第1篇 基金產(chǎn)品設計師崗位職責

任職資格:

1、25-45周歲,本科及以上學歷,金融、經(jīng)濟、投資、mba、會計、金融工程、數(shù)量經(jīng)濟、法律等相關專業(yè)優(yōu)先。

2、熟悉基金產(chǎn)品設計和發(fā)行全流程,能夠編輯或撰寫產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品推介材料、合同文本等文書;

3、熟悉各類基金產(chǎn)品的法律結構、交易結構和風險控制措施;

4. 具有較強的研究、分析、書面寫作能力和協(xié)調(diào)、談判能力,以及良好的敬業(yè)精神、創(chuàng)新意識和團隊合作精神;

5. 具備相關工作經(jīng)驗,具備機構或渠道銷售經(jīng)驗,具有銀行、基金、證券公司或第三方理財行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

6. 有成功的基金產(chǎn)品設計項目案例,具有基金/證券從業(yè)資格;cfa、cpa相關資質(zhì)者優(yōu)先;

崗位職責:

1、負責設計基金產(chǎn)品方案,制定產(chǎn)品推廣方案,論證基金投資策略、方案的可行性,并設計解決方案,提供分析及投資價值報告。

2、負責設計推廣相關業(yè)務流程、基金產(chǎn)品推介資料,撰寫配套業(yè)務規(guī)則及相關法律文本。

3、負責基金產(chǎn)品營銷資料,進行產(chǎn)品宣傳和產(chǎn)品路演。輔助渠道銷售拓展銀行、信托、券商、三方財富等渠道,推動為公司發(fā)行基金產(chǎn)品。

4、掌握基金投資者的需求,并針對該類需求設計基金理財產(chǎn)品。

5、撰寫月度、季度、年度相關研究對象的報告。

6、負責私募基金產(chǎn)品結構設計。

7、負責基金產(chǎn)品的內(nèi)部與外部培訓。

8、負責研究國內(nèi)外基金行業(yè)動態(tài),探索基金新產(chǎn)品。

第2篇 基金產(chǎn)品設計崗位職責

崗位職責:

1、負責基金產(chǎn)品的方案設計及產(chǎn)品包裝,擬定公司基金產(chǎn)品整體規(guī)劃和設計要求,撰寫各類分析報告及實施方案;

2、負責產(chǎn)品發(fā)行前的研究分析、包裝、策劃及文案,項目計劃書、招募說明書、合伙協(xié)議等文書的撰寫;

3、制作銷售工具包,開展相關產(chǎn)品的內(nèi)部與外部培訓及路演工作;