第1篇 股權(quán)銷售崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、 為中高凈值客戶量身訂做各類資產(chǎn)配置計劃;

2、 邀約客戶參加公司定期組織的基金路演活動;

3、 定期與合作客戶進(jìn)行溝通,推薦優(yōu)質(zhì)的股權(quán)類基金項目;

4、 按規(guī)定準(zhǔn)時參加公司組織的管理類和金融類行業(yè)培訓(xùn)等活動;

5、 嚴(yán)格有效的自我時間安排,配合公司開拓多種營銷渠道,確保客戶資源使用質(zhì)量;

6、 明確的工作量化體系管理, 每月按階段性確保準(zhǔn)時完成個人崗位業(yè)績考核目標(biāo)等。

職位要求:

1、3年以上同崗位工作經(jīng)驗優(yōu)先;

2、具有cpa、cfa、基金從業(yè)等資格證書優(yōu)先;

3、 經(jīng)濟(jì)、金融、營銷及管理類大專及以上學(xué)歷;

4、嚴(yán)格遵守相關(guān)政策流程,并保證所有流程合規(guī)操作;

5、品格誠實守信,有服務(wù)意識和靈活熟練的談判技巧;

6、熱愛私募股權(quán)投資行業(yè),并立志于金融行業(yè)長期發(fā)展。

第2篇 股權(quán)銷售經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、 為中高凈值客戶量身訂做各類資產(chǎn)配置計劃;

2、 邀約客戶參加公司定期組織的基金路演活動;

3、 定期與合作客戶進(jìn)行溝通,推薦優(yōu)質(zhì)的股權(quán)類基金項目;

4、 按規(guī)定準(zhǔn)時參加公司組織的管理類和金融類行業(yè)培訓(xùn)等活動;

5、 嚴(yán)格有效的自我時間安排,配合公司開拓多種營銷渠道,確保客戶資源使用質(zhì)量;

6、 明確的工作量化體系管理, 每月按階段性確保準(zhǔn)時完成個人崗位業(yè)績考核目標(biāo)等。

職位要求:

1、3年以上同崗位工作經(jīng)驗優(yōu)先;

2、具有cpa、cfa、基金從業(yè)等資格證書優(yōu)先;

3、 經(jīng)濟(jì)、金融、營銷及管理類大專及以上學(xué)歷;

4、嚴(yán)格遵守相關(guān)政策流程,并保證所有流程合規(guī)操作;

5、品格誠實守信,有服務(wù)意識和靈活熟練的談判技巧;

6、熱愛私募股權(quán)投資行業(yè),并立志于金融行業(yè)長期發(fā)展。

第3篇 股權(quán)銷售精英崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

崗位職能

1、負(fù)責(zé)高端財富管理產(chǎn)品的銷售，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司年度、季度、月度銷售的計劃及執(zhí)行，負(fù)責(zé)財富管理中心的人員管理；

2、開發(fā)高端客戶群體，根據(jù)客戶的特定需求幫助客戶指定資產(chǎn)配置方案并提供投資建議；

3、圍繞高凈值客戶的金融需求，組織理財沙龍和理財講座等活動，提升客戶轉(zhuǎn)化率；

4、負(fù)責(zé)為存量高端客戶提供持續(xù)的專業(yè)理財管理咨詢和服務(wù)，維護(hù)和進(jìn)一步擴(kuò)展長期穩(wěn)定的客戶群體；

5、日常團(tuán)隊業(yè)務(wù)管理，協(xié)助團(tuán)隊成員業(yè)務(wù)促成，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

職位要求

1、8年以上金融行業(yè)（個人財富方向）工作經(jīng)驗，本科以上學(xué)歷；

2、個人管理千萬級以上的客戶資源豐富；

3、熟悉高凈值投資客戶投資偏好及渠道分布，有一定客戶資源；

4、能夠組建并管理營銷團(tuán)隊，有一定市場拓展經(jīng)驗和營銷活動策劃經(jīng)驗；

5、有證券、保險、理財師等資格證書優(yōu)先。

工作時間：朝九晚六，做五休二

崗位要求：

學(xué)歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

第4篇 新三板股權(quán)銷售崗位職責(zé)

1、在金融行業(yè),通過顧問式銷售,準(zhǔn)確了解客戶需求,呈現(xiàn)達(dá)觀產(chǎn)品和服務(wù)的價值;

2、根據(jù)公司市場戰(zhàn)略,獨立開發(fā)客戶,尋找銷售機(jī)會,對客戶進(jìn)行需求引導(dǎo)與溝通,從而推動銷售項目的實施;

3、達(dá)成銷售業(yè)績,最終完成月度季度和年度銷售指標(biāo);

4、善于進(jìn)行銷售各個階段的精細(xì)化管理,對項目進(jìn)行有效推進(jìn);

5、及時收集客戶的反饋,競爭對手的市場動態(tài),協(xié)助公司制定對應(yīng)市場策略;

任職資格:

1. 中專以上學(xué)歷;

2. 2年以上銷售經(jīng)驗,有金融行業(yè)資源尤佳;

3. 具備良好產(chǎn)品演示、銷售技巧和談判能力,執(zhí)行力強(qiáng);

4. 具備一定的市場分析及判斷能力;

5. 有良好的職業(yè)道德,具有主動的客戶服務(wù)與市場開拓意識;

6. 具有良好的團(tuán)隊合作精神,勤奮、踏實,善于學(xué)習(xí)與思考。

第5篇 新三板股權(quán)銷售崗位職責(zé)職位要求

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)開發(fā)維護(hù)核心國內(nèi)資金端客戶（一級、二級、新三板市場等機(jī)構(gòu)），為私募融資的股權(quán)類項目對接投資人

2、熟悉境內(nèi)資本市場投資人情況，熟悉私募融資股權(quán)類項目的發(fā)行和銷售

3、研究分析典型人民幣融資、中概股回歸、新三板定增等案例

職位要求：

1、對a股市場熟悉，具有股票研究或銷售1年以上工作經(jīng)驗

2、細(xì)致負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，良好的團(tuán)隊協(xié)作意識，以及積極進(jìn)取的學(xué)習(xí)精神

工作時間：朝九晚六做五休二

崗位要求：

學(xué)歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：1年經(jīng)驗