司、銀行等金融機構從業(yè)經(jīng)歷;具備獨立帶領團隊的能力,具備一定客戶資源者可優(yōu)先考慮;

3、具有較強的文案寫作、活動策劃、ppt制作、演講能力;

4、富有激情,有強烈的責任心;

5、入職年齡35歲以下,有客戶基礎或較強銷售能力的可適當放寬學歷和年齡條件;

6、具有期貨從業(yè)資格、證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格,有期貨、銀行、信托、基金等金融相關行業(yè)工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮。

第4篇 金融財富管理師崗位職責

崗位職責:

1、 根據(jù)公司的戰(zhàn)略制定銷售計劃和銷售策略,并確保計劃有效執(zhí)行;

2、負責推動各理財經(jīng)理對理財顧問的招募與甄選、輔導與管理;

3、負責管理團隊理財顧問的業(yè)務活動,并提供專業(yè)的輔導與訓練;

4、對客戶資源進行準確定位,有效開發(fā)客戶資源;

5、協(xié)調(diào)、管理團隊成員間的良性競爭;

6、負責工作報告及相關的業(yè)務匯報工作;

7、完成公司制定的銷售計劃,達成業(yè)績目標;

任職資格:

1、大專及以上學歷,營銷、管理、教育、金融等專業(yè)優(yōu)先;

2、2年以上金融從業(yè)經(jīng)驗,或具備異業(yè)拓客能力者優(yōu)先考慮;

3、敏銳的市場洞察力和準確的業(yè)務分析能力,應變能力強;

4、優(yōu)秀的計劃、組織、領導和控制能力,善于溝通和協(xié)調(diào);

5、誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有較強的團隊合作精神和高度的工作熱情。

第5篇 業(yè)務分析專家-財富管理業(yè)務方向崗位職責要求

職責描述：

1、 負責和承擔財富管理業(yè)務相關戰(zhàn)略研究規(guī)劃、決策與管理研究業(yè)務工作；

2、 把握業(yè)務重大發(fā)展動態(tài)與動向，為業(yè)務單位提供業(yè)務規(guī)劃方面的指導可行性方案意見；

3、 對整體的業(yè)務運行情況進行核算及分析，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各項資源匹配相應的業(yè)務發(fā)展。

職位要求：

1、碩士及以上學歷，5年及以上工作經(jīng)驗；

2、優(yōu)先考慮財富管理相關業(yè)務實操經(jīng)驗，或咨詢公司財富管理行業(yè)研究經(jīng)驗；

3、具備商業(yè)敏感度和獨立思考能力，對擅長領域擁有一定洞見和獨到觀點，具備戰(zhàn)略的方法論基礎、實操及落地能力較強；

4、執(zhí)行力、自覺性強，能夠適應高強度快節(jié)奏工作，獨立承擔專項研究和規(guī)劃工作。

第6篇 私人銀行財富管理顧問崗位職責

崗位職責:

1, 了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務;

2, 定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財稅規(guī)劃等;

3, 邀請客戶參加企業(yè)講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國際機構提供的專業(yè)論壇;

4, 根據(jù)客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案;

5, 定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進展。

任職資格:

1.本科及以上學歷,2年以上工作經(jīng)驗;

2.有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長期目標,對財富管理行業(yè)充分了解;

3.清晰知道自己的優(yōu)勢,并充分把優(yōu)勢結合到工作中;

4.有高遠的人生目標,有志于成為年收入百萬的精英人士;

5.熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。

第7篇 財富管理市場崗位職責任職要求

財富管理市場崗位職責

崗位職責:

1、負責產(chǎn)品的線上線下的推廣宣傳及活動，進行企業(yè)微信公眾平臺、百度、微博、頭條等平臺的搭建和運營;

2、活動策劃、提升會員/粉絲活躍度，增加粘性，提高平臺活躍度;

3、根據(jù)公司產(chǎn)品和宣傳策略，負責推廣各類文案的策劃和撰寫;

4、負責微信后臺消息管理、用戶管理和潛在客戶進行溝通交流;

5、跟蹤、整合、處理、分析平臺內(nèi)外部數(shù)據(jù)，根據(jù)數(shù)據(jù)協(xié)助調(diào)整活動方案;

6、上級交辦的其余工作事項。

崗位要求:

1、全日制統(tǒng)招本科或以上學歷，廣告、傳播等相關專業(yè)優(yōu)先;

2、2年以上工作經(jīng)驗，從事過1年以上新媒體運營;

3、熟練運營各類新媒體推廣的運營手段，有營銷策劃、文案策劃相關工作經(jīng)驗。

財富管理市場崗位

第8篇 陸家嘴財富管理崗位職責任職要求

職責描述:

1. 根據(jù)集團整體發(fā)展戰(zhàn)略和要求，制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃，并組織實施;

2. 組織公司的全面經(jīng)營管理工作，推進各項業(yè)務的順利開展;

3. 負責高端客戶的開發(fā)、拓展和維護，建立客戶資源庫，保持與核心客戶的經(jīng)常聯(lián)系，拓展和發(fā)掘客戶需求，為核心客戶提供持續(xù)服務和價值增值;

4. 負責對團隊成員的業(yè)務指導、監(jiān)督和培訓工作，制定年度、季度、月度業(yè)績目標;

5. 公司安排的其他工作

任職要求:

1. 本科以上學歷，金融、營銷、管理等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2. 5年以上銀行零售業(yè)務從業(yè)經(jīng)驗或銀行私人銀行從業(yè)經(jīng)驗;

3. 具有較強的組織管理能力，團隊組建能力;

4. 具備良好的高端客戶資源、渠道資源和廣泛的社會關系;

5. 具有良好的服務意識和客戶思維導向能力;

6. 具有較強的研究和分析能力，樂于學習，能夠以創(chuàng)新精神思考問題

第9篇 財富管理部總監(jiān)崗位職責

職責描述:

1、負責和公司配合籌備搭建一個新的股權總監(jiān)團隊,有一定配額的團隊資源,及業(yè)績完成能力 ;

2、具備行業(yè)管理經(jīng)驗,可根據(jù)公司整體銷售方案及具體目標計劃及營銷戰(zhàn)略;

3、開發(fā)拓展財富客戶,進行客戶分析,挖掘用戶需求,向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議;

4、確保各團隊成員明確工作進度及個人目標,制定營銷系統(tǒng)周、月、年度專業(yè)培訓計劃

任職要求:

1、負責各類金融產(chǎn)品的評審工作,能夠獨立對金融產(chǎn)品進行法律盡調(diào)和風險評估;

2、負責各類金融產(chǎn)品的上線審核工作,對核心交易文件進行快速審核,監(jiān)督產(chǎn)品風控措施的有效落實;

3、梳理和完善各類金融產(chǎn)品的評審標準體系;

4、監(jiān)測和分析各類金融產(chǎn)品相關行業(yè)動態(tài)、法律法規(guī)和監(jiān)管政策的變化.

第10篇 財富管理中心總監(jiān)崗位職責

財富管理中心總監(jiān) 恒昌匯財合肥 北京恒昌匯財投資管理有限公司合肥分公司,恒昌匯財合肥,恒昌財富,恒昌匯財 財富中心總監(jiān)

任職要求:

1. 本科以上學歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2. 5以上金融相關行業(yè)工作經(jīng)歷;有證券、保險、銀行經(jīng)驗者優(yōu)先,有財富管理咨詢或客戶服務經(jīng)驗優(yōu)先;

3. 管理思路清晰,具有優(yōu)秀的團隊管理能力;

4. 具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力;

5. 業(yè)內(nèi)社會資源及人脈豐富、社會活動能力強,能有效利用和整合各類社會資源;

崗位職責:

1. 根據(jù)公司戰(zhàn)略,形成相應的團隊管理策略,確保團隊成員有效執(zhí)行;

2. 按時完成公司安排的工作,確保工作質(zhì)量符合公司要求,達成團隊目標

3. 負責本中心人員的招募與甄選、輔導與管理;

4. 負責管理本中心的業(yè)務活動,并提供專業(yè)的輔導與訓練;

5. 確保中心成員明確工作進度及個人目標,建立與健全各項管理制度。

第11篇 初級財富管理師崗位職責

1、分析客戶的投資需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;

3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉(zhuǎn)化率;

4、持續(xù)跟進與服務,不斷為客戶提供專業(yè)服務;

5、提出合理化建議,參與流程及制度建設。

第12篇 財富管理市場崗位職責

崗位職責:

1、負責產(chǎn)品的線上線下的推廣宣傳及活動,進行企業(yè)微信公眾平臺、百度、微博、頭條等平臺的搭建和運營;

2、活動策劃、提升會員/粉絲活躍度,增加粘性,提高平臺活躍度;

3、根據(jù)公司產(chǎn)品和宣傳策略,負責推廣各類文案的策劃和撰寫;

4、負責微信后臺消息管理、用戶管理和潛在客戶進行溝通交流;

5、跟蹤、整合、處理、分析平臺內(nèi)外部數(shù)據(jù),根據(jù)數(shù)據(jù)協(xié)助調(diào)整活動方案;

6、上級交辦的其余工作事項。

崗位要求:

1、全日制統(tǒng)招本科或以上學歷,廣告、傳播等相關專業(yè)優(yōu)先;

2、2年以上工作經(jīng)驗,從事過1年以上新媒體運營;

3、熟練運營各類新媒體推廣的運營手段,有營銷策劃、文案策劃相關工作經(jīng)驗。