第1篇 私人財(cái)富規(guī)劃合伙人崗位職責(zé)要求

職位描述：

1、通過公司的專業(yè)化培訓(xùn)，開拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)客戶的需求，為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式咨詢和理財(cái)服務(wù)；

2、負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)工作

3、通過對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析，說明客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

4、負(fù)責(zé)與客戶的后續(xù)跟蹤服務(wù)

福利待遇：

1、福利收入：底薪 + 銷售提成 + 節(jié)日福利+年底獎(jiǎng)金+彈性工作

2、晉升機(jī)會(huì)：提供完善的業(yè)務(wù)培訓(xùn)體系

3、旅游獎(jiǎng)勵(lì)：公司每年組織安排去海外旅游度假和出國參加高級(jí)培訓(xùn)；

職位要求：

1.熟悉國內(nèi)某一個(gè)地區(qū)，或者有相對(duì)熟悉的城市.

2.對(duì)金融行業(yè)非常熟悉或者非常感興趣。

3.認(rèn)可我司的經(jīng)營的項(xiàng)目。

4.有獨(dú)立拓客的能力，并且有一定的業(yè)績量.

5.擁用較豐富的人脈資源，或者是已經(jīng)擁有成熟的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)。

具備良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力

第2篇 私人財(cái)富顧問崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、 針對(duì)公司各類配置產(chǎn)品(國內(nèi)外保險(xiǎn)類,pe/vc類,并購類,固收類,信托類,債券類,公募/私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進(jìn)行高凈值客戶開發(fā)和維護(hù),為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財(cái)富管理服務(wù);

2、 通過參與公司的投資沙龍、高端論壇、市場(chǎng)活動(dòng)、家族峰會(huì)等活動(dòng),提升客戶轉(zhuǎn)化率,對(duì)已開發(fā)的客戶進(jìn)行定期維護(hù)和回訪,開發(fā)客戶潛力,并發(fā)掘新客戶資源;

3、 根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案,推薦合適的金融產(chǎn)品;

4、 通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、 定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系,并通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務(wù)

任職資格:

1、具有金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)類或市場(chǎng)營銷等相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷;

2、形象氣質(zhì)佳,2年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn);

3、二年以上高端客戶關(guān)系經(jīng)理或銷售經(jīng)理經(jīng)驗(yàn),具有和高端人士交往的經(jīng)驗(yàn)和能力;

4、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心,良好的人際溝通能力,能夠自我指導(dǎo)與激勵(lì);

5、有廣泛的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

6、擁有相關(guān)證券從業(yè)資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關(guān)執(zhí)業(yè)證書者優(yōu)先考慮。