第1篇 & 理財(cái)服務(wù)顧問 望京營業(yè)部崗位職責(zé)要求

職位描述：

職位要求：1、已經(jīng)通過證券從業(yè)資格考試；

2、本科以上學(xué)歷，經(jīng)紀(jì)、金融、保險(xiǎn)等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。具有證券、銀行、基金、保險(xiǎn)等金融行業(yè)的工作經(jīng)歷優(yōu)先，具有投資服務(wù)經(jīng)驗(yàn)及證券投資咨詢工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；

3、較強(qiáng)溝通能力，對證券金融市場有深刻的認(rèn)識；氣質(zhì)形象佳，具備良好的語言表達(dá)能力；

主要工作：

1、根據(jù)營業(yè)部規(guī)劃和展業(yè)要求開發(fā)客戶；負(fù)責(zé)客戶的日常咨詢和維護(hù)工作，根據(jù)客戶的交易行為、偏好等提供完善的理財(cái)計(jì)劃及信息咨詢服務(wù)；

2、負(fù)責(zé)解讀總部提供的服務(wù)產(chǎn)品資料，了解學(xué)習(xí)后向客戶準(zhǔn)確傳遞。負(fù)責(zé)組織主持投資報(bào)告，理財(cái)講座等線下活動；

3、金融產(chǎn)品銷售及其他衍生金融業(yè)務(wù)開發(fā)。開發(fā)企業(yè)客戶，為企業(yè)客戶提供理財(cái)解決方案。完成營業(yè)部下達(dá)的考核指標(biāo)；

4、具備相應(yīng)的業(yè)務(wù)資格和理財(cái)顧問資格可從事相應(yīng)業(yè)務(wù)。如具有投資顧問資格的理財(cái)顧問從事投顧業(yè)務(wù)，具備基金銷售資格可從事基金銷售業(yè)務(wù)；

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)；

第2篇 理財(cái)客戶服務(wù)崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1、負(fù)責(zé)協(xié)同公司研究資源,整理相關(guān)研究報(bào)告,完成客戶提出的研究需求;

2、負(fù)責(zé)行情數(shù)據(jù)、交易數(shù)據(jù)、金融數(shù)據(jù)庫、行業(yè)數(shù)據(jù)庫等各類信息的數(shù)據(jù)抓取、清洗和整理工作;

3、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職資格:

1、全日制重點(diǎn)本科及以上學(xué)歷,數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)、計(jì)算機(jī)、金融工程等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、熟練運(yùn)用office軟件,熟練使用金融數(shù)據(jù)庫(wind、ifind、bloomberg等);

3、熟練使用python等編程語言以及爬蟲工具;

4、熟悉期貨市場,具有研究相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

第3篇 理財(cái)服務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)

金融服務(wù)銷售理財(cái)經(jīng)理 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司蘇州市分公司 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司蘇州市分公司,中國人壽蘇州分公司 中國人壽公司因業(yè)務(wù)發(fā)展需要,招聘優(yōu)秀銷售精英加盟中國人壽,招募基本要求如下:

任職資格:

年齡:22-45周歲之間;

學(xué)歷:本科及以上學(xué)歷(特別優(yōu)秀者學(xué)歷可放寬至大專);

具有金融、醫(yī)療、法律、教育等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者或有銷售和管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先

不要求有壽險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn);

培養(yǎng)目標(biāo):mdrt/銷售總監(jiān)

收入構(gòu)成:

長達(dá)12個月的新人津貼,最高可達(dá)25000元;

1-3月 每月最高5200;

工資構(gòu)成:責(zé)任津貼+傭金+潛力新人獎金+季度獎金+續(xù)保獎金+推薦新人獎金+團(tuán)隊(duì)管理獎勵等;

福利:行業(yè)內(nèi)最好的培訓(xùn)+長期服務(wù)津貼+保險(xiǎn)福利

培訓(xùn)支持:

專業(yè)的入職培訓(xùn),12個月系統(tǒng)鏈接培訓(xùn),接受全方位的專業(yè)培訓(xùn),涵蓋財(cái)務(wù)需求分析、財(cái)務(wù)保障規(guī)劃、銷售心理學(xué)、銷售技巧、客戶經(jīng)營、品牌營銷、團(tuán)隊(duì)管理等。

工作內(nèi)容:

1. 為社會各階層人士及其家庭在保險(xiǎn)領(lǐng)域提供保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃;

2. 為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險(xiǎn)的規(guī)劃;

3. 協(xié)助客戶分析財(cái)務(wù)狀況,并制定全套保險(xiǎn)/理財(cái)方案;

4. 協(xié)助上級主管管理營銷團(tuán)隊(duì);

5. 為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)售后服務(wù),協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭目標(biāo)。