第1篇 理財團隊經(jīng)理崗位職責

崗位職責:

1、負責開拓目標市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務;

2、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通、,維護客戶關系;

3、負責分析客戶的財務漏洞,提供理財服務;

4、負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓;

5、負責公關活動的組織、策劃和執(zhí)行;

6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務。

任職資格:

1、本科及以上學歷,金融、財務、管理等相關專業(yè);

2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能;

3、具有極強的學習、創(chuàng)新及溝通能力;

4、具有有一定的客戶服務經(jīng)驗;

5、具有良好的公關策劃與實施能力;

6、具有良好的書面表達能力。

第2篇 理財團隊經(jīng)理崗位工作職責

概述:理財營業(yè)部經(jīng)理角色是營業(yè)部經(jīng)營管理的直接領導者、組織者、管理者;是核心競爭力項目執(zhí)行的關鍵。營業(yè)部經(jīng)理主要承擔營業(yè)部的經(jīng)營管理、營銷管理、優(yōu)質客戶關系的管理等工作。

1、根據(jù)團隊的業(yè)績指標,負責制定、帶領和實施營銷計劃,完成預定指標;

2、對營銷團隊負責,做好營銷團隊的管理工作;

3、負責對營銷團隊的招募與甄選、指導與管理。

4、控制服務質量:整體掌握本團隊優(yōu)質客戶的開發(fā)和關系維護工作,定期調查分析客戶特別是優(yōu)質客戶的需求,保證服務質量,保持與優(yōu)質客戶的關系,提升客戶的滿意度。

5、績效管理:每日營業(yè)結束前,掌握營業(yè)當天業(yè)務開展情況;明確每個各員工業(yè)績評價考核辦法,統(tǒng)計并核實、確認各項考核指標;發(fā)掘各員工的優(yōu)勢,合理安排工作崗位,采取人性化管理,幫助員工提升個人價值,提升員工對公司的滿意度。

6、本制度解釋權歸總經(jīng)理。

7、本制度自董事長簽發(fā)之日起實施。