金融精品經(jīng)理崗位職責職位要求（十二篇）

發(fā)布時間：2024-11-29 查看人數(shù)：73

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金融精品經(jīng)理崗位職責職位要求

第1篇金融精品經(jīng)理崗位職責職位要求

崗位職責：

1、制定區(qū)域金融精品業(yè)務經(jīng)營管理計劃；

2、督促完成區(qū)域金融精品銷售目標；

3、制定區(qū)域內(nèi)店面銷售策略，和店內(nèi)金融、精品人員做好溝通；

4、負責區(qū)域內(nèi)各店金融精品業(yè)務業(yè)績實施與推進；

5、收集并分析區(qū)域內(nèi)各店金融精品業(yè)務銷售數(shù)據(jù)，定期制定報告并駐店輔導；

6、其他增值服務業(yè)務。

職位要求：

1、?？萍耙陨蠈W歷；

2、具有3年以上汽車經(jīng)銷商金融精品業(yè)務工作經(jīng)驗；

3、具有汽車經(jīng)銷商金融保險業(yè)務工作經(jīng)驗；

4、具有專業(yè)的汽車精品業(yè)務經(jīng)驗及理論，具有一定的培訓經(jīng)驗；

5、具備銷售管理、汽車知識、客戶心理學、等相關(guān)專業(yè)知識；

6、具有良好的溝通能力、人際交往能力和領(lǐng)導能力。

崗位要求：

學歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：1-3年

第2篇金融分析經(jīng)理崗位職責

崗位職責:

支持季度收益發(fā)布和籌資/并購交易,主要是股票或可轉(zhuǎn)換債券,優(yōu)先股。

籌款盡職調(diào)查期間的運營數(shù)據(jù)收集和整合

同行公司多重分析

支持財務建模

評估可轉(zhuǎn)換債券,優(yōu)先股或債券的公允價值。

要求:

扎實的會計知識和技能,熟悉公司財務知識,法律,稅收和政府法規(guī)知識優(yōu)先。

能夠進行定量研究和分析。

良好的溝通技巧。

良好的解決問題的能力。

詳細的定位,同時能夠識別廣泛的戰(zhàn)略影響

熟練使用ms office tools

金融,會計或商業(yè)管理學士學位

cfa,acca或cpa優(yōu)先。

在4大審計公司或跨國公司1 - 2年的業(yè)務分析,財務控制或財務規(guī)劃職能方面的工作經(jīng)驗。與內(nèi)部/客戶部門進行跨職能溝通和文件收集。盡職調(diào)查的經(jīng)驗。

崗位職責:

支持季度收益發(fā)布和籌資/并購交易,主要是股票或可轉(zhuǎn)換債券,優(yōu)先股。

籌款盡職調(diào)查期間的運營數(shù)據(jù)收集和整合

同行公司多重分析

支持財務建模

評估可轉(zhuǎn)換債券,優(yōu)先股或債券的公允價值。

要求:

扎實的會計知識和技能,熟悉公司財務知識,法律,稅收和政府法規(guī)知識優(yōu)先。

能夠進行定量研究和分析。

良好的溝通技巧。

良好的解決問題的能力。

詳細的定位,同時能夠識別廣泛的戰(zhàn)略影響

熟練使用ms office tools

金融,會計或商業(yè)管理學士學位

cfa,acca或cpa優(yōu)先。

第3篇金融事業(yè)部經(jīng)理崗位職責

金融事業(yè)部總經(jīng)理 1、負責投融資項目的資源開發(fā)與市場開拓,尋找適合公司規(guī)劃和發(fā)展策略的各類資產(chǎn)與項目,負責項目的推動執(zhí)行及落地;

2、負責投融資項目的市場機會分析、項目調(diào)研、可行性分析,組織投資商務談判、策劃投資方案;對項目是否可行、關(guān)鍵風險點及建議采取的風控措施形成自己獨立的判斷;

3、負責資產(chǎn)包裝設計,根據(jù)資產(chǎn)情況以及客戶需求,研發(fā)設計產(chǎn)品結(jié)構(gòu),起草產(chǎn)品合同,準備產(chǎn)品路演系列資料,協(xié)助完成產(chǎn)品的路演培訓等工作。

4、負責金融機構(gòu)、項目渠道及合作伙伴關(guān)系的建立、管理與維護;

5、帶領(lǐng)團隊完成公司下達的經(jīng)營目標。

任職資格:

1、投資、經(jīng)濟學、金融學、財會學、法學等相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷;

2、6年以上金融、投資管理工作經(jīng)驗(熟悉資本市場、資產(chǎn)管理、證券投資等業(yè)務),具有豐富的投資項目運作經(jīng)驗和管理能力,具備至少3年以上獨立項目拓展工作經(jīng)驗;

3、充分了解資本市場業(yè)務類型、投資需求、政策法規(guī)等,熟悉并購、定增、資產(chǎn)重組、股票質(zhì)押、供應鏈金融等業(yè)務,有與券商、銀行、基金等機構(gòu)合作的成功案者優(yōu)先;

4、具有豐富的項目資源;具有較強的談判能力、溝通能力和應急處理能力;

5、富有團隊協(xié)作精神,積極樂觀,抗壓能力強,能適應出差;

6、具有良好的職業(yè)操守,誠實守信、遵守職業(yè)道德、對企業(yè)忠誠、保密意識突出、有強烈的責任心。

7、在甲方實業(yè)集團型企業(yè)下做過金融事業(yè)部總經(jīng)理或在乙方金融機構(gòu)為集團做過此類資本運作項目 1、負責投融資項目的資源開發(fā)與市場開拓,尋找適合公司規(guī)劃和發(fā)展策略的各類資產(chǎn)與項目,負責項目的推動執(zhí)行及落地;

4、負責金融機構(gòu)、項目渠道及合作伙伴關(guān)系的建立、管理與維護;

5、帶領(lǐng)團隊完成公司下達的經(jīng)營目標。

任職資格:

1、投資、經(jīng)濟學、金融學、財會學、法學等相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷;

4、具有豐富的項目資源;具有較強的談判能力、溝通能力和應急處理能力;

5、富有團隊協(xié)作精神,積極樂觀,抗壓能力強,能適應出差;

6、具有良好的職業(yè)操守,誠實守信、遵守職業(yè)道德、對企業(yè)忠誠、保密意識突出、有強烈的責任心。

7、在甲方實業(yè)集團型企業(yè)下做過金融事業(yè)部總經(jīng)理或在乙方金融機構(gòu)為集團做過此類資本運作項目

第4篇綜合金融理財銷售經(jīng)理崗位職責

【工作職責】

1、服務于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;

4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系。

【職位要求】

1、24歲以上,本科以上學歷(海歸優(yōu)先),專業(yè)不限 ,金融、經(jīng)濟專業(yè)或擁有證券從業(yè)資格、afp資格、cfp資格者優(yōu)先。

2、熱愛金融行業(yè),具有豐富的金融專業(yè)知識,了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的認識與思考,有證券、保險、理財師等資格證書者優(yōu)先。

3、具有較強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關(guān)系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧;

4、有團隊精神,良好地溝通與理解能力,良好地抗壓能力,良好地思考、分析與判斷能力。

5、從事過銀行客戶經(jīng)理人、信用卡銷售、基金銷售、房產(chǎn)銷售代表、醫(yī)藥銷售代表以及其他行業(yè)市場銷售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮

第5篇金融行政經(jīng)理崗位職責

職責描述:

崗位職責:

1、協(xié)助組織制定公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃,并監(jiān)督各項工作的實施;

2、制定和完善人力資源管理和行政管理制度,認真貫徹及執(zhí)行、監(jiān)督、檢查各項規(guī)章、制度的落實;

3、獨立開展招聘工作,包括編寫崗位說明書、簡歷篩選、面試評估、薪酬談判,跟進部門復試及錄用審批,及時滿足公司人才需求

4、組織制定員工培訓計劃并執(zhí)行;

5、擬訂人力資源成本預算,監(jiān)督控制預算的執(zhí)行;

6、負責公司企業(yè)文化建設的開展和推進,通過企業(yè)文化的建設,增強公司員工的凝聚力;

7、完成上級交代的其他事情。

任職資格:

1、本科及以上學歷,人力資源、心理學、管理類等相關(guān)專業(yè),有房地產(chǎn)或金融行業(yè)的人力資源工作經(jīng)驗優(yōu)先;

2、5年以上相關(guān)的工作經(jīng)驗,了解人力資源管理六大模塊,熟悉招聘、培訓和績效考核模塊;

3、具備良好的計算機操作能力及公文寫作能力;

4、具備較強的原則性、責任心,做事有條理,有擔當,果斷。

第6篇投資咨詢經(jīng)理養(yǎng)老、地產(chǎn)、金融崗位職責要求

職位描述：

群業(yè)咨詢成立于2006年，是國內(nèi)最早從事養(yǎng)老與健康產(chǎn)業(yè)的咨詢服務機構(gòu)之一，為產(chǎn)業(yè)鏈上的多類客戶提供戰(zhàn)略定位、投資工作方法、項目定位、銷售模式咨詢等養(yǎng)老與健康產(chǎn)業(yè)顧問服務，是國內(nèi)養(yǎng)老健康產(chǎn)業(yè)市場結(jié)合理論架構(gòu)與實務經(jīng)驗的先行者。

群業(yè)咨詢的客戶來自養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)各個領(lǐng)域，包含地產(chǎn)、金融、保險、服務、運營管理、教育培訓等，如中國人壽保險集團、人保集團、太平保險集團、國家投資開發(fā)集團、國藥集團、萬科集團、華潤集團、中信集團、金茂集團、上海城投、樂成集團、泰禾集團、魯商集團等康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)品牌客戶。

職責描述：

1)擅長項目管理，可獨立主導整個咨詢項目各個環(huán)節(jié)的開展，按照咨詢的流程與方法高效高質(zhì)量的完成項目；

2)對項目所需信息進行各類實地訪談、調(diào)研、信息收集、整理報告等

3)與客戶高管層進行高效溝通協(xié)調(diào)，引導和管理客戶需求，主持階段性溝通匯報；

4)負責與客戶對接團隊間的有效溝通，關(guān)注咨詢方案的執(zhí)行，并及時反饋信息至相關(guān)部門；協(xié)助于公司開拓所有相關(guān)事項的準備工作；

5)進行各類合作伙伴洽談與維護工作；

6)培養(yǎng)項目團隊，對團隊成員提供業(yè)務指導和智力支持，促進團隊成員整體能力提高，增強團隊凝聚力。

職位要求：

1)本科或以上學歷，企業(yè)管理、市場、金融、醫(yī)療衛(wèi)生、房地產(chǎn)、建筑設計等相關(guān)專業(yè)；

2)本科學歷工作經(jīng)驗8年、研究生學歷工作經(jīng)驗5年、從事醫(yī)療、養(yǎng)老、地產(chǎn)、規(guī)劃、企業(yè)戰(zhàn)略、大數(shù)據(jù)分析等項目咨詢管理工作經(jīng)驗2年以上；

3)具有很強的溝通能力和問題分析能力，項目管理及學習能力，清晰的邏輯思維能力和市場敏銳性，公關(guān)交際能力強；了解政府和企業(yè)運作機制與辦事流程；

4)具較強的團隊管理意識與能力，有意愿帶領(lǐng)及培養(yǎng)優(yōu)秀團隊；

5)曾獨立承擔并實施咨詢項目工作優(yōu)先考慮；

6)具有高度的責任感和工作熱情，能夠適應50%時間出差；

7)文案能力較強，熟練掌握office辦公軟件。

第7篇金融咨詢 - 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 - 高級經(jīng)理崗位職責要求

職位描述：

職位要求

1、計算機，數(shù)學，統(tǒng)計學，工程學本科及以上相關(guān)學歷，具有8年及以上金融行業(yè)，咨詢或互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗；

2、領(lǐng)導或者完整參與大型數(shù)據(jù)體系建設項目，包括大數(shù)據(jù)平臺建設，數(shù)據(jù)治理、數(shù)據(jù)歸因分析，數(shù)據(jù)建模應用等領(lǐng)域；

3、熟悉基于數(shù)據(jù)驅(qū)動的用戶標簽體系與畫像，精準營銷，預測分析，流失預警等應用場景的解決方案；

4、熟悉常用機器學習算法（如分類、回歸、聚類、關(guān)聯(lián)規(guī)則）及其原理，熟悉sql、python、r、sas等常用分析工具及相關(guān)編程語言；

5、了解hadoop、hive、spark或其它開源數(shù)據(jù)挖掘或機器學習等項目；

6、對商業(yè)和業(yè)務邏輯敏感，具備良好的邏輯分析能力和系統(tǒng)性思維能力，優(yōu)秀的數(shù)據(jù)思維和強烈的數(shù)據(jù)決策意識，且思維縝密，做事認真嚴謹；

7、有較強的人際溝通、協(xié)調(diào)能力，具備與相關(guān)人員溝通數(shù)據(jù)需求的能力；

8、具備良好的業(yè)務咨詢能力和背景，能根據(jù)業(yè)務數(shù)據(jù)要求提供解決方案；

第8篇金融部客戶經(jīng)理崗位職責

崗位職責:

1、受理客戶日常業(yè)務需求;

2、根據(jù)客戶情況和需求開發(fā)、提供金融產(chǎn)品并推進服務;

3、分析客戶的經(jīng)營狀況和發(fā)展前景,對客戶的信息進行收集、更新;

4、做好客戶的日常維護并不斷改善金融服務。

任職資格和要求:

1、金融、財務類相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷,英語六級以上;

2、3年以上銀行對公業(yè)務從業(yè)經(jīng)歷,熟悉企業(yè)信貸流程;

3、了解人民銀行、銀監(jiān)會及外管局和其他相應的政策法規(guī);

4、對金融服務行業(yè)產(chǎn)品有較具體的認識,對金融營銷產(chǎn)品和服務手段熟悉;

5、具備出色的市場開拓能力和服務意識,良好的計劃、組織和溝通協(xié)調(diào)能力。

知識技能:

1. 具備扎實的經(jīng)濟類專業(yè)知識

2. 熟悉金融營銷產(chǎn)品和服務手段,對金融服務行業(yè)產(chǎn)品有較具體的認識

3. 熟悉信貸業(yè)務流程,具備良好的財務報表分析能力

4. 具有較強的市場開拓能力,敏銳的市場洞察力和良好的溝通技巧,能獨立開展工作

5. 具有較強的創(chuàng)新能力

第9篇金融業(yè)客戶經(jīng)理崗位職責職位要求

職責描述：

工作職責：

1、服務于公司高端集團客戶及個人vip客戶，為客戶提供全方位綜合金融理財服務和投資顧問

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模，收益目標和風險承受能力進行需求分析，擬定專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；

4、通過調(diào)整存款、股票、基金、債券、保險、信托等理財產(chǎn)品的比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)安全穩(wěn)健的保值升值

5、定期與客戶聯(lián)系，做好后期服務工作，報告理財產(chǎn)品收益情況，維護良好的信任關(guān)系

任職資格：

（1）年齡：25周歲-50周歲；品貌端正，有良好的業(yè)余愛好

（2）學歷：大專（含）以上

（3）相貌端正、身體健康

（4）無不良嗜好，無違法犯罪記錄

（5）在人際溝通、語言表達、組織協(xié)調(diào)、公關(guān)等方面能力突出

（6）對成功有強烈的企圖心；敢于挑戰(zhàn)收入極限

（7）良好的心理素質(zhì)和工作習慣，有責任心，能吃苦耐勞

崗位要求：

學歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

第10篇金融產(chǎn)品渠道經(jīng)理崗位職責

1.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務方式,帶領(lǐng)團隊完成公司產(chǎn)品的銷售(私募股權(quán)、專項基金、美元固收、海外保險等)

2.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機構(gòu)等;探討具體合作方式,實現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權(quán)、專項基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務);

4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務,客情跟蹤。

5.把控和不斷提升銷售團隊的專業(yè)度和銷售水平,使之適應公司業(yè)務發(fā)展的需要,目標:團隊成員能夠深入了解客戶財務狀況及理財需求,出具專業(yè)的理財計劃,推薦合適的理財產(chǎn)品;達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;定期與客戶聯(lián)系,維護良好的信任關(guān)系。

崗位要求:

1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;

2.對主流理財產(chǎn)品(包括私募股權(quán)/固收/海外保險產(chǎn)品)有扎實的知識體系和銷售能力;

3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力。

第11篇金融部-高級項目經(jīng)理崗位職責

企業(yè)金融部高級項目經(jīng)理瀚華金控股份有限公司瀚華融資擔保股份有限公司,瀚華金控股份有限公司,瀚華 1、依據(jù)部門下達的目標計劃,負責進行市場拓展和營銷,確保完成各項目標任務;

2、參與所轄渠道的具體營銷工作,負責市場營銷的項目管理和客戶管理;

3、負責項目策劃與信用方案設計,項目實施(包括簽約、落實風控措施);

4、負責項目保后管理、進行客戶服務、客戶需求挖掘;

5、協(xié)助部門負責人進行日常事務管理。

第12篇金融儲備經(jīng)理崗位職責

1、25—45周歲;普通話流利,懂粵語更好。表達能力強