第1篇 開(kāi)戶及合同管理崗位職責(zé)任職要求

開(kāi)戶及合同管理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部的客戶開(kāi)戶、銷戶等業(yè)務(wù);

2、指導(dǎo)客戶簽訂合同，查驗(yàn)合同及開(kāi)戶資料有效性、真實(shí)性、合規(guī)性;

3、負(fù)責(zé)開(kāi)戶資料的系統(tǒng)錄入、管理與維護(hù);

4、負(fù)責(zé)客戶合同整理、保管;

5、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)流程咨詢。

任職資格:

1、本科及以上學(xué)歷，有同行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;

2、做事細(xì)心、勤勉敬業(yè)、邏輯思維清晰、有強(qiáng)烈的責(zé)任心及良好的服務(wù)意識(shí);

3、工作態(tài)度認(rèn)真，有責(zé)任心。

第2篇 開(kāi)戶及合同管理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1.負(fù)責(zé)所在地區(qū)客戶開(kāi)戶、風(fēng)險(xiǎn)揭示、交易規(guī)則講解等開(kāi)戶流程的具體操作實(shí)施;

2.負(fù)責(zé)所在地區(qū)客戶日常變更、休眠、休眠激活、銷戶、客戶手續(xù)費(fèi)調(diào)整、保證金調(diào)整、客戶類變更等流程的具體操作實(shí)施,以及其他oa流程的執(zhí)行等;

3.負(fù)責(zé)所在地區(qū)客戶資料的保管工作:包括合同、影像資料、及相關(guān)表單;建立公司客戶電子檔案,包括合同重點(diǎn)頁(yè)及開(kāi)戶調(diào)查表、開(kāi)戶流程表、手續(xù)費(fèi)調(diào)整申請(qǐng)表、變更銀行結(jié)算帳戶通知、銀期轉(zhuǎn)帳協(xié)議、甲方資料文件等文件,并定期備份;

5.對(duì)公司總體的開(kāi)、銷戶數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)

6.負(fù)責(zé)客戶電話咨詢,解答客戶問(wèn)題

7.負(fù)責(zé)每日開(kāi)戶成功短信的發(fā)送,負(fù)責(zé)出金客戶資料審核和出金單的填寫。

8.程序化報(bào)備數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與報(bào)備。

9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

任職要求:

1.具有期貨從業(yè)資格,大科及以上學(xué)歷,具備從業(yè)一年以上工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

2.工作細(xì)致,認(rèn)真負(fù)責(zé);具備良好的溝通、協(xié)調(diào)技巧及分析能力。