第1篇 理財崗崗位職責

理財推動崗 公司財富管理類產(chǎn)品的銷售、管理和推動

大學本科學歷,35歲以下

afp證書

兩年以上財富管理相關(guān)工作經(jīng)驗

熟悉公司客戶資金管理和相關(guān)產(chǎn)品

形象較好,溝通能力較強 公司財富管理類產(chǎn)品的銷售、管理和推動

大學本科學歷,35歲以下

afp證書

兩年以上財富管理相關(guān)工作經(jīng)驗

熟悉公司客戶資金管理和相關(guān)產(chǎn)品

形象較好,溝通能力較強

第2篇 證券理財崗位職責

崗位職責:

1、通過公司渠道或其他方式進行客戶招攬與服務工作,并為客戶提供證券、期貨、融資融券等服務;

2、為客戶提供符合需求的各類金融理財產(chǎn)品,成為客戶的專屬金融理財規(guī)劃師;

3、促成與企業(yè)或公募、私募、資管公司等的戰(zhàn)略合作,包括定向資管、券商pb業(yè)務等;

4、參加本公司組織的各項專業(yè)性培訓,努力提升自身專業(yè)度及綜合素養(yǎng),做好客戶服務,樹立優(yōu)秀企業(yè)形象;

5、法律、行政法規(guī)和證監(jiān)主管部門規(guī)定證券從業(yè)人員可以從事的其他活動;

任職資格:

1、大專以上學歷,35周歲以內(nèi);

2、通過證券從業(yè)資格考試或已報名最近一期從業(yè)考試者優(yōu)先;

3、誠實正直,具備一定職業(yè)抗壓性,對職業(yè)生涯有清晰的規(guī)劃,有志于在金融證券行業(yè)長期發(fā)展;

4.我們不要求現(xiàn)在的你專業(yè)且優(yōu)秀,但希望潛力巨大的你能有謙虛向?qū)W的心態(tài),在招商不斷走向優(yōu)秀;

第3篇 投資理財崗崗位職責

職位描述

一、【職業(yè)要求】

1、24—45周歲,1年及以上工作經(jīng)驗; 2、學歷要求:正規(guī)院校全日制?？萍耙陨蠈W歷,且同時具備學歷、學位證書。對于國外取得的學歷,以國家教育部驗證為準。(綜合條件優(yōu)秀者可適當放寬學歷條件);

3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強,具有良好心理素質(zhì)及良好溝通能力; 5、喜歡金融理財行業(yè)、認同公司。6、有銷售,教師,會計師,人力資源,客戶服務等崗位從業(yè)經(jīng)驗的優(yōu)先; 二、【職業(yè)服務內(nèi)容】 1、銀行業(yè)務:平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務,如銀行卡,信用卡的開戶,存款 2、人壽保險(健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等) 3、證券及投資產(chǎn)品:股票、債券、基金; 4、信托業(yè)務及產(chǎn)品: 財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃;

地址:太原市南內(nèi)環(huán)街財富國際大廈后小白樓5層

第4篇 理財崗位崗位職責

職責描述:

職位描述

1、 負責根據(jù)公司年度發(fā)展規(guī)劃,完成自己銷售目標;

2、 負責后期客戶的維護和服務;

3、 負責區(qū)域內(nèi)市場的維護及市場的推廣。

任職資格:

1、誠實守信,吃苦耐勞,具有良好的團隊精神;

2、能承受較強的工作壓力,愿意挑戰(zhàn)高薪;

3、品德佳!做事先做人!公司不養(yǎng)閑人懶人,也不養(yǎng)無德無品之人。

平安,是80/90后夢想的舞臺,

平安、是年輕人通往夢想最快速的通道!

只要你有意愿,

只要你肯為夢想拼搏,

只要你想與你同齡人與眾不同,

只要你想讓身邊人對你刮目相看,提供內(nèi)部培訓!

在平安工作一年,你的成長和進步就相當于在別的公司干3倍的成長和突破!

你沒有經(jīng)驗,沒關(guān)系!只要你有成長的意愿!

你是在工廠上班,沒關(guān)系!只要你愿意突破!

你是剛畢業(yè)的畢業(yè)生,沒關(guān)系!只要你想挑戰(zhàn)!

你是富家弟子,你的親戚是我們的客戶也沒關(guān)系,只要你想成長更快一些!

平安歡迎你!

第5篇 p2p金融理財崗位職責

崗位職責:

1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃,形成相應的銷售策略,并確保所轄團隊在所屬城市內(nèi)有效地執(zhí)行;

2、帶領分公司員工銷售公司的財富管理產(chǎn)品,開發(fā)拓展客戶;

3、帶領團隊向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議,完成分公司銷售業(yè)務指標;

4、負責管理分公司人員的業(yè)務活動,組織實施分公司人員的招募與甄選、輔導與培訓、督導與考核等工作;

5、確保分公司員工明確工作進度及個人目標,建立與健全分公司各項管理制度。

職位要求:

1、學歷不限,對營銷、管理、金融專業(yè)知識熟練掌握;

2、5年以上同業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,3年以上銀行、信托、保險、證券行業(yè)相關(guān)營銷管理工作經(jīng)驗,50人以上團隊管理經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

3、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力,能夠有效開發(fā)客戶資源,有高端客戶資源者優(yōu)先考慮;

4、具有優(yōu)秀的管理能力,能帶領團隊完成銷售任務;

5、強有力的自律和自我驅(qū)動力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情能在一定的壓力下勝任工作。

第6篇 分行理財崗位職責

杭州分行貴賓理財業(yè)務產(chǎn)品經(jīng)理 中信銀行杭州分行 中信銀行股份有限公司杭州分行,中信銀行杭州分行,中信 崗位描述:推動分行全轄個人理財產(chǎn)品體系建設、貴賓客戶服務體系建設;制定本行個人理財業(yè)務營銷目標和策略,推動個人理財業(yè)務營銷工作。

崗位要求:年齡35周歲以下,全日制本科及以上學歷,從事商業(yè)銀行工作3年以上,擁有基金、保險、理財?shù)葟臉I(yè)資格,具有基金、保險、信托等復雜型產(chǎn)品的設計、銷售或推動經(jīng)驗;有理財產(chǎn)品設計經(jīng)驗者優(yōu)先。

第7篇 信托理財崗位職責

信托理財 1、崗位產(chǎn)品業(yè)務范圍:信托理財、資管產(chǎn)品、陽光私募、股權(quán)投資、契約基金;

2、手有較多100萬以上高凈值客戶資源與熟悉銀行100萬以上理財、信托理財、私募理財,股權(quán)投資;

3、有私人銀行部、私銀客戶、貴賓客群 、高凈值客戶、私人銀行中心、 100萬以上金融產(chǎn)品銷售經(jīng)驗;

4、有武漢各大銀行與恒天財富、新湖財富、大唐財富、 諾亞財富、 鉅派投資、 海銀財富、弘達等第三方代銷理財經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。 1、崗位產(chǎn)品業(yè)務范圍:信托理財、資管產(chǎn)品、陽光私募、股權(quán)投資、契約基金;

2、手有較多100萬以上高凈值客戶資源與熟悉銀行100萬以上理財、信托理財、私募理財,股權(quán)投資;

3、有私人銀行部、私銀客戶、貴賓客群 、高凈值客戶、私人銀行中心、 100萬以上金融產(chǎn)品銷售經(jīng)驗;

4、有武漢各大銀行與恒天財富、新湖財富、大唐財富、 諾亞財富、 鉅派投資、 海銀財富、弘達等第三方代銷理財經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

第8篇 拓展理財崗位職責

渠道拓展專家(理財端) 拍拍貸 上海拍拍貸金融信息服務有限公司,拍拍貸,拍拍貸 【我們需要】

1、有效完成投資新客及投資資金的kpi要求;

2、拓展?jié)撛谀繕饲兰捌脚_,負責制定渠道政策、合作模式、活動模式等,完成商務談判、合同簽訂等工作;

3、負責合作渠道和平臺的日常維護、推廣資源協(xié)調(diào)、對賬和結(jié)算等問題協(xié)調(diào);

4、負責深入了解投放渠道平臺及其用戶特點,對渠道的運營數(shù)據(jù)進行分析,不斷優(yōu)化與渠道合作的方案以達到最優(yōu),與運營部門合作,共同提升渠道的運營質(zhì)量。

【我們希望】

1、本科及以上學歷,有3年以上相關(guān)崗位工作經(jīng)驗,熟悉互聯(lián)網(wǎng)金融平臺,有現(xiàn)金貸產(chǎn)品渠道拓展經(jīng)驗優(yōu)先,有豐富的獲客渠道和資源優(yōu)先;

2、優(yōu)秀的商務談判和項目管理能力,較強的數(shù)據(jù)敏銳感,清晰的邏輯思維;

3、有較強的責任心和團隊合作精神、獨立開拓精神、創(chuàng)新精神、溝通協(xié)調(diào)能力;

4、熟悉市場cps、cpa合作模式。

第9篇 支行理財崗位職責

支行理財部門經(jīng)理 1、負責行業(yè)市場、客戶的拓展工作,完成個人業(yè)績指標;

2、組織推動支行個人業(yè)務營銷工作,完成分行下達各項經(jīng)營計劃;

3、管理支行個人業(yè)務團隊;

4、管控業(yè)務風險,保證資產(chǎn)質(zhì)量。 1、負責行業(yè)市場、客戶的拓展工作,完成個人業(yè)績指標;

2、組織推動支行個人業(yè)務營銷工作,完成分行下達各項經(jīng)營計劃;

3、管理支行個人業(yè)務團隊;

4、管控業(yè)務風險,保證資產(chǎn)質(zhì)量。

第10篇 高級投資理財崗位職責

高級投資理財經(jīng)理 2. 為客戶提供產(chǎn)品投資和資產(chǎn)配置方面的建議;

3. 向客戶提供與資本市場相關(guān)的業(yè)務咨詢服務,提供包括股票、債券、基金、資本金業(yè)務等各方面的投資建議;

4. 了解客戶需求,并提供一站式的專業(yè)金融解決方案;

2. 為客戶提供產(chǎn)品投資和資產(chǎn)配置方面的建議;

3. 向客戶提供與資本市場相關(guān)的業(yè)務咨詢服務,提供包括股票、債券、基金、資本金業(yè)務等各方面的投資建議;

4. 了解客戶需求,并提供一站式的專業(yè)金融解決方案;

第11篇 國際理財崗位職責

崗位職責:

1、 針對公司豐富的金融產(chǎn)品做好高凈值客戶的資產(chǎn)配置,對客戶的資產(chǎn)配置需求做出詳細分析,并量身定制全面的資產(chǎn)配置方案,實現(xiàn)資產(chǎn)增值,包含不僅限于投資類(固收、股權(quán)、資本市場等)、生活類(移民、海外置業(yè)、財稅規(guī)劃等)、傳承類(家族信托)、學習類(海外游學等)、公益類等;

2、 熟悉各類高凈值客戶的開發(fā)方式,有相對成熟的客戶來源渠道,通過高端渠道積累客戶資源;根據(jù)客戶狀況進行分層,建立完備的客戶檔案,根據(jù)客戶的資產(chǎn)配置目的和投資偏好,有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護與提升工作;

3、 通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務,提高客戶忠誠度。

任職資格:

1、 本科及以上學歷;

2、 具備一定高凈值客戶資源,熟悉高端客戶開發(fā)渠道;

3、 有較好學習能力、關(guān)系經(jīng)營能力,擁有較好的成熟度和堅韌性;

4、 較強的語言表達與溝通交流能力,上進心強,富有開拓精神和自我實現(xiàn)的愿望,具備團隊合作意識。