第1篇 財富管理部經(jīng)理崗位職責

崗位職責:

1、 協(xié)助上級負責人推動財富業(yè)務開展,制定財富管理業(yè)務發(fā)展計劃;

2、 負責牽頭引進、評估和跟蹤基金產(chǎn)品項目,及時向主管領導提出業(yè)務發(fā)展

建議;

3、 維護機構客戶(銀行、保險、公募基金、私募基金、券商等)渠道合作關

系;

4、 結合客戶情況、市場行情、公司業(yè)務動態(tài)等,開展交流座談、產(chǎn)品推介會等營銷活動;

5、 培養(yǎng)營銷隊伍,加強團隊建設,提高部門整體營銷能力;

6、 完成領導交辦的其他工作。

任職資格:

1、經(jīng)濟、金融等相關專業(yè)全日制本科及以上學歷;

2、至少2年以上券商、期貨公司、銀行等金融機構從業(yè)經(jīng)歷;具備獨立帶領團隊的能力,具備一定客戶資源者可優(yōu)先考慮;

3、具有較強的文案寫作、活動策劃、ppt制作、演講能力;

4、富有激情,有強烈的責任心;

5、入職年齡35歲以下,有客戶基礎或較強銷售能力的可適當放寬學歷和年齡條件;

6、具有期貨從業(yè)資格、證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格,有期貨、銀行、信托、基金等金融相關行業(yè)工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮。

第2篇 金融財富管理師崗位職責

崗位職責:

1、 根據(jù)公司的戰(zhàn)略制定銷售計劃和銷售策略,并確保計劃有效執(zhí)行;

2、負責推動各理財經(jīng)理對理財顧問的招募與甄選、輔導與管理;

3、負責管理團隊理財顧問的業(yè)務活動,并提供專業(yè)的輔導與訓練;

4、對客戶資源進行準確定位,有效開發(fā)客戶資源;

5、協(xié)調(diào)、管理團隊成員間的良性競爭;

6、負責工作報告及相關的業(yè)務匯報工作;

7、完成公司制定的銷售計劃,達成業(yè)績目標;

任職資格:

1、大專及以上學歷,營銷、管理、教育、金融等專業(yè)優(yōu)先;

2、2年以上金融從業(yè)經(jīng)驗,或具備異業(yè)拓客能力者優(yōu)先考慮;

3、敏銳的市場洞察力和準確的業(yè)務分析能力,應變能力強;

4、優(yōu)秀的計劃、組織、領導和控制能力,善于溝通和協(xié)調(diào);

5、誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有較強的團隊合作精神和高度的工作熱情。

第3篇 財富端管理崗位職責

職責描述:

1、跟蹤財富端業(yè)績報表,對各個分公司業(yè)績數(shù)據(jù)進行日常分析,分析業(yè)績同比環(huán)比浮度。了解分公司業(yè)績下滑原因,跟蹤各分公司開單率以及業(yè)績提升近況。對相關活動方案提出整改意見。

2、協(xié)助梳理完善對接部門與各部門之間的工作協(xié)作流程,幫助對接部門解決遇到的各類問題。

3、對于對接部門會議的組織籌備,能夠督促落實業(yè)績目標、推動運營問題的解決,提供決策建議,促進業(yè)績提升。

4、協(xié)助解決各分公司各類疑問,并協(xié)助相關部門在產(chǎn)品、市場、銷售管理上給予支持。

5、監(jiān)督業(yè)務開展中的合規(guī)銷售行為,建立公司銷售相關榮譽體系,締造良好銷售氛圍。

6、督促落實監(jiān)察建議、決定,推動問題解決,促進管理提升。

任職要求:

1、經(jīng)驗不限,能夠配合上級領導落實周期性計劃方案;

2、具有良好的人際溝通、談判能力,分析及解決問題的能力;

3、工作嚴謹,坦誠正直,工作計劃性強;

4、熟悉日常辦公軟件操作,具有較高的工作效率;

5、有較強的事業(yè)心,具有團隊配合性,服從直屬領導工作安排;

6、具有較強的抗壓能力,敢于挑戰(zhàn)自我。

第4篇 資深財富管理顧問崗位職責

工作職責 1、 根據(jù)公司產(chǎn)品特點,靈活利用各種資源開發(fā)新客戶; 2、 根據(jù)業(yè)務要求,定期進行客戶回訪,做好客戶轉(zhuǎn)換及維護,開發(fā)潛在客戶; 3、 完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標; 4、 根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)完成銷售報告; 5、 根據(jù)一線客戶反饋信息,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。 任職條件: 1、 金融、營銷、財經(jīng)類大專以上學歷; 2、 金融從業(yè)經(jīng)驗,有銀行理財產(chǎn)品經(jīng)驗優(yōu)先考慮; 3、 具備良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力; 4、 誠實守信,有較強的時間觀念,具有飽滿的工作熱情和團隊合作精神; 5、 充分認同企業(yè)文化和價值觀,愿意與公司共同發(fā)展。

第5篇 財富管理崗位職責

職責描述:

1、開發(fā)/維護客戶,充分挖掘客戶要求,提供一站式金融服務;

2、開發(fā)各類投融資業(yè)務機會:融資融券、股票質(zhì)押、定增、股權投資、私募(股權或債權)融資等;

3、嚴格遵守監(jiān)管機構相關規(guī)定,有效完成個人及團隊業(yè)績指標。

任職要求:

1、綜合素質(zhì)要求:正直誠信,積極主動;良好的溝通能力與抗挫折能力,較好的親和力與服務意識;較強的事業(yè)心、責任感和團隊合作精神;

2、從業(yè)資格要求:已報考或取得證券從業(yè)資格;具有投資顧問、基金、期貨等從業(yè)資格的可優(yōu)先;

3、學歷要求:本科及以上學歷;

4、其他要求:年齡35周歲以下;認同興業(yè)證券文化和價值觀;身體健康,形象氣質(zhì)佳;無違法違規(guī)等不良記錄。條件優(yōu)秀者可適當放寬。

第6篇 財富管理師崗位職責任職要求

財富管理師崗位職責

財富管理師 深圳前海瑞華控股有限公司 深圳前海瑞華控股有限公司，前海瑞華 通過公司渠道和活動，維護和開拓高凈值客戶，包括個人，機構或金融客戶等

通過kyc深入了解并挖掘客戶的投融資需求，為客戶提供全方位的境內(nèi)外資產(chǎn)配置建議

財富管理師崗位

第7篇 高端財富管理崗位職責任職要求

高端財富管理崗位職責

崗位要求: 1、26歲以上，本科學歷以上，金融、財經(jīng)類專業(yè)優(yōu)先、海碩優(yōu)先。(特別優(yōu)秀有金融工作經(jīng)驗者可大專) 2、有志于財富管理事業(yè)，熟悉保險、信托、基金等金融產(chǎn)品，三年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，持有信托、銀行、保險、證券、cfp等專業(yè)資格者優(yōu)先; 3、形象良好，有強烈的事業(yè)心和責任心、良好的團隊合作精神、優(yōu)秀的溝通能力，熟悉各種辦公軟件的操作; 4、有信托、pe、地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)基金、藝術品基金等高端財富管理領域有資產(chǎn)配置經(jīng)驗者優(yōu)先工作職責1、服務于公司vip客戶及京城高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務; 2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求; 3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品; 4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值; 5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務; 6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

高端財富管理崗位

第8篇 財富管理崗崗位職責職位要求

職責描述：

1、負責大客戶開發(fā)，并收集、整理各類市場信息和客戶信息，了解并掌握客戶需求；維護高凈值客戶、金融同業(yè)機構客戶；

2、負責各類產(chǎn)品的市場推送及客戶宣傳工作；為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務。

3、參與組織活動沙龍和理財講座等活動，提升客戶忠誠度和轉(zhuǎn)化率

4、根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，并依據(jù)市場特點，執(zhí)行市場各個階段開發(fā)策略。

職位要求：

1、大專以上學歷，市場營銷、金融類專業(yè)優(yōu)先；

2、熟悉此行業(yè)，有2年以上保險、投資、理財、證券、期貨等相關管理經(jīng)驗者為佳；

3、有客戶資源者優(yōu)先；

4、具備一定的市場公關與拓展能力，有較強的專業(yè)素質(zhì)和溝通表達能力；

5、歡迎吃苦、耐勞、誠實可信，愿意挑戰(zhàn)高薪者應聘；

6、有較強的團隊意識。

崗位要求：

學歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

第9篇 私人財富管理顧問此職位在廈門分公司崗位職責要求

職位描述：

1、通過公司的專業(yè)化培訓，開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求，為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式咨詢和理財服務；

2、負責貴賓客戶維護提升工作，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務工作

3、通過對客戶的綜合理財需求分析，說明客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

4、負責與客戶的后續(xù)跟蹤服務

5、入職同事有持續(xù)進修及考證的要求（香港保監(jiān)會及證監(jiān)會牌照，afp，cfp等）

福利待遇：

1、福利收入：底薪 + 銷售提成 + 節(jié)日福利+年底獎金+彈性工作

2、晉升機會：為員工提供完善的業(yè)務培訓體系和公平開放的職位晉升通道；

3、旅游獎勵：公司每年安排優(yōu)秀員工去海外旅游度假和出國參加高級培訓；

崗位要求：

1、戶籍不限；本科學歷以上，具有金融、營銷、經(jīng)濟、財經(jīng)類等專業(yè)者做優(yōu)先考慮

2、工作經(jīng)驗不限，若有銀行大客戶部及私人銀行部從業(yè)者做優(yōu)先考慮

3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維護客戶關系的能力

4，具有較強的學習能力和工作責任心，能夠自我指導與自我激勵

5，具有有效開發(fā)客戶資源的能力，抗壓力強

6，誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情

7、形象氣質(zhì)良好，普通話標準流利，英語表達及書寫能力良好。

8、對高端理財咨詢市場感興趣，并有信心長期志立于金融業(yè)的發(fā)展；

9、良好的市場開拓能力和客戶溝通能力，優(yōu)秀的客戶關系管理。

第10篇 財富管理市場崗位職責

崗位職責:

1、負責產(chǎn)品的線上線下的推廣宣傳及活動,進行企業(yè)微信公眾平臺、百度、微博、頭條等平臺的搭建和運營;

2、活動策劃、提升會員/粉絲活躍度,增加粘性,提高平臺活躍度;

3、根據(jù)公司產(chǎn)品和宣傳策略,負責推廣各類文案的策劃和撰寫;

4、負責微信后臺消息管理、用戶管理和潛在客戶進行溝通交流;

5、跟蹤、整合、處理、分析平臺內(nèi)外部數(shù)據(jù),根據(jù)數(shù)據(jù)協(xié)助調(diào)整活動方案;

6、上級交辦的其余工作事項。

崗位要求:

1、全日制統(tǒng)招本科或以上學歷,廣告、傳播等相關專業(yè)優(yōu)先;

2、2年以上工作經(jīng)驗,從事過1年以上新媒體運營;

3、熟練運營各類新媒體推廣的運營手段,有營銷策劃、文案策劃相關工作經(jīng)驗。

第11篇 財富管理投資顧問武漢營業(yè)部崗位職責要求

職責描述：

1.負責資管產(chǎn)品的市場推廣，并定制營銷策略，完成基金產(chǎn)品的銷售任務；

2.負責與銀行間，基金公司，證券公司。信托公司等金融機構的聯(lián)系，建立產(chǎn)品銷售渠道，維護渠道關系，了解掌握金融機構產(chǎn)品發(fā)行，銷售和審核流程；

3.建立與投資管理人的溝通聯(lián)系機制，維護與投資管理人的關系；

4.期貨客戶的開發(fā)及拓展工作；

5.客戶日常的維護及服務工作。

職位要求：

1.經(jīng)濟、金融等相關專業(yè)本科及以上學歷；

2.較強的人際交往能力，良好的文字、口頭表述能力；

3.工作主動，自我進取，具有團隊合作精神和良好的敬業(yè)精神

4.有期貨從業(yè)資格、基金從業(yè)或者銀行、信托、證券、基金公司工作經(jīng)歷者優(yōu)先；

5.有豐富客戶資源或者渠道者優(yōu)先。

第12篇 卓越財富管理師崗位職責

崗位職責:

1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點,為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務;

2、完成銷售制定的銷售目標;

3、定期做好客戶回訪,維護老客戶,同時積極地為客戶解答各類理財產(chǎn)品的相關問題;

4、按時統(tǒng)計理財產(chǎn)品銷售情況并及時匯報銷售業(yè)績,撰寫銷售報告;

5、及時了解客戶反饋,并向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

任職要求:

1、有金融行業(yè)5年以上工作經(jīng)驗者;

2、自有客戶資源的優(yōu)先考慮;

3、能承受工作壓力,具備較強的團隊合作精神,勤奮好學;

4、特殊優(yōu)秀人才可適當放寬條件限制。