第1篇 理財(cái)顧問崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

崗位職責(zé)：理財(cái)顧問

職位要求：職責(zé)描述:

1. 根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，向客戶提供專業(yè)的理財(cái)產(chǎn)品；

2. 根據(jù)業(yè)務(wù)需求，負(fù)責(zé)收集、整理、分析相關(guān)客戶群的信息資料；

3. 根據(jù)客戶的理財(cái)需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供專業(yè)的理財(cái)建議咨詢與服務(wù)；

4. 及時(shí)收集并處理客戶的反饋意見，維護(hù)客戶關(guān)系；

5. 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)制定的銷售目標(biāo)，且按時(shí)保質(zhì)的完成銷售報(bào)告；

6. 根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做好客戶的回訪、維護(hù)和再開發(fā)，主動(dòng)、積極地為客戶提供各類理財(cái)產(chǎn)品。

崗位要求：

學(xué)歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：5-10年

第2篇 投資理財(cái)顧問崗位職責(zé)、要求以及未來可以發(fā)展的方向

投資顧問是通過提供投資建議而獲得薪酬的人士，主要負(fù)責(zé)投資者教育、全面的需求分析、解讀投資管理報(bào)告、調(diào)整投資方案等，是專戶理財(cái)服務(wù)中非常重要的角色。

投資理財(cái)顧問崗位職責(zé)

1.對(duì)金融產(chǎn)品大盤微盤等進(jìn)行了解，并全力進(jìn)行宣傳，推廣，銷售；

2.開拓新市場(chǎng)，發(fā)展新客戶，增加產(chǎn)品銷售渠道；

3.維持客戶關(guān)系，與客戶溝通，對(duì)客戶進(jìn)行理財(cái)指導(dǎo)；

4.根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃，完成銷售指標(biāo)。

5.對(duì)銷售工作感興趣。

投資理財(cái)顧問崗位要求

1.學(xué)歷不限，有強(qiáng)烈掙錢欲望，渴望挑戰(zhàn)自己，提升自己的人優(yōu)先；

2.對(duì)金融有濃烈興趣，有良好的溝通能力和談判技巧；

3.有良好的服務(wù)意思，團(tuán)隊(duì)合作精神及溝通協(xié)調(diào)能力；

4.能夠承受壓力，具有強(qiáng)的執(zhí)行力，自動(dòng)自發(fā)的精神；

任職資格：有工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

投資理財(cái)顧問發(fā)展方向

每個(gè)客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報(bào)告，這份報(bào)告不僅包括投資組合在過去的時(shí)間段內(nèi)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，也包括投資組合經(jīng)理對(duì)投資業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)與解釋，對(duì)未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報(bào)告，幫助評(píng)價(jià)投資組合運(yùn)作是否符合客戶的目標(biāo)。

第3篇 投資理財(cái)顧問崗位職責(zé)

投資理財(cái)顧問 金恪集團(tuán) 上海金恪企業(yè)管理咨詢有限公司,上海金恪 1、負(fù)責(zé)開發(fā)、維護(hù)、管理高凈值個(gè)人客戶與機(jī)構(gòu)客戶,為高凈值客戶提供資產(chǎn)配置等金融服務(wù);

2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權(quán)投資、對(duì)沖基金、海外投資、現(xiàn)金管理基金、信托、資管和股權(quán)投資等理財(cái)產(chǎn)品,幫助客戶實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo);

3、通過組織理財(cái)沙龍和產(chǎn)品講座等活動(dòng),滿足高端客戶個(gè)性化理財(cái)需要,提升客戶忠誠度。

4、充分利用公司資源,負(fù)責(zé)開發(fā)和維護(hù)高凈值客戶,提供綜合性的財(cái)富管理服務(wù)。

1.學(xué)歷:全日制本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)會(huì)、營(yíng)銷、管理相關(guān)專業(yè)畢業(yè)(優(yōu)先錄用),80前可視情況放寬至大專;

2.證書:基金從業(yè)資格證書或證券從業(yè)資格證書(其他條件優(yōu)越者可適當(dāng)放寬);

3.年齡:25-35歲;

4.經(jīng)驗(yàn):金融或相關(guān)行業(yè)1年以上銷售管理經(jīng)驗(yàn);

第4篇 貴金屬理財(cái)顧問崗位職責(zé)

職位描述:崗位職責(zé)1、按照公司銷售流程及工作制度要求進(jìn)行日常銷售活動(dòng)2、負(fù)責(zé)收集有效的市場(chǎng)、客戶信息,向投資者傳遞公司產(chǎn)品服務(wù)與合作條件3、應(yīng)用收集到的區(qū)域信息和客戶信息,利用談判技巧和有效培訓(xùn),對(duì)準(zhǔn)客戶促成簽約合作pstylepadding-bottom0pxline-height2padding-left0pxpadding-right0pxfont-familysans-seri

第5篇 高級(jí)理財(cái)顧問崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

1、通過對(duì)高端私人客戶的的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

2、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

3、通過參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率，維護(hù)良好健康的客戶關(guān)系；

4、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)；

5、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)，主動(dòng)、積極地為客戶提供各類理財(cái)產(chǎn)品；

6、通過多種營(yíng)銷模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng)，開發(fā)潛在客戶。

職位要求:

1、具有金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)類或市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)大專或以上學(xué)歷；

2、形象氣質(zhì)佳，半年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)；

3、一年以上高端客戶關(guān)系經(jīng)理或銷售經(jīng)理經(jīng)驗(yàn)，具有和高端人士交往的經(jīng)驗(yàn)和能力；

4、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心，良好的人際溝通能力，能夠自我指導(dǎo)與激勵(lì)；

5、有廣泛的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

6、擁有相關(guān)證券、基金從業(yè)資格證書者優(yōu)先考慮。

崗位要求：

學(xué)歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：無工作經(jīng)驗(yàn)

第6篇 新三板高級(jí)理財(cái)顧問崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

1、負(fù)責(zé)高端財(cái)富管理產(chǎn)品的銷售，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司年度、季度、月度銷售的計(jì)劃及執(zhí)行，負(fù)責(zé)財(cái)富管理中心的人員管理；

2、開發(fā)高端客戶群體，根據(jù)客戶的特定需求幫助客戶指定資產(chǎn)配置方案并提供投資建議；

3、圍繞高凈值客戶的金融需求，組織理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)，提升客戶轉(zhuǎn)化率；

4、負(fù)責(zé)為存量高端客戶提供持續(xù)的專業(yè)理財(cái)管理咨詢和服務(wù)，維護(hù)和進(jìn)一步擴(kuò)展長(zhǎng)期穩(wěn)定的客戶群體；

5、日常團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)管理，協(xié)助團(tuán)隊(duì)成員業(yè)務(wù)促成，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

職位要求

1、1年以上金融行業(yè)（個(gè)人財(cái)富方向）工作經(jīng)驗(yàn)，本科以上學(xué)歷；

2、個(gè)人管理千萬級(jí)以上的客戶資源豐富；

3、熟悉高凈值投資客戶投資偏好及渠道分布，有一定客戶資源；

4、能夠組建并管理營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，有一定市場(chǎng)拓展經(jīng)驗(yàn)和營(yíng)銷活動(dòng)策劃經(jīng)驗(yàn)；

5、有證券、保險(xiǎn)、理財(cái)師等資格證書優(yōu)先。

工作時(shí)間：朝九晚六，做五休二

崗位要求：

學(xué)歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

第7篇 私募基金理財(cái)顧問崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),以電話溝通、商超活動(dòng)等方式進(jìn)行新客戶開發(fā)和邀約;

2.根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做好客戶回訪,做好新客戶跟進(jìn)工作;

3.完成銷售經(jīng)理制定的業(yè)績(jī)指標(biāo);

4.根據(jù)銷售經(jīng)理的要求,按時(shí)保質(zhì)完成銷售報(bào)告;

5.及時(shí)反饋一線的客戶信息,提出合理化建議。

任職資格:

1.一年以上銷售工作經(jīng)驗(yàn),有金融行業(yè)背景或銀行、證券、保險(xiǎn)工作經(jīng)驗(yàn)及客戶資源者優(yōu)先;

2.良好的職業(yè)素養(yǎng)和道德品格,熱愛金融行業(yè);

3.優(yōu)秀的交流溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

4.良好的心理素質(zhì),較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。

人性化的福利:

1、5天8小時(shí)工作制,按國家法定節(jié)假日正常休假。

2、正式員工可享受帶薪年假,外省員工可享受額外的探親假。

3、公司每月至少安排一次團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng),聚餐或聚會(huì)。

4、端午節(jié)、中秋節(jié)、春節(jié),發(fā)放節(jié)日禮品。

5、正式員工享受生育關(guān)懷、節(jié)日關(guān)懷、生日關(guān)懷以及生日福利。

6、公司繳納五險(xiǎn)一金。

第8篇 壽險(xiǎn)理財(cái)顧問崗位職責(zé)

職位描述:

在個(gè)人住所就近區(qū)域內(nèi),為公司固定客戶提供收取保費(fèi)、保險(xiǎn)咨詢、保單保全、保險(xiǎn)理賠等服務(wù);

和團(tuán)隊(duì)一起進(jìn)行區(qū)域市場(chǎng)開發(fā)、維護(hù)、宣傳:

為客戶提供保險(xiǎn)方案,并進(jìn)行區(qū)域團(tuán)隊(duì)的建設(shè)和管理。

條件優(yōu)秀

第9篇 機(jī)構(gòu)部理財(cái)顧問崗位職責(zé)

工作職責(zé)1、維護(hù)上市公司中高層員工客戶,為客戶提供個(gè)性化金融理財(cái)服務(wù);2、根據(jù)公司戰(zhàn)略和工作重點(diǎn),開展各項(xiàng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)及產(chǎn)品的營(yíng)銷推廣;3、向高端客戶傳達(dá)投資理念,為客戶提供投資咨詢服務(wù)。任職資格1、熟悉office辦公軟件者優(yōu)先;2、熟悉掌握經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)知識(shí);3、對(duì)工作有熱情,具有較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí)和人際交往能力;4、對(duì)證券市場(chǎng)有一定了解,通過兩門以上證券從業(yè)考試者優(yōu)先。5、獲校級(jí)以上獎(jiǎng)勵(lì)、擔(dān)任過院校學(xué)生會(huì)或各種團(tuán)體的干部者優(yōu)先;6、經(jīng)濟(jì)、金融、管理、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè),全日制大學(xué)本科(含)以上學(xué)歷。

第10篇 個(gè)人理財(cái)顧問崗位職責(zé)

理財(cái)顧問/理財(cái)經(jīng)理/客戶經(jīng)理-個(gè)人銀行 1.負(fù)責(zé)開發(fā)及維護(hù)個(gè)人理財(cái)客戶,并根據(jù)客戶的理財(cái)目標(biāo)和投資偏好,有針對(duì)性的做好對(duì)客戶的日常經(jīng)營(yíng)維護(hù)與提升工作;

2.根據(jù)客戶需求,向貴賓客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)建議和規(guī)劃,幫助客戶達(dá)成理財(cái)目標(biāo),實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置

1、22—45周歲

2、學(xué)歷:本科以上,歡迎加入我們的團(tuán)隊(duì);

3、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng);

4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;

5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先; 1.負(fù)責(zé)開發(fā)及維護(hù)個(gè)人理財(cái)客戶,并根據(jù)客戶的理財(cái)目標(biāo)和投資偏好,有針對(duì)性的做好對(duì)客戶的日常經(jīng)營(yíng)維護(hù)與提升工作;

2.根據(jù)客戶需求,向貴賓客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)建議和規(guī)劃,幫助客戶達(dá)成理財(cái)目標(biāo),實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置

1、22—45周歲

2、學(xué)歷:本科以上,歡迎加入我們的團(tuán)隊(duì);

3、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng);

4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;

5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

第11篇 家庭理財(cái)顧問崗位職責(zé)要求

職位描述：

職位要求:

1.大專及以上學(xué)歷，23～35周歲，身體健康；

2.具有良好的服務(wù)意識(shí)，溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神；

3.具有積極進(jìn)取的精神，責(zé)任心強(qiáng)，認(rèn)真負(fù)責(zé)；

4.勤奮好學(xué)，勇于挑戰(zhàn)，有自我創(chuàng)業(yè)的想法；

5.有相關(guān)管理工作經(jīng)驗(yàn)金融經(jīng)驗(yàn)可視情況優(yōu)先考慮。

崗位職責(zé)

1.宣揚(yáng)中國人壽品牌文化、保險(xiǎn)理念和理財(cái)觀念；

2.面向公司提供的優(yōu)質(zhì)客戶資源，為其提供保單管理，售后增值服務(wù)和一體化綜合理財(cái)服務(wù)，包括壽險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)、團(tuán)險(xiǎn)和貸款等；

3.遵守公司規(guī)章制度，參與公司人力招募和團(tuán)隊(duì)管理，組建自己的團(tuán)隊(duì)；

4.接受公司提供的定期培訓(xùn)，深入了解保險(xiǎn)及金融行業(yè)，提高演講授課能力、理財(cái)規(guī)劃能力和團(tuán)隊(duì)管理能力，逐步走向管理層，成為一名優(yōu)秀的主管。

職位待遇

1.免費(fèi)接受中國人壽重金打造的“專屬人才培養(yǎng)計(jì)劃”培訓(xùn)，全面了解保險(xiǎn)行業(yè)，快去提升專業(yè)素質(zhì)，培訓(xùn)期間遵守公司培育紀(jì)律者，可享受公司培訓(xùn)津貼（1500到2000不等一個(gè)月）；

2.上班打卡時(shí)間為8:30（簽到)～10:00（簽退)每天工作具體時(shí)長(zhǎng)為8:30～17:30；

3.薪資組成靈活（傭金+服務(wù)津貼+推薦人才獎(jiǎng)勵(lì)+管理津貼+團(tuán)隊(duì)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)+基本法外獎(jiǎng)勵(lì)+晉升獎(jiǎng)勵(lì)……）傭金高達(dá)15～55%，年收入上不封頂，管理終生制；

4.公正透明的晉升機(jī)會(huì)，達(dá)成公司標(biāo)準(zhǔn)即可晉升，一年4次晉升機(jī)會(huì)，8個(gè)晉升級(jí)別，無工齡限制，無崗位數(shù)量限制；

公平透明化的晉升通道

a、走銷售路線:準(zhǔn)收展員-收展員-客戶經(jīng)理-高級(jí)客戶經(jīng)理-資深客戶經(jīng)理

b、走管理路線:準(zhǔn)收展員-組經(jīng)理-高級(jí)組經(jīng)理-部經(jīng)理-區(qū)域總監(jiān)

5.工作表現(xiàn)優(yōu)異者可享受每年數(shù)次的國內(nèi)外（不限省份，東南亞，美國……等）豪華游簡(jiǎn)歷以及其他物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)；

6.根據(jù)相應(yīng)職級(jí)持續(xù)享受公司免費(fèi)提供的價(jià)值20萬元的職業(yè)經(jīng)理人拓展提升訓(xùn)練、管理素質(zhì)培訓(xùn)等專業(yè)培訓(xùn)；

7.享有高額的團(tuán)體意外，醫(yī)療商業(yè)保險(xiǎn)和養(yǎng)老商業(yè)保險(xiǎn)等保障（保障額度隨職級(jí)提升，養(yǎng)老金可一次性領(lǐng)?。?/p>

第12篇 私人理財(cái)顧問崗位職責(zé)

私人理財(cái)顧問 1.行業(yè)不受限制,只要過往服務(wù)過高凈值客戶,金融行業(yè)和非金融行業(yè)均可,傳統(tǒng)金融行業(yè)、第三方財(cái)富管理公司、奢侈品銷售、豪車豪宅銷售、藝術(shù)品銷售、移民和海外置業(yè)、赴美生子等行業(yè),具備一定的客戶基礎(chǔ)

2.負(fù)責(zé)開發(fā)拓展客戶資源,對(duì)高凈值客戶的維護(hù),滿足客戶的理財(cái)需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

3.負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)工作;

4.根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

5.完成每月銷售目標(biāo);

1.行業(yè)不受限制,只要過往服務(wù)過高凈值客戶,金融行業(yè)和非金融行業(yè)均可,傳統(tǒng)金融行業(yè)、第三方財(cái)富管理公司、奢侈品銷售、豪車豪宅銷售、藝術(shù)品銷售、移民和海外置業(yè)、赴美生子等行業(yè),具備一定的客戶基礎(chǔ)

2.負(fù)責(zé)開發(fā)拓展客戶資源,對(duì)高凈值客戶的維護(hù),滿足客戶的理財(cái)需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

3.負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)工作;

4.根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

5.完成每月銷售目標(biāo);