銀行理財崗位職責(zé)（十二篇）

發(fā)布時間：2024-11-29 查看人數(shù)：44

下載一鍵復(fù)制全文

銀行理財崗位職責(zé)

第1篇銀行理財崗位職責(zé)

銀行理財經(jīng)理 1、對高端私人客戶的理財需求進(jìn)行分析,幫助高凈值客戶制定資產(chǎn)配置方案。

2、向高端私人客戶推薦銀行理財產(chǎn)品、信托計劃、私募基金、海外產(chǎn)品、股權(quán)投資、家族信托等金融理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo)。

3、負(fù)責(zé)高端私人客戶的開發(fā)、維護(hù)、及二次開發(fā)。

專業(yè)知識/技能要求:

1、三年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,有理財產(chǎn)品銷售經(jīng)驗及一定客戶資源,具有銀行、信托、證券行業(yè)銷售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

2、具備豐富的金融專業(yè)知識,業(yè)務(wù)推動能力強(qiáng),擁有良好的溝通表達(dá)能力、談判能力、組織能力及市場營銷策劃能力。

3、35周歲以下,身體健康,性格開朗外向,有熱情,抗壓能力強(qiáng)。從業(yè)資質(zhì)/崗位證書: 銀行保險銷售資格銀行理財銷售資格基金銷售從業(yè)資格 1、對高端私人客戶的理財需求進(jìn)行分析,幫助高凈值客戶制定資產(chǎn)配置方案。

3、負(fù)責(zé)高端私人客戶的開發(fā)、維護(hù)、及二次開發(fā)。

專業(yè)知識/技能要求:

2、具備豐富的金融專業(yè)知識,業(yè)務(wù)推動能力強(qiáng),擁有良好的溝通表達(dá)能力、談判能力、組織能力及市場營銷策劃能力。

3、35周歲以下,身體健康,性格開朗外向,有熱情,抗壓能力強(qiáng)。從業(yè)資質(zhì)/崗位證書: 銀行保險銷售資格銀行理財銷售資格基金銷售從業(yè)資格

第2篇銀行理財經(jīng)理助理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1.加強(qiáng)陣地式宣傳營銷,為客戶提供業(yè)務(wù)咨詢、指引、金融產(chǎn)品演示推介等服務(wù),維持營業(yè)廳工作環(huán)境和營業(yè)秩序;

2.負(fù)責(zé)vip客戶的拓展和維護(hù),包括新vip客戶的營銷拓展、存量vip客戶的服務(wù)維護(hù)及業(yè)務(wù)提升;

3.負(fù)責(zé)財富類產(chǎn)品銷售與個性化理財規(guī)劃服務(wù),包括受理客戶理財咨詢、推介本行發(fā)行或代理的財富類產(chǎn)品、針對性的提供個性化理財規(guī)劃方案并提供專屬理財服務(wù);

4.負(fù)責(zé)參與支行營業(yè)廳陣地日常營銷服務(wù)工作,并配合營業(yè)廳主任參與支行陣地營銷策劃方案的制定并參與具體組織落實工作等。

第3篇私人銀行分中心理財經(jīng)理崗位職責(zé)

私人銀行分中心理財經(jīng)理顧問 1、建立和維護(hù)高凈值客戶群及其家庭,包括收集和管理客戶資料,分析和挖掘客戶需求等;

2、根據(jù)客戶需求,為客戶提供理財咨詢、投資建議、財務(wù)分析和規(guī)劃等全方位的理財服務(wù),做好客戶的風(fēng)險偏好、財務(wù)狀況評估工作,并根據(jù)評估結(jié)果向客戶推薦適宜的投資產(chǎn)品;

3、通過各類營銷推廣活動開發(fā)新客戶。

1、學(xué)歷:全日制本科及以上學(xué)歷;

2、工作經(jīng)歷:從事理財投資、理財經(jīng)理5年以上工作經(jīng)驗;

3、專業(yè)要求:熟悉本行理財、基金、信托、債券、股票、pe或衍生品等產(chǎn)品;

4、素質(zhì)要求:具有優(yōu)秀的市場開拓能力、溝通協(xié)調(diào)能力,抗壓力強(qiáng);

5、需具基金銷售資格證書。

1、建立和維護(hù)高凈值客戶群及其家庭,包括收集和管理客戶資料,分析和挖掘客戶需求等;

3、通過各類營銷推廣活動開發(fā)新客戶。

第4篇銀行理財經(jīng)理崗位工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

2、根據(jù)市場營銷計劃,完成部門銷售指標(biāo);

3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,提高部門的銷售業(yè)績;

4、獨(dú)立、進(jìn)取、自信,有良好的人際關(guān)系及溝通技巧,渴望成功;

5、勇于接受挑戰(zhàn),熱愛投資理財工作,志愿向金融理財方向發(fā)展,能接受公司培訓(xùn)。負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行,完成銷售任務(wù)。

第5篇銀行理財專員崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、主動開發(fā)與各類資金供應(yīng)機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)聯(lián)系;

2、投資事項的方案準(zhǔn)備、溝通、談判工作;

3、聯(lián)絡(luò)聯(lián)系客戶與合作合伴;

4、對投資項目進(jìn)行跟蹤、反饋。

崗位要求:

1、熱愛投融資行業(yè),有決心與勇氣在這一領(lǐng)域中有所成就;

2、有較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)與渠道開拓能力;

3、有一定融資渠道和人際關(guān)系;

4、有較強(qiáng)的談判技能,具備良好的溝通能力。

5、具有人力資源、金融,策劃、管理、銷售、醫(yī)學(xué)、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

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第6篇銀行理財經(jīng)理崗位職責(zé)

工作內(nèi)容:

為高凈值客戶做資產(chǎn)配置,進(jìn)行理財產(chǎn)品營銷

專業(yè)知識/技能要求:

客戶開拓、維護(hù),高凈值客戶渠道開發(fā)

以往的工作經(jīng)歷要求:

銀行、券商、大三方高凈值客戶開發(fā)與維護(hù)

從業(yè)資質(zhì)/崗位證書:

基金從業(yè)資格證

第7篇銀行投資理財師崗位職責(zé)

1、拜訪及開發(fā)客戶,介紹公司主營業(yè)務(wù)及理財產(chǎn)品并進(jìn)行推薦。2、參加公司各類營銷活動,開發(fā)新資產(chǎn)。3、建立客戶關(guān)系,發(fā)展客戶轉(zhuǎn)介紹的銷售模式。4、免責(zé)老客戶的跟進(jìn)拜訪,維護(hù)客戶資源。5、完成規(guī)定或承諾的銷售指標(biāo)。6、做好公司形象宣傳和信息保密工作。

1、本科及以上學(xué)歷,有海外留學(xué)經(jīng)驗者或者有客戶資源者優(yōu)先考慮;2、具有良好的溝通能力,較強(qiáng)的時間管理能力,臨場應(yīng)變、客戶維護(hù)能力。3、良好的職業(yè)道德團(tuán)隊凝聚力。4、勤奮努力,完成工作的毅力和決心。

第8篇銀行理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

零售理財經(jīng)理&私人銀行客戶經(jīng)理(優(yōu)選) 興業(yè)銀行深圳興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行,興業(yè)銀行股份一、應(yīng)聘基本條件

1、遵紀(jì)守法,誠信合規(guī),認(rèn)同興業(yè)銀行企業(yè)文化,服從工作分配。

2. 全日制本科(含)以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)類、金融類、財會類、法律類及信息技術(shù)類等專業(yè)優(yōu)先。

3. 應(yīng)聘支行、部門負(fù)責(zé)人43周歲以下,應(yīng)聘柜員28周歲以下,應(yīng)聘客戶經(jīng)理等其他崗位 35周歲以下。

4. 學(xué)習(xí)與過往工作表現(xiàn)良好,求知欲、責(zé)任心、執(zhí)行力、團(tuán)隊合作意識及溝通協(xié)同能力較強(qiáng)。

5、身心健康、品行端正,具有良好的職業(yè)道德,無不良從業(yè)記錄。

6、符合興業(yè)銀行親屬回避要求。

二、崗位招聘要求

3年以上經(jīng)濟(jì)金融從業(yè)經(jīng)歷,取得afp或cfp理財師資格,掌握較豐富的零售業(yè)務(wù)專業(yè)知識,熟悉銀行零售理財業(yè)務(wù)產(chǎn)品和流程,具有證券、投資、基金、保險、外匯等資格證優(yōu)先。如取得cpb、cfp、cfa一級等資格證,具有在前述專業(yè)領(lǐng)域以及信托、稅務(wù)、法律等行業(yè)服務(wù)高端客戶的經(jīng)驗,可擇優(yōu)選錄私人銀行客戶經(jīng)理。

第9篇銀行理財員崗位職責(zé)

性別:不限

崗位職責(zé):

有責(zé)任心,上進(jìn)心,做好崗位工作,有經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

第10篇銀行保險理財專員崗位職責(zé)

職位描述:

崗位職責(zé)

1、輔導(dǎo)銀行理財經(jīng)理,幫助其熟練掌握推薦、銷售技巧;

2、進(jìn)行現(xiàn)場銷售面談,為客戶提供保險需求分析、產(chǎn)品建議書的設(shè)計及講解、客戶維護(hù)及售后服務(wù);

3、協(xié)助銀行舉辦各種理財活動;

4、銀行網(wǎng)點(diǎn)培訓(xùn)工作。

崗位要求