理財(cái)咨詢崗位職責(zé)（4篇范文）

發(fā)布時(shí)間：2024-11-29 查看人數(shù)：45

目錄
第1篇理財(cái)咨詢崗位職責(zé) 第2篇理財(cái)咨詢師崗位職責(zé) 第3篇理財(cái)咨詢顧問(wèn)崗位職責(zé) 第4篇投資理財(cái)咨詢師崗位職責(zé)

理財(cái)咨詢崗位職責(zé)

第1篇理財(cái)咨詢崗位職責(zé)

理財(cái)咨詢師匯中普惠財(cái)富投資管理(北京)有限公司財(cái)富二區(qū)區(qū)域辦公室匯中普惠財(cái)富投資管理(北京)有限公司廣州分公司,匯中,匯中普惠財(cái)富投資管理(北京)有限公司財(cái)富二區(qū)區(qū)域辦公室,匯中普惠 1.通過(guò)與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求;

2.根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案;

3.定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)。

崗位要求:

1.教育大專(zhuān)以上學(xué)歷,具備金融、財(cái)務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

2.具備2年以上金融理財(cái)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

3.具備溝通能力和客戶開(kāi)拓能力。

第2篇理財(cái)咨詢師崗位職責(zé)

3.定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)。

崗位要求:

1.教育大專(zhuān)以上學(xué)歷,具備金融、財(cái)務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

2.具備2年以上金融理財(cái)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

3.具備溝通能力和客戶開(kāi)拓能力。

第3篇理財(cái)咨詢顧問(wèn)崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、依照?qǐng)F(tuán)隊(duì)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)計(jì)劃,負(fù)責(zé)組建團(tuán)隊(duì)和業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)管理工作,督促團(tuán)隊(duì)成員完成目標(biāo),達(dá)成個(gè)人及團(tuán)隊(duì)kpi指標(biāo);

2、按照?qǐng)F(tuán)隊(duì)要求,督促本團(tuán)隊(duì)有效完成面訪量、電話數(shù)和沙龍等客戶體驗(yàn)服務(wù)活動(dòng),提升客戶轉(zhuǎn)化率和滿意度;

3、培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)成員的服務(wù)技巧,全面提升多層次技能水平;

4、每日關(guān)注團(tuán)隊(duì)成員的動(dòng)態(tài)并對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)指導(dǎo)和針對(duì)性的幫助,對(duì)不能有效完成的團(tuán)隊(duì)成員,及時(shí)溝通,尋找原因并吸取教訓(xùn),就下一階段工作進(jìn)行規(guī)劃;

5、配合人事部完成優(yōu)秀客戶服務(wù)經(jīng)理入司的推薦工作。

任職資格:

1、金融、經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷;

2、有證券、保險(xiǎn)、理財(cái)師等從業(yè)資格優(yōu)先;

3、具有豐富的金融專(zhuān)業(yè)知識(shí),了解國(guó)內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)的發(fā)展,對(duì)于該行業(yè)有自己的認(rèn)識(shí)與思考;

4、2以上銀行/證券等金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),2年以上營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn);

5、有一定客戶資源或銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

第4篇投資理財(cái)咨詢師崗位職責(zé)

性別:不限|駕照:不要求

崗位職責(zé):

職位職責(zé):

1,建立以及維護(hù)公司同客戶之間的投資項(xiàng)目,為客戶提供相關(guān)投資信息。