第1篇 財富顧問崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、 針對公司各類配置產(chǎn)品(國內(nèi)外保險類,pe/vc類,并購類,固收類,信托類,債券類,公募/私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進(jìn)行高凈值客戶開發(fā)和維護(hù),為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財富管理服務(wù);

2、 通過參與公司的投資沙龍、高端論壇、市場活動、家族峰會等活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率,對已開發(fā)的客戶進(jìn)行定期維護(hù)和回訪,開發(fā)客戶潛力,并發(fā)掘新客戶資源;

3、 根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案,推薦合適的金融產(chǎn)品;

4、 通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、 定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護(hù)良好的信任關(guān)系,并通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務(wù)

任職資格:

1、具有金融、經(jīng)濟(jì)、財經(jīng)類或市場營銷等相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷;

2、形象氣質(zhì)佳,2年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗;

3、二年以上高端客戶關(guān)系經(jīng)理或銷售經(jīng)理經(jīng)驗,具有和高端人士交往的經(jīng)驗和能力;

4、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心,良好的人際溝通能力,能夠自我指導(dǎo)與激勵;

5、有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先;

6、擁有相關(guān)證券從業(yè)資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關(guān)執(zhí)業(yè)證書者優(yōu)先考慮。

第2篇 財富顧問-秦皇島一分崗位職責(zé)要求

職責(zé)描述：

1.開拓、維護(hù)客戶資源，為客戶提供咨詢服務(wù)；

2.深度挖掘重點客戶的投資需求，為客戶提供合理的咨詢方案；

3.了解公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營目標(biāo)、產(chǎn)品知識，達(dá)成個人工作目標(biāo)；

4.參加例會、活動計劃及總結(jié)等會議；

5.公司各類規(guī)章制度的遵守、執(zhí)行；

6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

職位要求：

1.大專及以上學(xué)歷；

2.3年以上高凈值人群工作經(jīng)驗；具有2年以上傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)（或多元化產(chǎn)品的財富管理機(jī)構(gòu)）工作經(jīng)驗或1年以上大型三方機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

3.具有市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力，優(yōu)秀的關(guān)系管理能力；

4.認(rèn)同公司文化，為人正直，踏實認(rèn)真，勇于挑戰(zhàn)自我，有擔(dān)當(dāng)，執(zhí)行力強(qiáng)

第3篇 財富顧問崗位職責(zé)要求

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)信托、資管、基金等產(chǎn)品的銷售工作；

2、負(fù)責(zé)開發(fā)高凈值資產(chǎn)客戶，為客戶提供專業(yè)的理財服務(wù)，量身定制投資理財方案；

3、結(jié)合公司客服部、營銷部門策劃的客戶活動維護(hù)客戶關(guān)系，與客戶建立長期的良好的合作關(guān)系。

崗位要求：

1、大專及以上學(xué)歷，一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗或海外學(xué)習(xí)背景優(yōu)先錄取；

2、熟悉金融市場，并具備扎實的金融市場背景；

3、具備出色的獨立工作能力、團(tuán)隊協(xié)調(diào)能力、工作主動性和創(chuàng)新意識。

4、積極主動、性格開朗、樂于接受挑戰(zhàn)，善于和客戶溝通，吃苦耐勞

薪酬福利待遇：

1、上班時間：周一至周五，周末雙休，法定節(jié)假日休息。

2、對新員工提供崗前入職培訓(xùn)，部門培訓(xùn)，進(jìn)一步加強(qiáng)銷售能力及技巧。

3、薪資：保底底薪+銷售提成+各項福利津貼，工資上不封頂，表現(xiàn)優(yōu)秀者更有績優(yōu)獎勵。

4、公司發(fā)展平臺大，晉升體系公開透明。

5、享有長期團(tuán)隊管理、營銷知識、技能等專業(yè)培訓(xùn)；

6、參加公司的管理團(tuán)隊，晉升主任/高級主任/資深..主任/經(jīng)理/總監(jiān)..

第4篇 私人財富顧問崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、 針對公司各類配置產(chǎn)品(國內(nèi)外保險類,pe/vc類,并購類,固收類,信托類,債券類,公募/私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進(jìn)行高凈值客戶開發(fā)和維護(hù),為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財富管理服務(wù);

2、 通過參與公司的投資沙龍、高端論壇、市場活動、家族峰會等活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率,對已開發(fā)的客戶進(jìn)行定期維護(hù)和回訪,開發(fā)客戶潛力,并發(fā)掘新客戶資源;

3、 根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案,推薦合適的金融產(chǎn)品;

4、 通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、 定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護(hù)良好的信任關(guān)系,并通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務(wù)

任職資格:

1、具有金融、經(jīng)濟(jì)、財經(jīng)類或市場營銷等相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷;

2、形象氣質(zhì)佳,2年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗;

3、二年以上高端客戶關(guān)系經(jīng)理或銷售經(jīng)理經(jīng)驗,具有和高端人士交往的經(jīng)驗和能力;

4、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心,良好的人際溝通能力,能夠自我指導(dǎo)與激勵;

5、有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先;

6、擁有相關(guān)證券從業(yè)資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關(guān)執(zhí)業(yè)證書者優(yōu)先考慮。