第1篇 高級理財顧問崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

2、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

3、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率，維護良好健康的客戶關(guān)系；

4、通過持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)；

5、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā)，主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品；

6、通過多種營銷模式、渠道和市場活動，開發(fā)潛在客戶。

職位要求:

1、具有金融、經(jīng)濟、財經(jīng)類或市場營銷等相關(guān)專業(yè)大?；蛞陨蠈W(xué)歷；

2、形象氣質(zhì)佳，半年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗；

3、一年以上高端客戶關(guān)系經(jīng)理或銷售經(jīng)理經(jīng)驗，具有和高端人士交往的經(jīng)驗和能力；

4、有較強的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心，良好的人際溝通能力，能夠自我指導(dǎo)與激勵；

5、有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先；

6、擁有相關(guān)證券、基金從業(yè)資格證書者優(yōu)先考慮。

崗位要求：

學(xué)歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：無工作經(jīng)驗

第2篇 新三板高級理財顧問崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

1、負(fù)責(zé)高端財富管理產(chǎn)品的銷售，負(fù)責(zé)集團公司年度、季度、月度銷售的計劃及執(zhí)行，負(fù)責(zé)財富管理中心的人員管理；

2、開發(fā)高端客戶群體，根據(jù)客戶的特定需求幫助客戶指定資產(chǎn)配置方案并提供投資建議；

3、圍繞高凈值客戶的金融需求，組織理財沙龍和理財講座等活動，提升客戶轉(zhuǎn)化率；

4、負(fù)責(zé)為存量高端客戶提供持續(xù)的專業(yè)理財管理咨詢和服務(wù)，維護和進一步擴展長期穩(wěn)定的客戶群體；

5、日常團隊業(yè)務(wù)管理，協(xié)助團隊成員業(yè)務(wù)促成，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

職位要求

1、1年以上金融行業(yè)（個人財富方向）工作經(jīng)驗，本科以上學(xué)歷；

2、個人管理千萬級以上的客戶資源豐富；

3、熟悉高凈值投資客戶投資偏好及渠道分布，有一定客戶資源；

4、能夠組建并管理營銷團隊，有一定市場拓展經(jīng)驗和營銷活動策劃經(jīng)驗；

5、有證券、保險、理財師等資格證書優(yōu)先。

工作時間：朝九晚六，做五休二

崗位要求：

學(xué)歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限