第1篇 機構業(yè)務崗崗位職責職位要求

職責描述：

崗位職責： 1. 協(xié)助新三板業(yè)務部負責人拜訪客戶，協(xié)助立項報告撰寫和合同簽約； 2. 協(xié)助新三板項目的盡職調(diào)查工作，為擬掛牌公司提供法律、財務顧問服務，為已完成的項目提供后續(xù)輔導； 3. 參與客戶股份制改造，推薦掛牌材料撰寫等工作； 4. 審核掛牌公司信息披露文件； 5.營業(yè)部交辦的其他工作。

崗位要求： 1.具有司法資格證、注冊會計師 2.注冊會計考過4門及以上、具備證券從業(yè)資格

崗位要求：

學歷要求：碩士

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

第2篇 機構業(yè)務助理崗位職責

崗位職責:

1、協(xié)助安排部門負責人的各種會務、外訪,同時支持其他需要支持的bd的商務行程安排

2、協(xié)助組織部門各種活動,確保常規(guī)會議和其他活動順利進行

3、協(xié)助部門內(nèi)部的財務統(tǒng)計和費用報銷,以確保報銷費用真實及發(fā)放及時

4、內(nèi)部溝通會議及其他部門統(tǒng)籌會議的管理安排,后續(xù)可主持并進行適當信息匯總

5、與其他部門的交流及需求整理

基本要求:

1. 有良好的職業(yè)形象和氣質(zhì),親和力強,懂得基本的商務接待禮儀;

2. 熟練使用常用辦公軟件

3. 良好的語言溝通表達能力,做事認真有責任心和團隊合作精神;

4. 本科及以上學歷,金融及相關專業(yè)背景優(yōu)先

職位編號:000809

第3篇 金融機構業(yè)務經(jīng)理崗位職責

職責描述:

1.負責基金、證券、保險、信托、銀行等渠道的業(yè)務聯(lián)系及拓展;

2.負責私募等外部投顧的挖掘與引進,外部投顧的配套服務工作,組織產(chǎn)品路演,向客戶詳細介紹公司的研究成果;

3.對正式客戶進行定期走訪,匯報投資計劃實施進展情況,收集客戶意見,定期向客戶寄送賬單、確認單等文書性憑證。

任職資格:

1、本科以上學歷,金融、營銷等相關專業(yè);

2、具備1年以上期貨及相關金融行業(yè)銷售、研發(fā)等相關業(yè)務領域工作經(jīng)驗;

3、具有優(yōu)秀的市場戰(zhàn)略眼光、溝通能力、執(zhí)行能力和團隊管理能力;

4、熱愛金融行業(yè),熟悉金融市場運作、有豐富的項目運作經(jīng)驗;

5、具備期貨從業(yè)資格。

第4篇 機構業(yè)務專員工作崗位職責

不同的單位,不同的機構對于業(yè)務專員所負責的工作都有著本質(zhì)的不同,以下提供的機構業(yè)務專員崗位職責資料,僅供參考。

1.負責面向機構以及高端客戶(公、私募、銀行)的營銷拓展工作,根據(jù)公司整體銷售計劃推進銷售工作,達成既定目標;

2.負責項目融資、信托產(chǎn)品發(fā)行及托管等相關事宜;

3.負責機構以及高端客戶的日常服務和維護工作;

4.完成公司及上級主管交辦的其它任務。

5.負責向投資者推薦上市公司調(diào)研、路演等工作;

第5篇 金融機構業(yè)務崗位職責

職責描述:

1.負責基金、證券、保險、信托、銀行等渠道的業(yè)務聯(lián)系及拓展;

2.負責私募等外部投顧的挖掘與引進,外部投顧的配套服務工作,組織產(chǎn)品路演,向客戶詳細介紹公司的研究成果;

3.對正式客戶進行定期走訪,匯報投資計劃實施進展情況,收集客戶意見,定期向客戶寄送賬單、確認單等文書性憑證。

任職資格:

1、本科以上學歷,金融、營銷等相關專業(yè);

2、具備1年以上期貨及相關金融行業(yè)銷售、研發(fā)等相關業(yè)務領域工作經(jīng)驗;

3、具有優(yōu)秀的市場戰(zhàn)略眼光、溝通能力、執(zhí)行能力和團隊管理能力;

4、熱愛金融行業(yè),熟悉金融市場運作、有豐富的項目運作經(jīng)驗;

5、具備期貨從業(yè)資格。

第6篇 機構業(yè)務部門經(jīng)理崗位職責

機構業(yè)務直屬業(yè)務部門總經(jīng)理 1、負責制訂本部門的業(yè)務發(fā)展規(guī)劃和年度業(yè)務經(jīng)營計劃

2、負責大投行項目承攬、私募等機構客戶開發(fā)、上市公司等企業(yè)客戶開發(fā),

3、負責相應的客戶服務與/客戶關系維護,負責開展集團機構類業(yè)務的協(xié)同與交叉銷售相關工作

協(xié)助開展零售類業(yè)務,為零售類業(yè)務提供協(xié)同支持

4、根據(jù)公司要求,負責貫徹實施公司各項規(guī)章制度、工作規(guī)范和流程

5、負責組織實施本部門的客戶開發(fā)、客戶服務和客戶關系管理

6、根據(jù)分公司的授權,協(xié)助開展本部門員工的招聘、培訓和績效考核等團隊建設與管理工作;

1、負責制訂本部門的業(yè)務發(fā)展規(guī)劃和年度業(yè)務經(jīng)營計劃

2、負責大投行項目承攬、私募等機構客戶開發(fā)、上市公司等企業(yè)客戶開發(fā),

3、負責相應的客戶服務與/客戶關系維護,負責開展集團機構類業(yè)務的協(xié)同與交叉銷售相關工作

協(xié)助開展零售類業(yè)務,為零售類業(yè)務提供協(xié)同支持

4、根據(jù)公司要求,負責貫徹實施公司各項規(guī)章制度、工作規(guī)范和流程

5、負責組織實施本部門的客戶開發(fā)、客戶服務和客戶關系管理

6、根據(jù)分公司的授權,協(xié)助開展本部門員工的招聘、培訓和績效考核等團隊建設與管理工作;

第7篇 機構理財部業(yè)務助理崗位職責內(nèi)容

1.處理部門行政事務。

2.各理財產(chǎn)品的文書制作,宣傳資料準備及協(xié)助宣傳。

3.協(xié)助投資經(jīng)理做好各理財產(chǎn)品的檔案整理及客戶關系管理。