第1篇 資產(chǎn)配置顧問(wèn)崗位職責(zé)要求

職責(zé)描述：

1.開(kāi)發(fā)高凈值客戶，完成公司發(fā)行各類投資項(xiàng)目募集工作；

2.向客戶推介資管計(jì)劃，私募基金，等受證監(jiān)會(huì)監(jiān)管的正規(guī)金融理財(cái)產(chǎn)品，

3.對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制訂實(shí)施資產(chǎn)配置方案；

4.持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，制定銷售方案，完成銷售目標(biāo)；為客戶不斷提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢

職位要求：

1、學(xué)歷要求，?？茖W(xué)歷二年以上高端銷售工作經(jīng)歷，本科以上學(xué)歷；金融類、經(jīng)濟(jì)類、市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)優(yōu)先考慮；

2、從業(yè)經(jīng)歷理想應(yīng)聘者為銀行理財(cái)經(jīng)理、證券公司投資顧問(wèn)，金融理財(cái)類公司工作三年以上優(yōu)先；

3、具備基金從業(yè)資格證，理財(cái)師afpcfp等行業(yè)資格證書(shū)優(yōu)先;

4、有責(zé)任心，事業(yè)心，不安逸于現(xiàn)狀，希望承擔(dān)更大挑戰(zhàn)

第2篇 資產(chǎn)配置顧問(wèn) 其他類基金發(fā)行前三強(qiáng)崗位職責(zé)要求

職責(zé)描述：

1、具有1年以上銷售經(jīng)驗(yàn)，能經(jīng)過(guò)公司培訓(xùn)，通過(guò)各種渠道和公司或個(gè)人高凈值客戶聯(lián)系，轉(zhuǎn)化為公司的客戶。

2、銷售公司的優(yōu)質(zhì)基金， fof，股權(quán)等產(chǎn)品，為客戶留學(xué)服務(wù)，以及購(gòu)買海外房產(chǎn)和海外保險(xiǎn)的服務(wù)

3、參加公司舉辦的各種客戶活動(dòng)，服務(wù)好新老客戶。做好自己的黃金人脈積累。

職位要求：

1、大學(xué)以上學(xué)歷；

2、具有豐富的金融專業(yè)知識(shí) 或希望在金融業(yè)大力發(fā)展的；

3、持有基金從業(yè)資格證優(yōu)先考慮。

4、口頭表達(dá)能力強(qiáng)，學(xué)習(xí)能力出色。個(gè)性上需要有耐心，樂(lè)觀，正面。

5.普通話良好， 音質(zhì)溫和優(yōu)美優(yōu)先.

6、認(rèn)真參加公司不定期培訓(xùn)和活動(dòng)，有強(qiáng)烈上進(jìn)心。