第1篇 客戶理財經(jīng)理崗位職責

職責描述:

拓展新客戶,推動客戶認購產(chǎn)品;

服務客戶認購流程;

做好客戶售后增值服務;

配合部門開展營銷活動;

對客戶進行富有成效的拜訪與觀察;

確立目標市場和潛在客戶;

保持與客戶的聯(lián)系和調動客戶的資源;

利用有效的溝通手段和溝通策略保持與客戶的關系;

完成部門下達的年度考核業(yè)績指標,包括資產(chǎn)量及新增客戶數(shù);

負責協(xié)助開展各項業(yè)務拓展活動;

崗位要求:

建立、拓展和維護客戶關系,為客戶提供高品質服務;

熟練掌握信托產(chǎn)品知識,專業(yè)地向高端個人及非金融機構客戶推薦適合的信托產(chǎn)品;

掌握各類金融專業(yè)知識,包括對市場各類產(chǎn)品的理解及運用,資產(chǎn)組合能力;

具有良好的溝通及銷售技巧,后臺及現(xiàn)場支持公司舉辦的各種客戶活動;

具備優(yōu)秀的組織管理能力,能夠帶領團隊完成既定業(yè)績目標。

統(tǒng)招本科以上學歷,金融、經(jīng)濟及相關專業(yè);

具有五年以上金融機構、個人及企業(yè)客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗;

誠實守信、品行端正、遵紀守法,責任感強,認真負責,具有親和魅力;

第2篇 大客戶理財經(jīng)理崗位職責

大客戶理財經(jīng)理 中國人壽保險股份有限公司蘇州市分公司第二營銷服務部 中國人壽保險股份有限公司蘇州市分公司第二營銷服務部 1、整理客戶檔案、分析客戶需求、做好客戶服務;

2、幫助客戶做家庭或企業(yè)資產(chǎn)組合或配置;

3、分析公司的理財產(chǎn)品;

4、做客戶的個人資產(chǎn)的投資咨詢;

5、做客戶所代表企業(yè)的上市咨詢。

第3篇 客戶理財理財經(jīng)理崗位職責

職責描述:

拓展新客戶,推動客戶認購產(chǎn)品;

服務客戶認購流程;

做好客戶售后增值服務;

配合部門開展營銷活動;

對客戶進行富有成效的拜訪與觀察;

確立目標市場和潛在客戶;

保持與客戶的聯(lián)系和調動客戶的資源;

利用有效的溝通手段和溝通策略保持與客戶的關系;

完成部門下達的年度考核業(yè)績指標,包括資產(chǎn)量及新增客戶數(shù);

負責協(xié)助開展各項業(yè)務拓展活動;

崗位要求:

建立、拓展和維護客戶關系,為客戶提供高品質服務;

熟練掌握信托產(chǎn)品知識,專業(yè)地向高端個人及非金融機構客戶推薦適合的信托產(chǎn)品;

掌握各類金融專業(yè)知識,包括對市場各類產(chǎn)品的理解及運用,資產(chǎn)組合能力;

具有良好的溝通及銷售技巧,后臺及現(xiàn)場支持公司舉辦的各種客戶活動;

具備優(yōu)秀的組織管理能力,能夠帶領團隊完成既定業(yè)績目標。

統(tǒng)招本科以上學歷,金融、經(jīng)濟及相關專業(yè);

具有五年以上金融機構、個人及企業(yè)客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗;

誠實守信、品行端正、遵紀守法,責任感強,認真負責,具有親和魅力;