第1篇 融資顧問崗位職責(zé)要求

職位描述：

一、職位要求

1、25歲周歲以上 ，男女不限，大專學(xué)歷以上；

2、有銷售與管理經(jīng)驗優(yōu)先；

3、吃苦耐勞，做事認(rèn)真勤奮，熱衷于業(yè)務(wù)工作，有良好從業(yè)意識和服務(wù)心態(tài)；

4、有上進(jìn)心，善于與人溝通，有較好的團(tuán)隊合作意識，責(zé)任心強(qiáng)；

二、崗位職責(zé)

1、公司提供全面免費(fèi)崗前培訓(xùn)，入職后定期培訓(xùn)更多的綜合金融知識。

2、銷售平安銀行的信用卡，車險和保險，信托，基金，證劵業(yè)務(wù)等，為客戶提供全面的金融理財服務(wù)。

3、負(fù)責(zé)團(tuán)隊崗位職責(zé)要求與管理，帶領(lǐng)團(tuán)隊完成銷售目標(biāo)。

三、加入我司新人待遇及發(fā)展前景：

1、底薪+高額傭金提成！最公平晉升發(fā)展平臺。五天8小時工作制。

2、享有意外保險、定期壽險和住院醫(yī)療保險等綜合保障；人身保障、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、養(yǎng)老金等完善的福利待遇；

3、貫穿整個職業(yè)生涯的專業(yè)培訓(xùn)體系，完善的晉升制度，廣闊的事業(yè)發(fā)展空間！

第2篇 理財融資顧問崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)拓展銷售渠道,開發(fā)新客戶,銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產(chǎn)品;

2、負(fù)責(zé)維護(hù)銷售渠道,維護(hù)老客戶,為客戶提供理財咨詢等服務(wù);

3、負(fù)責(zé)收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

4、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh,為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

5、負(fù)責(zé)向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作;

6、負(fù)責(zé)組織并策劃高級營銷活動,開發(fā)高端市場;

7、負(fù)責(zé)為客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財咨詢服務(wù);

8、負(fù)責(zé)完成銷售任務(wù)目標(biāo),銷售基金、債券、股票等金融產(chǎn)品。

任職資格:

1、?？萍耙陨蠈W(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融類等相關(guān)專業(yè);

2、具有在證券公司、銀行、保險等金融行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先;

第3篇 投融資顧問崗位職責(zé)要求

崗位職責(zé)：

年度財務(wù)分析報告。

為企業(yè)關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)或債務(wù)重組、收購兼并等涉及公司控制權(quán)變化的重大事項出具獨(dú)立財務(wù)報告。

企業(yè)融資和項目融資。

為企業(yè)兼并收購境內(nèi)外公司物色篩選目標(biāo)公司；實施盡職調(diào)查；對目標(biāo)公司進(jìn)行合理評估，協(xié)助分析和規(guī)避財務(wù)風(fēng)險、法律風(fēng)險；制定和實施并購方案。

針對企業(yè)的行業(yè)背景和發(fā)展現(xiàn)狀，為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供長期戰(zhàn)略規(guī)劃和管理。

為企業(yè)項目投資提供方案策劃、項目評價。

崗位要求：

1、經(jīng)濟(jì)類、金融類或相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，八年以上金融行業(yè)經(jīng)驗且五年以上行業(yè)精英；

2、良好的職業(yè)操守和職業(yè)道德；

3、具備金融、法律的專業(yè)知識，了解相關(guān)金融政策及行業(yè)政策的變化；

4、良好的客戶溝通能力，關(guān)系管理能力、營銷技巧和信息分析能力、文字表達(dá)能力；

5、具有戰(zhàn)略、策略化思維，有能力建立、整合不同的工作團(tuán)隊；

6、很強(qiáng)的計劃性和實施執(zhí)行的能力。

第4篇 資深投融資顧問崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1. 開展市場調(diào)研、篩選和甄別出適合公司運(yùn)作的信托及其他項目,監(jiān)控項目風(fēng)險;

2. 負(fù)責(zé)信托產(chǎn)品及融資方案的談判、設(shè)計和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)化過程;

3. 實施產(chǎn)品的初次審核和內(nèi)外部報審程序,制作相關(guān)文本,推動產(chǎn)品成立運(yùn)作;

4. 信托項目日常運(yùn)作管理及協(xié)調(diào),合理控制項目投資風(fēng)險;

4. 與各金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系,負(fù)責(zé)與項目企業(yè)、政府部門以及金融相關(guān)機(jī)構(gòu)的聯(lián)系、溝通和協(xié)調(diào),發(fā)掘維護(hù)相關(guān)方關(guān)系。

5.良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊領(lǐng)導(dǎo)能力,能勝任部分培訓(xùn)工作,善于傳授知識與經(jīng)驗,指導(dǎo)項目組開展工作;

第5篇 投融資顧問崗位職責(zé)范本

1.金融服務(wù)部專職服務(wù)企業(yè)投融資,完成企業(yè)長期投融資顧問和專項投融資項目的指導(dǎo)。

2.項目管理和財務(wù)管理,精通財務(wù)分析。