理財專員顧問崗位職責（十二篇）

發(fā)布時間：2024-11-29 查看人數(shù)：56

下載一鍵復制全文

理財專員顧問崗位職責

第1篇理財專員顧問崗位職責

崗位職責:

1、負責開拓目標市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務;

2、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通、,維護客戶關系;

3、負責分析客戶的財務漏洞,提供理財服務;

4、負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓;

5、負責公關活動的組織、策劃和執(zhí)行;

6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務。

任職資格:

1、大專及以上學歷,金融、財務、管理等相關專業(yè);

2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能;

3、具有極強的學習、創(chuàng)新及溝通能力;

4、具有有一定的理財客戶的開發(fā)與服務的經(jīng)驗;

5、具有良好的公關策劃與實施能力;

6、具有良好的書面表達能力;

7、具備一定的開發(fā)資金端市場的能力。

第2篇金融理財專員崗位職責

綜合金融理財專員中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安平安合伙人(綜合金融客戶經(jīng)理),能為客戶辦理平安旗下所有金融業(yè)務,涵蓋銀行、保險、投資業(yè)務。

銀行業(yè)務:

借記卡、信用卡、貸款、理財產(chǎn)品、pos機等等

保險業(yè)務:

>;>;車險、企業(yè)財產(chǎn)險、家庭財產(chǎn)險

>;>;團體意外險、企業(yè)補充商業(yè)醫(yī)療保險

>;>;健康醫(yī)療保險、大病保險、少兒保險、子女教育金規(guī)劃、養(yǎng)老金規(guī)劃......

投資業(yè)務:

>;>;平安證券 >;>;平安大華基金 >;>;平安信托

依托平安綜合金融平臺,可以為客戶辦理一攬子金融服務,走到哪,都有您能幫助到的客戶,都有您能辦理的業(yè)務!

中國平安真正實現(xiàn)了“一個賬戶、一套密碼、多個產(chǎn)品、一站式服務”。

業(yè)務多元化,收入多元化:客戶辦張信用卡、辦個車險、開張借記卡存筆款、辦個貸款、買份保險、買個信托。。。所有業(yè)務都能給你帶來收入!!

第3篇理財規(guī)劃專員崗位職責

職位描述:

1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規(guī)劃及財務風險管理規(guī)劃;

2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃;

3、協(xié)助客戶分析財務狀況,并制定全套保險/理財方案;

4、協(xié)助上級主管管理營銷團隊,按照公司的標準組建業(yè)務團隊,管理、督導、培訓、激勵隊伍;

5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險售后服務,協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭和單位理財目標(如理財投資、意外&健康家庭風險管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費合理規(guī)避)。

職業(yè)待遇:

1、完善的培訓系統(tǒng):包括基礎的財務策劃顧問培訓課程,以及為業(yè)務主管設計的友邦卓越經(jīng)理人培訓課程;包括專業(yè)知識的培訓,團隊管理的培訓、卓越經(jīng)理人培訓等并有完善的透明的晉升休系。

2、營銷員收入:首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎金、季度業(yè)績獎金、年終業(yè)績獎金、年度續(xù)保獎金、營銷員長期服務獎金、以及組織管理收入,包括每月業(yè)績獎金、每月津貼、輔導津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎金、年終業(yè)績獎金、特別津貼等;

3、特別雙百萬獎金: 1.在10年內(nèi)達成5次mdrt及1次cot,可獲得100萬獎金;2.在10年內(nèi)晉級到資深業(yè)務總監(jiān)可獲得100萬獎金。

4、意外傷害及身故保障計劃:業(yè)務主管管理基金、醫(yī)療福利計劃; 生育補貼及養(yǎng)老公積金等。

5、每年業(yè)務競賽有海內(nèi)外旅游至少各一次的機會;

面試要求:

1、行政套裝;2、攜帶個人簡歷、身份證正反面復印件、最高學歷證復印件,小一寸彩色相片4張。

注意事項:由于本公司招聘渠道較多,投遞簡歷后,您的信息就已進入公司數(shù)據(jù)庫,為避免系統(tǒng)沖突,影響您簡歷的有效性,請不要再向公司其他渠道和崗位重復投遞簡歷,感謝您的配合!

第4篇保險理財專員崗位職責

通過公司專業(yè)的培訓,成為優(yōu)秀的保險理財專員,從事保險理財銷售工作,開拓和服務目標客戶,并承擔起日常銷售團隊的組織,管理工作。五險一金,國家法定節(jié)假日休息,雙休。享受一年公司創(chuàng)業(yè)津貼,上不封頂,也可以發(fā)展團隊,成為團隊管理者,享受公司支持的10萬優(yōu)才創(chuàng)業(yè)津貼支持,收入上不封頂。

第5篇理財電銷專員崗位職責

崗位職責1. 負責開發(fā)客戶,受理理財客戶業(yè)務,維護良好的客戶關系;2. 向目標客戶群推廣理財產(chǎn)品,通過活動制定發(fā)行銷售方案并完成銷售任務3. 負責各營銷渠道的開發(fā)與維護。職位要求1. 大專及以上學歷,金融等專業(yè)優(yōu)先,銀行、證券、保險、三方理財工作經(jīng)驗者優(yōu)先;2. 具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;3. 勤奮努力,具有吃苦耐勞以達成工作目標的毅力和決心;4. 誠實守信,為人謙虛、具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;5. 有強烈的創(chuàng)業(yè)意識

第6篇產(chǎn)品理財專員崗位職責

職責描述:

1、負責公司產(chǎn)品的銷售以及售后服務工作,完成各項銷售指標;

2、參與銷售活動的策劃和執(zhí)行,提高產(chǎn)品品牌力;

3、維護已有客戶關系,并不斷拓展新客戶,開拓新市場;

4、掌握行業(yè)信息以及競品的市場信息,為公司的發(fā)展提供建設性建議。

5、完成上級領導布置的其它工作。

任職資格:

1、大專及以上學歷,市場營銷等相關專業(yè),形象氣質(zhì)佳;

2、1年以上某行業(yè)銷售經(jīng)驗;

3、具有親和力、較強的人際溝通協(xié)調(diào)能力和團隊合作精神

4、能吃苦耐勞,有上進心,抗壓能力強,能承受較大的工作壓力;

第7篇貴金屬理財專員崗位職責

(歡迎應屆生加入,有工作經(jīng)驗的優(yōu)先錄用)1、愿意在銷售中獲得高薪,挑戰(zhàn)自己;2、高度的工作熱情,執(zhí)行力到位。3、良好的人際溝通能力來挖掘意向客戶,4、認真踏實,自我學習管理能力強。5、有野心,想成為職業(yè)經(jīng)理的人優(yōu)先,6、學習能力強,無論你以前做過多高的成就,這里是你的新的起點,我們需要學習力強者,做出結(jié)果為驗證,而不是拿你的過去當砝碼。7.如果你剛剛從事工作,選擇了銷售,沒關系,我們有專業(yè)的培訓機會給到您,讓你成長,實現(xiàn)自己的夢想。8.請沒有理想,沒有自信,不敢挑戰(zhàn)自己的人不要來面試,免得浪費你的時間。崗位描述:主要負責推廣現(xiàn)貨白銀投資理財,我們屬于金融類,開發(fā)新客戶,維系關心老客戶;提高客戶對公司的信任度、滿意度。

第8篇銀行保險理財專員崗位職責

職位描述:

崗位職責

1、輔導銀行理財經(jīng)理,幫助其熟練掌握推薦、銷售技巧;

2、進行現(xiàn)場銷售面談,為客戶提供保險需求分析、產(chǎn)品建議書的設計及講解、客戶維護及售后服務;

3、協(xié)助銀行舉辦各種理財活動;

4、銀行網(wǎng)點培訓工作。

崗位要求

1、全日制大?；蛞陨蠈W歷;

2、三年以上金融/保險(個人營銷)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、身體健康、相貌品行端正,年齡25—30周歲;

4、具較強學習能力;