第1篇 基金項目經(jīng)理崗位職責職位要求

崗位職責：

1．負責開發(fā)拓展高端客戶資源，對高端私人客戶的維護，滿足客戶的理財需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

2．負責高凈值客戶維護提升工作，為高凈值客戶提供專業(yè)化的理財服務工作；

3．負責對銀行、證券公司、保險公司和理財顧問公司等營銷渠道的開發(fā)與維護；

4．根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；

5．完成公司制定的銷售目標；

6．根據(jù)公司的要求按時保質完成銷售報告。

崗位要求：

職位要求：

1．專科及以上學歷，金融、經(jīng)濟或財經(jīng)院校營銷專業(yè)，證券、保險及私人銀行等從業(yè)人員；

2．5年以上相關工作經(jīng)驗，有銀行理財產(chǎn)品經(jīng)驗優(yōu)先考慮；

3．良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力；

4．具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；

5．強烈的服務意識和時間觀念，靈活熟練的談判技巧；

6．為人誠實守信，認同公司企業(yè)文化和價值觀，有較強的合規(guī)意識；

7．充分認同企業(yè)文化和價值觀，愿意與公司共同發(fā)展；

崗位要求：

學歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：3-5年

第2篇 投資基金項目經(jīng)理崗位職責

1、積極拓展尋求項目來源,儲備項目資源;

2、進行項目的篩選、接洽、談判,負責項目進展情況的跟蹤與聯(lián)絡;

3、搜集、整理相關資料,進行項目的初期分析,以及項目評估;

4、挖掘和引導客戶需求,通過談判引導客戶接受我司投資模式和理念;

5、進行項目考察和盡職調查,準備相關考察報告、盡職調查報告及投資分析報告,包括行業(yè)及市場分析、建立財務估值模型、財務預測、交易結構設計等,完成盡職調查報告、投資建議書等;

6、通過相關談判確定各方面具備投資發(fā)行條件。

任職資格

1、金融類、投資管理等相關專業(yè)本科以上學歷。

2、具有1年以上基金、投資銀行、信托、投資咨詢等相關行業(yè)工作經(jīng)驗。

3、熟悉私募股權基金的融資技巧及策略、私募股權基金的融資形式、方向及關鍵因素。

4、掌握私募股權投資基金的組織形式、治理結構與風險防范。

5、擅于開拓進取,具備較豐富的社會資源、項目儲備;

6、具有豐富的項目評價、盡職調查、投資結構設計、報告撰寫經(jīng)驗,有獨立完成的成功投資項目;

7、具備團隊精神和獨立工作的能力, 可同時處理多項任務。

8、有基金管理公司工作從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先;有客戶資源及渠道者優(yōu)先;有注冊會計師資格者優(yōu)先考慮。

第3篇 基金項目助理崗位職責

工作內容:

配合基金項目經(jīng)理完成項目初期的調查、組織立項材料、盡調

要求:

1、金融、財會、法律相關專業(yè),或從事醫(yī)療、醫(yī)藥多年工作經(jīng)驗。

2、熟練使用辦公軟件

3、積極的心態(tài)?？蛇m應短期出差。

雙休,法定節(jié)假日

第4篇 私募基金項目經(jīng)理崗位職責

必須擁有基金從業(yè)資格!!必須擁有基金從業(yè)資格!!必須擁有基金從業(yè)資格!!重要的事情說三遍!!

基金經(jīng)理職責:

1、對證券,期貨市場進行跟蹤研究;

2、從基本面、價值投資的角度進行行業(yè)和個股研究;;

4、對并購、定增、陽光私募產(chǎn)品進行盡調,時刻關注業(yè)績良好的陽光私募產(chǎn)品;

5、對表現(xiàn)良好的產(chǎn)品進行深度調研并引入產(chǎn)品池;

6、持續(xù)觀察產(chǎn)品池內產(chǎn)品,對業(yè)績持續(xù)良好并符合公司發(fā)行條件的產(chǎn)品引入核心產(chǎn)品池;

7、視市場情況,擇機對產(chǎn)品進行推介發(fā)行。

第5篇 房地產(chǎn)基金項目崗位職責

1、 負責研究地產(chǎn)行業(yè)政策、開發(fā)地產(chǎn)金融產(chǎn)品。

2、 在項目負責人的帶領下,負責篩選符合公司投資標準的房地產(chǎn)項目資源。

3、 負責目標項目的盡職調查、風險評估,協(xié)助項目負責人進行項目投資談判,編制投資調研報告、投資方案、框架協(xié)議。

4、 負責項目的落地、實施、運作,并協(xié)助項目負責人做好項目后期管理及退出方案制定。

5、 配合建立與合作方、金融機構等建立良好的工作關系。

任職資格

1、 國內重點大學本科及以上學歷,金融、投資、法律、房地產(chǎn)等相關專業(yè)優(yōu)先。

2、 具備3年以上地產(chǎn)方向投融資實際操作經(jīng)驗,熟悉相關法律和政策,擅長地產(chǎn)金融產(chǎn)品交易結構及投資方案設計,對行業(yè)發(fā)展有深入的理解及一定的前瞻性研究。

3、 具備良好的業(yè)務開拓能力,廣泛的社會資源及良好的金融機構合作關系。

4、 具有地產(chǎn)基金、信托公司、資產(chǎn)管理公司、證券公司、房地產(chǎn)公司投融資部門工作經(jīng)驗的人士優(yōu)先。