第1篇 基金渠道經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、分析客戶的理財(cái)需求進(jìn)行,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;

3、參與策劃各種高端客戶活動(理財(cái)沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉(zhuǎn)化率;

4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù);

5、提出合理化建議,參與流程及制度建設(shè)。

任職資格:

1、本科及以上學(xué)歷;

2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),及股權(quán)、債權(quán)、二級市場的相關(guān)經(jīng)驗(yàn);

3、善于了解和分析國內(nèi)外投資理財(cái)市場發(fā)展;

3、品行端正,性格堅(jiān)毅,勤奮好學(xué),勇于堅(jiān)持;

4、樂于與人打交道,善于溝通,具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

5、有高凈值客戶及三方渠道客戶資源;

6、具有知名三方、私人銀行、信托、財(cái)富公司銷售經(jīng)驗(yàn)。

第2篇 私募基金渠道經(jīng)理崗位職責(zé)

1. 具備豐富的市場營銷經(jīng)驗(yàn),能獨(dú)立開發(fā)個人和企業(yè)投資客戶;

2. 按照公司市場開發(fā)計(jì)劃,搜集客戶信息,負(fù)責(zé)個人高端客戶的開拓及維護(hù),開發(fā)高凈值資產(chǎn)客戶;

3. 完成本部門的業(yè)績指標(biāo),配合團(tuán)隊(duì)達(dá)成業(yè)績目標(biāo);

4. 對投資市場具高度敏感性,了解各類基金項(xiàng)目分析及建議規(guī)劃;

5. 能夠組織、策劃和開展各項(xiàng)營銷活動,挖掘高端客戶。并與與客戶建立長期良好關(guān)系,為高端客戶提供全方位金融理財(cái)服務(wù)方案。

任職資格:

1、大專以上學(xué)歷,從事過相關(guān)金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn)三年以上,金融、財(cái)務(wù)、法律相關(guān)專業(yè)并具有理工科背景

2、熟悉私募基金,資管產(chǎn)品,有第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)或者信托公司,有私募基金渠道銷售經(jīng)驗(yàn)和渠道資源等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

3、具有良好的溝通、協(xié)調(diào)與談判、人際交往能力和團(tuán)隊(duì)合作精神,能夠帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)者優(yōu)先;

4、有豐富的市場營銷經(jīng)驗(yàn),能獨(dú)立發(fā)展客戶資源的能力,積極開拓個人和企業(yè)投資客戶;

5、對高端個人客戶市場細(xì)分和分層服務(wù)有深入理解,在營銷策劃、市場開發(fā)能力及后期服務(wù)方面經(jīng)驗(yàn)豐富,能挖掘高端客戶需求并制定理財(cái)組合方案;

6、具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力,敏銳的市場洞察力,思維敏捷、嚴(yán)謹(jǐn),工作踏實(shí)、認(rèn)真,銳意創(chuàng)新,有較強(qiáng)的敬業(yè)精神,較好的團(tuán)隊(duì)合作意識;

7、誠實(shí)守信,有強(qiáng)烈的責(zé)任心和良好的職業(yè)道德操守; 具有基金從業(yè)、證券從業(yè)、理財(cái)師等資格者優(yōu)先。