第1篇 財(cái)務(wù)策劃崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1.協(xié)助財(cái)務(wù)策劃總監(jiān)/聯(lián)席董事管理中高端客戶的財(cái)政資料,跟蹤其財(cái)務(wù)狀況;

2.根據(jù)潛在客戶的財(cái)務(wù)收支狀況為其提供全方位和專業(yè)的財(cái)務(wù)管理和咨詢活動(dòng),包括資產(chǎn)狀況分析、制定投資計(jì)劃書、后續(xù)跟進(jìn)等;

3.向財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)工作進(jìn)度與狀況,根據(jù)國家政策、市場需求等變化為下屬財(cái)務(wù)策劃顧問提供最新資訊的培訓(xùn);

4.及時(shí)了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

5.協(xié)助上級帶領(lǐng)下屬同事前往香港進(jìn)行海外拓展與培訓(xùn)。

任職資格:

1.本科以上學(xué)歷,碩士/海歸優(yōu)先,金融、經(jīng)濟(jì)、管理、財(cái)會(huì)類專業(yè)優(yōu)先,其他專業(yè)有3年以上工作經(jīng)驗(yàn)者可考慮;

2.有2年以上金融同行、銀行、保險(xiǎn)、專業(yè)財(cái)會(huì)咨詢服務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)者;

3.具備良好的溝通能力和人際交往能力,抗壓能力強(qiáng),有團(tuán)隊(duì)精神;

4.有志向在金融行業(yè)長期發(fā)展,富有工作動(dòng)力和激情,適應(yīng)外資工作環(huán)境;

5.cet-6或以上,普通話流利,會(huì)粵語者更佳;

注意:能力更高者將根據(jù)實(shí)際面試情況推薦至總監(jiān)崗位!

職位亮點(diǎn):

1. 五天8小時(shí)工作制,廣州cbd甲級寫字樓;

2. 享受香港和廣州兩地的公共假期和公司14天的帶薪年假;

3. 新同事將提供香港總監(jiān)系統(tǒng)性帶薪專業(yè)培訓(xùn)和港澳合作伙伴的培訓(xùn);

4. 提供cfa,cfp或frm考試的資源,支持和贊助;

6. 公司有年度、季度旅游獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃,包括國內(nèi)外旅游和培訓(xùn);

7. 公司會(huì)為表現(xiàn)優(yōu)秀的同事辦理專才引入計(jì)劃,到香港總公司發(fā)展事業(yè)、定居。

第2篇 財(cái)務(wù)策劃經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1.協(xié)助財(cái)務(wù)策劃總監(jiān)/聯(lián)席董事管理中高端客戶的財(cái)政資料,跟蹤其財(cái)務(wù)狀況;

2.根據(jù)潛在客戶的財(cái)務(wù)收支狀況為其提供全方位和專業(yè)的財(cái)務(wù)管理和咨詢活動(dòng),包括資產(chǎn)狀況分析、制定投資計(jì)劃書、后續(xù)跟進(jìn)等;

3.向財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)工作進(jìn)度與狀況,根據(jù)國家政策、市場需求等變化為下屬財(cái)務(wù)策劃顧問提供最新資訊的培訓(xùn);

4.及時(shí)了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

5.協(xié)助上級帶領(lǐng)下屬同事前往香港進(jìn)行海外拓展與培訓(xùn)。

任職資格:

1.本科以上學(xué)歷,碩士/海歸優(yōu)先,金融、經(jīng)濟(jì)、管理、財(cái)會(huì)類專業(yè)優(yōu)先,其他專業(yè)有3年以上工作經(jīng)驗(yàn)者可考慮;

2.有2年以上金融同行、銀行、保險(xiǎn)、專業(yè)財(cái)會(huì)咨詢服務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)者;

3.具備良好的溝通能力和人際交往能力,抗壓能力強(qiáng),有團(tuán)隊(duì)精神;

4.有志向在金融行業(yè)長期發(fā)展,富有工作動(dòng)力和激情,適應(yīng)外資工作環(huán)境;

5.cet-6或以上,普通話流利,會(huì)粵語者更佳;

注意:能力更高者將根據(jù)實(shí)際面試情況推薦至總監(jiān)崗位!

職位亮點(diǎn):

1. 五天8小時(shí)工作制,廣州cbd甲級寫字樓;

2. 享受香港和廣州兩地的公共假期和公司14天的帶薪年假;

3. 新同事將提供香港總監(jiān)系統(tǒng)性帶薪專業(yè)培訓(xùn)和港澳合作伙伴的培訓(xùn);

4. 提供cfa,cfp或frm考試的資源,支持和贊助;

6. 公司有年度、季度旅游獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃,包括國內(nèi)外旅游和培訓(xùn);

7. 公司會(huì)為表現(xiàn)優(yōu)秀的同事辦理專才引入計(jì)劃,到香港總公司發(fā)展事業(yè)、定居。

第3篇 財(cái)務(wù)策劃顧問崗位職責(zé)

職位描述:香港康宏金融集團(tuán)深圳公司,為香港康宏金融集團(tuán)全資子公司,主要從事第三方理財(cái)服務(wù),業(yè)務(wù)涉及全球基金定投(月投起點(diǎn)幾千元,上不封頂),香港人壽、重疾保險(xiǎn)、...

第4篇 財(cái)務(wù)策劃總監(jiān)崗位職責(zé)

工作職責(zé):

負(fù)責(zé)整個(gè)海南區(qū)域項(xiàng)目財(cái)務(wù)部日常管理,制定并落實(shí)具體管理計(jì)劃。

1. 根據(jù)集團(tuán)總部經(jīng)營計(jì)劃,組織編制海南項(xiàng)目年度綜合財(cái)務(wù)計(jì)劃和控制標(biāo)準(zhǔn);

2. 建立、健全海南項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理體系,對財(cái)務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算、資金運(yùn)作等進(jìn)行總體控制;

3. 主持海南項(xiàng)目財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)預(yù)決算的編制工作,為公司決策提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)分析;

4. 對海南項(xiàng)目的稅收進(jìn)行整理籌劃與管理;

5. 比較精確的監(jiān)控和預(yù)測現(xiàn)金流量,確定和監(jiān)控海南區(qū)域項(xiàng)目的負(fù)債和資本的合理結(jié)構(gòu);

6. 對海南項(xiàng)目重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動(dòng)提供建議和決策支持,參與風(fēng)險(xiǎn)評估、指導(dǎo)、跟蹤和控制;

7.對投資渠道熟悉,并有較強(qiáng)的融資和資本運(yùn)營能力。