第1篇 投資部客戶經(jīng)理崗位職責

1.向客戶宣傳公司各類業(yè)務政策和規(guī)定,了解客戶的資金需求,協(xié)助客戶辦理業(yè)務申請;

2.調(diào)查了解客戶的基本情況、信用狀況以及資金用途。按要求收集相關(guān)資料,判斷客戶是否符合公司支持范圍、是否具備基本條件;

3.對客戶經(jīng)營及投資業(yè)務情況按月進行日常監(jiān)督檢查;

4.負責客戶業(yè)務相關(guān)信息的收集、整理、記錄客戶投資業(yè)務檢查情況,并按要求登記臺賬;

5.在業(yè)務管理過程中發(fā)現(xiàn)涉及投資風險重大事項時,應及時向總經(jīng)理報告,同時通知風險控制部;

6.負責經(jīng)辦投資本金及利息(含費用)收回;

7.完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務。

第2篇 信托投資部客戶經(jīng)理崗位職責范本

1.與外界保持廣泛的聯(lián)系,宣傳和維護公司形象。

2.收集準客戶資料,積極開發(fā)和維護客戶。

3.為客戶提供開、轉(zhuǎn)戶及軟件安裝、使用等服務工作。

4.負責下屬員工的培訓和管理工作。

5.負責營銷計劃的實施工作。

6.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。